微博、苹果、亚马逊、微软Q2财报分析-互联网公

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微博财报

关键数据：

2017年Q2微博净营收为2.534亿美元(约17.3亿人民币)，对比去年同期增长72%;

净利润为7350万美元，同比增长184%。

微博月活跃用户规模增长到3.61亿，移动端月活跃用户占比达92%。

运营要点：

微博第二财季广告营收达到14.9亿，同比增长78%。

微博财报解读

花旗集团分析师：

我的问题是关于你们整体的广告收入的，能否介绍一下公司的大客户广告收入中，来自国际品牌和国内品牌广告主的贡献占比各是多少?在现在的广告客户行业中，有哪些在社交媒体上进行的广告投放数额还比较低、从而公司在这些行业的广告市场份额仍然有比较大的增长空间?

王高飞：

微博在过去几年里面通过社交的方式不断进入一些行业，例如我们从前年开始进入汽车领域，而汽车行业广告收入的同比增幅已经达到了100%左右。

在进入某个垂直领域的时候，我们基本上是先进行某个垂直领域的内容的运营，这个垂直领域的内容增长在我们整体的行业里面同比增长过100%之后，有了一定的影响力和流量之后，我们就会开始对这个行业进行商业化。例如，我们今年开始对房地产、旅游、游戏等行业的发展，其基础是我们已经在这几个领域里面获得了很多大V以及非常多的内容流量，所以我们进行商业化就变得非常顺理成章。

可能有一些领域我们会进入地比较快一些，比如游戏行业，但是房地产行业我们认为需要一两年的时间公司才能达到一个非常大的规模。

高盛分析师：

能否介绍一下展示广告、信息流广告和其他广告形式，比如“话题”，对本季度公司收入占比的贡献分别是多少?

余正钧：

各个广告产品收入贡献占比方面，很明显，对我们广告收入贡献是信息流广告，本季度占比大约是51%，历史上来说，展示广告收入贡献占比一般排在第二，第二季度占比大约是34%，剩余的广告收入中大部分都来自“话题”广告，不过我们也有一些别的形式的广告库存。

业绩展望:

微博预计，2017年第三季度净营收将在2.90亿美元至3.00亿美元之间。

苹果财报

2017年苹果Q2营收为454.08亿美元，比去年同期的423.58亿美元增长7%。

净利润为87.17亿美元，比去年同期的77.96亿美元增长12%。

苹果来自服务的收入创下了历史最高纪录72.6亿美元，占苹果第二季度营收的16%

该季度在大中华地区销售收入为80亿美元，同比下滑10%。

除大中华地区以外的亚太地区销售收入同比增长15%，很大程度上归功于苹果在印度市场的增长

苹果财报解读

摩根士丹利分析师凯瑟琳-林恩-休伯提(Kathryn Lynn Huberty)：公司对毛利率的预测很强劲，但它比上一财季的毛利率预测有所下降，而且你们把变动范围缩小到了50个基点。请谈谈导致毛利率连续下降的因素是什么，另外，什么因素促使你认为现在的可见度比3个月前更强?

梅伊斯特里：从我们刚刚报告的38.5%向后，我们通常会在9月份的财季发生一些产品过渡成本。这是主要的因素。这对我们来说是相当有规律的。与一年前相比，今年的内存定价环境更加艰难。我们认为我们可以用积极的杠杆来部分抵消这种影响。正如你所看到的，我们对营收的预测是按顺序进行的，这是主要的因素。

就毛利率的变动范围而言，我们相当了解我们的对冲计划，这使得我们能够减轻一些波动性。所以我们觉得可以提供一个更窄的变动范围，过去我们偶尔也会这样做。

Cross Research分析师莎朗-克罗斯(Shannon S. Cross)：库克，能谈谈你在中国看到的情况吗?显然，智能手机的需求仍在持续增长。不过，也许是为了产品转移，我想你们在这个季度以更低的价格重新上架了iPhone 6，能谈谈你对这个市场的看法吗?尤其是在微信和其他正在发生的发展的情况下，市场发生了什么样的变化?

库克：我们对这个季度的业绩感到非常鼓舞。像我们预期得一样，这个季度的业绩比前几个季度改善了不少，比我想像得要多一些。如果你看看这些数字，中国大陆在第三财季实际上是同比持平的。以不变的汇率来计算，我们在中国内地实际增长了6%。因此，我们对此非常鼓舞。iPad的增长超过了市场平均水平。Mac的增长远远超过了市场平均水平。iPhone年销量同比相对持平，与市场平均水平差不多。所以，我们看到的所有这些业绩都是非常鼓舞人心的迹象。最重要的是，在这个财季，服务的增长非常强劲。香港继续拖累大中华区。但是从环比的情况来看，我们可能已经处于低谷了，从某种意义上来说这是好事。从货币的角度来看，由于我们的业绩与美元挂钩，我不清楚这个市场何时才会好转。但是我们在中国内地看到的情况肯定令人鼓舞。值得注意的是，本财季和整个财务年度的信息流专业推广业绩都是我们的历史最高水平，因此我们感觉很好。至于微信，我看待它的方式是因为我们在中国市场的份额还很小。实际上，很多人都在使用它，这就意味着转换的机会很大，我认为这更多的是机会，而不是很多人所说的风险。因此，我认为腾讯是我们、开发者之一。他们将iOS的很多功能整合到他们的应用中，他们在这方面做得很不错。我们期待着与他们合作，为我们在中国的共同用户创造更好的体验。

亚马逊财报

亚马逊第二季度净营收为380亿美元，较去年同期的304亿美元增长25%;

第二季度净利润为1.97亿美元，较去年同期的8.57亿美元下滑77%;

第二季度营业利润为6.28亿美元，比去年同期的13亿美元下滑51%。

北美部门净营收为223.70亿美元，比去年同期的176.74亿美元增长27%;运营利润为4.36亿美元，去年同期为运营利润7.02亿美元。

国际部门净营收为114.85亿美元，比去年同期的98.44亿美元增长17%;运营亏损为7.24亿美元，去年同期为运营亏损1.35亿美元。

AWS云计算部门净营收为41.00亿美元，比去年同期的28.86亿美元增长42%;运营利润为9.16亿美元，去年同期为运营利润7.18亿美元。

第二季度亚马逊来自于零售产品的净营收为237.54亿美元，比去年同期的203.78亿美元增长17%;

来自于零售第三方卖家服务的净营收为69.91亿美元，比去年同期的50.83亿美元增长38%;

来自于零售订阅服务的净营收为21.65亿美元，比去年同期的14.31亿美元增长51%;

来自于AWS云服务的净营收为41.00亿美元，比去年同期的28.86亿美元增长42%;

来自于其他业务的净营收为9.45亿美元，比去年同期的6.26亿美元增长51%。

业绩展望：

亚马逊预计第三季度净营收在392.5亿美元到417.5亿美元之间，同比增长20%到28%。

亚马逊财报解读

BMO资本市场分析师丹尼尔-萨尔蒙(Daniel Salmon)：

你们的广告销售人员增长的速度比整个公司的员工总数增长速度都要快。以此为跳板，请谈谈自助销售服务与销售人员的正确组合是怎样的?第二个问题是，我想知道Echo Show的用户戴着它的时候，你有什么想法?与原始设备相比，你是否看到了一些特别不同的用户行为?

奥尔萨夫斯基：

现在谈Echo Show还为时尚早。正如你所知，我们在6月下旬才开始发货，但是我们对视频屏幕、消息功能和视频功能的潜力和附加功能感到非常兴奋。我自己也用过，感觉非常棒。我认为这是一个很大的进步，但是随着时间的推移，我们会获得更多的客户反馈。在广告方面，从技术上讲，我说的是销售队伍的增长速度超过了业务本身的增长速度，这个增长速度通常在42%左右，销售团队主要集中在AWS和广告部门。因此，我们开发了自助服务工具，我们想尽可能地提高这些工具对于客户和广告商的效率，但是我们也意识到，我们也需要与客户进行实际的销售接触。因此这是一个组合，我不能说明这个组合中的两个组成部分所占的比例，但我认为这两个组成部分都在增长。

微软财报

2017年微软Q2营收为 233.17 亿美元，比去年同期的 206.14 亿美元增长 13%。

净利润为 65.13 亿美元，比去年同期的 31.22 亿美元增长 109%。

运营利润为53.30亿美元，比去年同期的30.80美元危机公关策划公司增长73%。

微软手机业务营收同比下滑了3.61亿美元，同时Surface硬件部门二季度的收入也同比下滑了2%。

微软财报解读

摩根士丹利分析师：

最近关于微软是否会对销售团队进行重组、将更多的资源分配到云计算和新技术方面有很多的市场传闻， 那么可否对此进行澄清?进入2018财年，微软在市场分配方面会有哪些变化?

纳德拉：

整体上，我们多年来一直对公司内部组织进行转变，不管是产品创造团队，还是研发团队，又或者是营销和销售团队，转变的过程是一直在持续的。但是现在我们的顾客获取方面的势头非常好，因为现在公司面临的机会比以往更多，可以获取的潜在市场规模更大。其次，顾客和合作伙伴对于我们的期待也与过去不一样了，我们也一直在随之进行调整变化。

微博、苹果、亚马逊、微软Q2财报对比