东南亚地区移动支付主要渠道及其特点概述

时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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预付费卡

用于游戏消费的预付费卡种类：

运营商话费充值卡（Teleco PrePaid Card），如：

Viettel Card

VinaPhone Card

MobiFone Card

刮刮卡（Physical scratch card），如:

MyCard

Cherry Cred附近小程序怎么注册its Scratch Card

Indomog MOGPlay

游戏点卡（Game PrePaid Card）：

一类是游戏开发商自己发行的点卡，适用于旗下游戏的充值，如Zynga、盛大、金山、昆仑、畅游、博雅、IGG等在海外也都有发行自家点卡（主要针对端游和页游的充值）；

一类是游戏发行商、联运平台发行的点卡，适用于自家平台内游戏的充值消费，如泰国Ini3的Cookiew Card、印尼的Wave Game等。

礼品卡（Gift Card），如：Google Play Gift Card、Apple iTunes Gift Card、Facebook Credits Card。

点卡的分销模式：

实卡渠道：主要是通过总代理、分代理等传统模式分销出去，如与7-11便利店、报刊亭等具备强大分销能力的实体渠道合作，此模式流程成本较高，但是是目前所有预付费卡最重要的销售和购买渠道；

虚卡销售：通过自建线上经销商平台、第三方点卡代销平台、第三方支付平台等渠道，如在Offgamers、Ayopay、Gamesberry点卡网站上引导用户购买，此模式可大大降低流通成本。

产业链利益分配：

由于点卡发行环节成本较高，所有交易手续费率普遍偏高，不同地区不同类型点卡的费率一般在10%-25%。

运营商计费

运营商针对应用和游戏的计费主要有两种技术：

Direct Carrier Billing，简称DCB，即联网计费，主要应用在发达国家，如北美、西欧和北欧；

Premium SMS，即短信扣费，从功能机时代延续过来的旧技术，在发展中国家，尤其是东南亚地区运营增值业务中依旧非常广泛被使用。

运营商计费模式和产业链条：

传统SP代计费模式：运营商 → 本地SP → 通道代理公司 → CP&平台方 → 用户

此模式利益链条太长，运营商分成部分每个国家每个运营商都不同，东南亚30-60%都有，本地SP也会抽取15-20%的分成，再加上通道代理公司的抽成（根据每月的结算金额提取10-30%），CP最终拿到手的只有8%-35%。

此模式不透明，上游扣量问题严重，CP和平台方最好能实时同步MO和交易数据，尽量用计费代码而不用其他公司提供的SDK（一是方便统计MO数据，二是仿制SDK里带有Root静默或广告推送），可以一定程度规避一些数据不透明带来的扣量问题。

新兴支付方案商模式：运营商 → 移动支付方案提供商 → CP&平台方 → 用户

运营商开放计费能力：运营商 → 平台&CP方 → 用户

运营商计费市场的发展是趋于开放的，虽然这个进程看起来摇摇无期。

运营商手机钱包

由于东南亚地区银行业发展相对滞后，营业网点不足，只有极少数人能获得银行服务，同时，手机的普及率远远领先银行的渗透率，所以，针对这种局面，许多电信运营商开始联合银行机构推出各自的钱包服务（Mobile Money），希望覆盖到更多未能享受到银行服务的人群，为他们提供金融服务。

东南亚地区运营商钱包服务中，菲律宾（Globe Gcash、Smart Money）、泰国（True Money、AIS mPay）、印尼（Telkomsel T-cash、Indosat Dmopetku、XL Tunai）是该区域钱包业务最为领先的国家，其余国家和地区起步较晚，或发展缓慢。

（泰国AIS的mPay钱包可以实现的功能）

在菲律宾，运营商Smart在2000年就联合银行机构推出Smart Money手机钱包，目前其用户规模已突破3000万人，渗透率大30%，单此一家提供的钱包服务渗透率就与该国银行卡渗透率相持平，已经成为除银行外最为重要的“金库”。此外，菲律宾另一大运营商Global的Gcash，运营模式相比Smart Money更为灵活，原因是在Smart 深圳公关公司前十名Money模式中，银行的主导性更强，而Gcash主要由运营商自己主导。

东南亚领先的运营商钱包业务中，用户主要通过钱包账户进行转账汇款、取款、支付账单、接收汇款、购物、话费充值、领取工资和补助、偿还小额贷款等，在游戏和手游支付方面，基本属于间接支付方式（买点卡等），仍未有成熟的模式。

一旦这些地区的手机钱包开放接入，凭借其在这些地区庞大的用户渗透率和金钱流动的规模（泰国每年运营商钱包交易额15亿美金），对提升手机端数字内容消费潜力很大，值得关注。

银行卡类交易

在银行卡/信用卡的支付环节中，主要有4种角色：

发卡行（用户开户行）

收单行/收单机构（资金交易处理商，一般是商家开户行）

支付网络/卡组织（支付方式，如Visa、MasterCard、银联）

支付网关（线下的POS支付终端或线上的支付渠道）

拒付和坏账：

在东南亚地区，信用卡的坏账率极高，尤其在泰国及菲律宾等地，假卡、盗刷很严重，已经成为成熟的地下产业链。所以，对于信用卡和银行卡线上交易，非常考验线上收单机构的风控水平，如PayPal、Skrill等大的支付商，都会提供两套分成方案，一套是标准版不含风控，收取的服务费比例较低，一套含风控，所收取的服务费分成比例会较高。

支付回款及税率

从海外收款，回款环节的问题比较复杂，中间涉及到不同国家不同合作亳州宣传片拍摄伙伴的资金回流，需要考虑税率、结算周期、货币转换汇率、如何转到国内等各个环节。当然，如何能以最低的税率/汇率成本得到最大利益回报是重中之重。

东南亚四国的VAT增值税及WHT税率：

（注：各支付商的税率会有不同）

以上国家除了泰国外，WHT离境税普遍较高。如果跨国结算，需要考虑使用不同注册地的公司进行合同签署和结算，最大限度降低税收成本。由于国内外汇管控政策，游戏行业一般通过新加坡或香港的离岸公司进行回款。

如果需将外汇转至国内，业界通常有几种做法：个人结汇（每个境内公民每年有5W美金等额结汇合度）、代理结汇公司、钱庄、公司结汇（很麻烦）等。

支付商结算周期：

各地运营商话费支付的结算周期一般在3-4个月，最长的如菲律宾，可能在8个月。而在交易产生及最终结算打款的几个月周期内，如遇该地区通货膨胀（如越南）和较大汇率波动，则最终结算回来的钱会少很多，拉低整体毛利。

部分支付商会提供月结的垫付服务，但其收取的费率会再提高3-5%。

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