教务宝CRM（销售管理）系统-电脑端使用指南

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权限说明：

销售顾问只展示【线索管理】【使用手册】【吐槽一下】三部分。其中【线索管理】模块销售顾问可以新增线索、分配线索、添加跟进记录、签约购课课程顾问只展示【线索管理】【使用手册】【吐槽一下】三云南抖音推广代运营怎么选部分。其中【线索管理】模块销售顾问可以新增线索、添加跟进记录、签约购课，但无法分配线索。具有销售权限的教务老师则在原教务系统处增加【线索管理】模块，销售功能具体权限同上述销售顾问、课程顾问的设置。

1.添加线索

点击【线索管理】进入线索列表页，选择【添加线索】，在【添加线索】弹窗填写线索信息。

注：姓名手机为必填，跟进人默认为自己，也可以下拉选择其他跟进人。

销售主管可以看海南抖音淘宝橱窗热线电话到所有线索，课程顾问只能看到“跟进人”为自己的线索

2.分配线索

注：仅销售主管具有分配线索权限

在【线索管理】选择需要分配的线索，点击【分配线索】筛选跟进人即可重新分配线索

3.添加跟进记录

3.1在【线索列表】页直接添加记录

注：跟进状态为“未分配”“待跟进”“跟进中”线索在列表页操作有【添加记录】【转为试听】【购课】

“试听中 ”“已试听”“已签约”转化成试听学员/正式学员，列表页操作仅有【添加记录】【购课】

线索若重新被分配，在跟进人那边重新显示“待跟进”

3.2 在线索详情页添加跟进记录

3.3 添加记录、处理待办

在【线索列表】页选择线索名字，点击进入【线索详情】，该页面可添加、查看跟进记录。如果在添加跟进记录选择回访提醒，则在线索详情页左上方会出现回访提醒，点击【去处理】即可添加跟进记录处理待办。

注：逾期未处理指超过回访提醒所设置日期还没有处理的回访

今日待回访指设定在今日回访线索的待办

未来待回访指回访日期设定在当日之后的回访，如当日为5月25日，回访设定在6月1日，当下该回访为“未来待回访”，在6月1日当天会成为“今日待回访”

4.修改/删除线索信专业的抖音号代运营团队服息

在【线索列表】点击线索姓名进入【线索详情】，在学员姓名旁边选择编辑图标，即可修改学员基本信息

在【线索详情】页选择【更多操作】—【删除线索】即可删除学员

若删除线索，会删除线索有关的所有跟进记录和统计数据；若该线索已被转为试听或购课，该线索的上课记录及购课记录仍保留。

5.线索标为无效/流失

在【线索详情】—【更多操作】选择【转为无效】【转为流失】，选择相关的【无效原因】【流失原因】即可。

流失原因可在APP端CRM系统【我的】—【销售配置】—【流失原因】进行设置，APP端与电脑端同步。

若将线索标为无效/流失后又想继续跟进，可以在【线索详情】—【更多操作】—【继续跟进】或者直接点击【添加记录】填写跟进记录，更改跟进状态，将线索变为有效线索继续跟进。

6.将线索转为试听学员/签约购课

6.1线索列表处

在【线索列表】处选择【转为试听】则该学员会出现在教务系统中，有学员、排课权限的教务可为该试听学员安排试听课。

注：仅添加跟进记录，将线索跟进状态变更为【试听中】【已试听】并不会使该线索转换为机构的试听学员，必须选择【转为试听】将线索转换为试听学员，教务老师才能为该学员排试听课！

在【线索列表】处选择【购课】将学员转换为在读学员才能为其签订合约

注：仅添加跟进记录，将跟进状态变更为【已签约】并没有将该学员转为在读学员，只是记录该线索的跟进状态。

6.2 线索详情处