GSMA 2019年Mobile Money行业报告解读：西非有赶超东

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原创：非洲纲哥

来源：纲哥杂谈

GSMA 的最新的 "State of theIndustry Report on Mobile Money" 已经出了两周，但我一直没有时间去细读，这周末花点时间细细读了一下，除了一些例行的数据统计外，还是有些新鲜的内容的，简单给大家罗列和解读一下。

整体数据

报告里表示在 2019 年全球 MobileMoney 用户超过 10 亿，90 天活跃的用户有 3.72 亿（按惯例，不包括中国，美国等不是以手机号码注册的电子钱包），每天交易额超过 19 亿美元，全球有 95 个国家 290 个 MobileMoney 运营商，其中 77 个有 100 万以上的 90 天月活用户。撒哈拉以南非洲在 5 千万新增用户。

在整体 Mobile Money 体系中电子交易已经超过了传统了Cash In/Cash Out，已经占到 57%。

代理网络

代理网络在很长一段时间内都是 Mobile Money 的基础，这一直是我们的经验总结，同样的表述也存在这次 GSMA 的这次报告里。2019 年有 1760 亿美元是通过代理的 Cash In 存进了 Mobile Money 系统。2019 年全球有 770 万代理，30 天活跃代理有 54%，即 415.8 万。

每 10 万人中活跃代理为 228 家，已经是 7 倍于 ATM 机数量和 20 倍于银行网点的数量。

撒哈拉以南非洲

每年的 GSMA 报告一直都关注非洲的 MobileMoney 发展，在这一次的报告中也不例外。撒哈拉以南非洲在 2019 年有 144 个 Mobile Money Operator（MMO）在运营，用户增长 11.9%（刚好 5 千万）到 4.69 亿，其中 90 天活跃 1.81 亿，增长 15.3%。其中增长最多的中部非洲和西非，尤其是西非，有 1.63 亿，大有追赶东非的势头。

报告用专门一页来说尼日利亚，开篇即网络营销交流说我们去年的报告里预测了尼日利亚，现在尼日利亚就有了大发展。列了一堆新闻，包括 Interswitch 接受了 Visa 的注资成为了 10 亿的独角兽，包括央行给 GLO 和 9Mobile 发了 PSB 牌照，MTN 拿了 SuperAgent 牌照在推广，以及 Opay 和 Palmpay 获得中国公司的投资在努力发展。但受限于尼日没有出现一个巨头以及政府的不作为，GSMA 也没有尼日利亚的详细数据。

交易

Mobile Money 的总交易额在 2019 年增长 20%，达到 6900亿，预计到 2023 年可以达到 1 万亿美元

在 2019 年，GSMA 第一次提出来电子交易的占比达到了整体的 57%。更详细数据实际是下面这张图，即（Digital in+circulating +digital out）/总体 = （7.2+22+6.4）/（23+22+18）= 56.5%。

这张图很详细的列出了哪些业务可以向 Mobile Money 系统中带来钱，除了传统的 Cash In 以外，最大的实际是 Bulk，即批量发工资，其次是 B2M（Bank to Mobile），而国际转账一直是个很少的业务。而转出最大的 Bill（付账单）以及 M2B（向银行转账）和 ATU（话费）等。而内部循环中 MP（商家支付）也变得更多。

这说明整个 Mobile Money 系统越来越脱离现金，走向真正的无现金。当然这个时间还要很长，离着像中国那样的无现金还很远。

线上线下支付和金融

报告用了几页来讲二维码支付，认为随着智能机发展，2019 年南亚的智能机渗透率 60%，撒哈拉以南是 46%，预计到 2025 年达到 79.4%。尽管智能发展，但 USSD 支付依然占有 90%，主要原因是移动互联网不足够普及。报告里有一句话很有意思，“如果能够提供不用互联网接入的方案，将会加快普及”，因此二维码贴纸再加手机号码是最基础的一种方式。报告提供了一个统计数字为用二维码 的商家的交易额是普通的 3 倍（个人怀疑这有一个幸存者偏差在里面）。

关于电商与 Mobile Money 也列了一大推文字，但其实也是类似，提供了一个数字是，通过移动支付的电商交易额是普通的 2 倍，而交易量更高。什么是爆点营销

在金融方面，这个报告也列了写了很多基于 Mobile Money 的存款业务、现金贷业务、Group Saving、保险等业务，都是大段大段的概念描述，如果想了解的，可以翻报告来读一下。几个案例和数字有点用，在 2019 年 6 月有 2600 万用户通过 Mobile Money 买存款产品；Group Saving 业务列举了乌干达的 Ensibuuko Mobis，在 2019 年 8 月，Ensibuuko Mobis 有 18.8 万用户，存款 14 万美元；而在贷款上，70% 的 MMO 提供了贷款业务，并列举了肯尼亚的 Fuliza 业务，到 2019Q3，Fuliza 透支业务放贷 14 亿美元，每 2 个 M-Pesa 用户就有 1 个用户在前 3 个月就使用这个业务；而关于保险，报告列举在 27 个国家在 104 个保险产品上线。

完整报告链接可以在出海回复“2019GSMA”获得。