时间:2022-09-14 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络
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据罗戈网(www.logclub.com)统计,2020全年,这四家快递企业虽然在业务量方面均取得了不俗的成绩,但单票价格下滑明显,其中韵达下滑幅度最大,达到-29.4%;其次是圆通(-24.85%)、申通(-24.5%)、顺丰(-18.95%)。由于中通和百世快递还没公布全年的营收等数据,但从前三季度的数据来看,中通、百世快递都分别下滑了19.34%和18.57%。 去年“价格战”越演越烈、企业增量不增收,这是一个不争的事实。明显可以看到通达系在打法上已经出现了一些变化,从2019年的兼顾规模和利润,转变到2020年的全力冲规模,不惜牺牲一些利润去换取市场。 在最激烈的3月到6月,有快递公司在义乌打抖音里的和尚是电影出了“8毛起”发全国的市场最低价,随后多家快递已经开始跟进应对。去年CR6单票价格下滑幅度均超过10%,“价格战”明显超越了规模效应带来的降本贡献,导致了净利润下降明显,甚至出现了亏损。 根据前三季度公布数据,除顺丰和圆通外,怎么申请抖音橱窗购物车有各家企业的归母净利润也出现不同程度的下滑。其中,顺丰归母净利润为55.98亿元,同比增长29.84%;圆通归母净利润为13.86亿元,同比增长0.69%;中通归母净利润为33亿元,同比下滑9.84%;韵达归母净利润为10.2亿元,同比下滑47.83%;申通归母净利润为0.05亿元,同比下滑99.53%,为所有下滑企业中幅度最大的一家。而百世集团则是Non-GAAP(非美国通用会计准则下)净亏损13.13亿元(含快递、快运、供应链业务)。 特别是申通和百世快递,2020年的业务量增速落后于顺丰、中通、韵达、圆通四家,营收也出现了负增长,利润情况更是不容乐观。当然,百世集团是一家生态型企业,目前百世快递业务量行业第四、快运业务行业第二、消费型供应链业务国内领先,综合起来实力都不错,这几大板块的协同价值也不容忽略。 数据来源:企业公告,制图:物流沙龙
另外,经过一年的“拼杀”,2020年全年中通的市场占有率继续保持领先,全年完成业务量约170亿件(同比增长40.3%),对应市场占有率20.39%,正逐步与第二名的韵达(17.01%)和第三名圆通(15.17%)拉开差距。总体排名:中通(20.39%)>韵达(17.01%)>圆通(15.17%)>申通(10.58%)>顺丰(9.76%)。 虽然中通、韵达、圆通已通过“成本+效率”稳稳地占据了业务量前三的位置,且快递业务单量还在持续扩大。另外别忘了,去年起网的极兔、京喜快递以及丰网,冲击的都是占据“通达”绝对份额的电商市场。 极兔“高歌猛进”,日均单量破2000万,资金流储备也很充足,不惧“价格战”,将成为通达系非常强劲的对手; 刚由众邮快递完成更名的“京喜快递”,对接的是京东对标拼多多的创新产品“京喜”以及社区团购业务,背后有商流平台的支撑; 顺丰自去年5月开始以“特惠专配”产品切入中低端电商市场以来,收入规模及市场占有率增长迅速,加盟快递网络“丰网”也在筹备中,背后有顺丰背书,也有叫板通达的实力。 目前来看,价格战还是快递企业业务量快速增长的重要手段。牺牲了利润去换取市场虽然看上去是一个不可持续的“买卖”。但起码快递企业来说,获取更大的市场份额最少在未来几年都是至关重要的。因为只有这样,头部的企业才能与其他企业拉开差距。 因为,市场的本质就是这样。随着市场份额的增长或者降低,强者只会更强,而弱者就更加没有优势可以。强者要继续和第二第三的离开距离,弱的也不想掉队,新入局者又希望快速抢占市场。 那么,市场上就会形容一个局面:市场上只要有一家企业继续打“价格战”,这个战役都不会停止。 但不能忽视的是:商业模式和战略打法都必须建立在利润空间基础上。 因为“价格战”背后其实是一场效率战和成本战,核心还是拼服务、消费者体验,对成本的优化,只有在不断通过模式、机制创新、提升信息化能力等方式把效率和成本进行优化之后,才能拥有自己定价的能力并获得可持续的发展。 第一是,在快递行业我们一直强调规模效应,形成网络规模效应以后服务的网络覆盖和时效会不断优化,一旦进入达到规模盈利效应之后可以长期占据有利地位,具有强者恒强的特点。但目前“通达百”日均单量均超过2000万单,在超过这个体量之后的规模效应带来的成本递减效应就会减少。未来,科技的能力就会成为快递企业的降本增效的重要突破点,快递企业之间的差别会在于分拨管理、车线管理、网点生态管理的细节上,也是利润的重要来源。核心在于自动化能力如何,人车货的数字化能力如何。 第二是,2021年“价格战”还没有看出有停止的趋势,网点作为快递企业的底盘物流设施,如何在提升单量、收入的同时,并把单件毛利、毛利率等数据打造得具备足够竞争力,让加盟商赚到钱,是当下所有加盟型快递企业所面临的一大难题。毕竟对于加盟商来说,利润才是第一要素。如何通过自身的优化去让利加盟商,如何让加盟网点重新恢复信心,如何阻止网点资本逃逸,是全网股份制还是回购直营化,这对通达系来说都是一次末端管控方式的变革。 第三是,企业的“家底”有多少,包括资产负债率、现金流、融资能力、单票毛利的情况如何,如果未来两年“价格战”还将持续,那么这些东西其实是支撑着快递企业能不能打到最后。 我们也在思考,未来加盟制网络快递企业是否会不断整合最终成为3到4家? 参考美国快递市场,非常重要的特点就是高度集中,具体表现为国企(USPS)+2民企(UPS 和 FedEx)三家公司合计件量份额占比超90%。目前我国市场份额前六的(顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世)已经上市,外加中国邮政+EMS、京东快递、苏宁快递+天天,以及新起网的极兔速递接近10家在角逐快递市场,虽然正经历份额持续向龙头集中的过程,但行业仍较为分散,2020年国内快递CR3占比仅为53%。 但是,现在快递企业的整个排名其实已经比较明朗,强者继续与其他快递企业逐渐拉开了差距,预计未来国内快递行业集中度(特别是CR3)提升仍有较大提升空间,不排除最后绝大部分的电商市场份额最终会落到3到4家快递企业手中。 当然,加盟制快递之间发生并购的概率并不高,毕竟整合效应很低,加盟商在每个地区构成竞争关系,整合效果不明显。但不排除的是,部分快递企业最后会被拥有商流的平台并购获通过转型退出这个市场。 |
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