核心的投教工作匍匐前进 2018中国公募基金品牌营

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　　全景基金品牌研究（微信号品基荟）近日发布《2018年基金投资者关系工作观察报告(上篇)》。报告编者基于10多年来资本市场调研报道认知，并深入研习中外有关学术文献、证券基金业法律法规、管理层指导意见、市场实践案例等等，有了更进一步的认识与发现，发布观点认为，历经20年的栉风沐雨，当前公募基金品牌营销传播工作，不仅仅是“投资者教育”的命题，还应该是更为宏大的课题——基金投资者关系管理（Investor Relations Management，简称IRM）。相关概念及部分内容摘录如下：

　　综合关于“上市公司”及一级市场“股权基金”的IRM概念，以及我国基金业“投资者关系工作”的实务，或许可以给出这样的概要涵义：基金投资者关系管理（IRM）是基金管理人的重要战略管理职责，通过市场营销、信息披露、客户服务等方式，与基金投资者或潜在投资者充分沟通基金的运作情况，增进投资者对基金的认知、购买或持有的管理行为，保护投资者合法权益，持续开展投资者教育，最终实现利益相关者价值最大化。

　　第三部分 2018中国公募基金品牌营销工作可圈可点
             ——核心的基金投资者教育工作匍匐前进

　　基金产品是面向公众的，除了金融产品特性外，还具有普通商品的特性和品牌效应。特别是基于企业经营发展的诉求，促进产品销售的基金品牌传播工作，是为强需求甚至高频需求，这是基金公司自发的市场行为，普遍配备专职人员甚至专职部门而为之。

　　但是，基金品牌营销工作至今未有专门的法规指引，管理层至今也未见有特别重视护持。然而，基金品牌营销受到诸多严格的限制，特别是本报告上述有关IRM法规的指导，与普通快消品的营销工作比较，可以说是“戴着镣铐在跳舞”，制约成习惯了也就自然了。20年来，也已铸就了合规而专业的“基金品牌营销”新行当，这与“投资者教育”为核心的“基金投资者关系工作”一样，贯穿于基金业务的各个环节，对应匹配关系非常明显。因此，基金品牌营销工作，很大程度上是在做“基金投资者教育”工作。据调研了解和数据观察，在实际业务中也然，可以说，基金品牌营销队伍是基金行业投资者教育工作的主力军，至少是基金投教工作的主要策划与执行者。

　　2018年世界形势复杂多变，A股乃至于全世界股市遭遇寒流，在艰难的市场环境中，基金品牌营销队伍匍匐前进，主动创造了很多生动的特色事例（有一些必将是未来写进学术论文或教科书的独特案例），推动着基金投教工作客户精准营销广告甚至于整个基金行业的发展与进步。

　　下面就用我们坚守10年基金品牌研究的独特视角，总结些新特点或趋势特征，并配以记录些案例与诸位看官分享。　　

　　基金品牌营销“寒冬”中更主动基金投教功夫显著见长　　

　　2018年，基金业协会倡导下，纪念公募20周年弘扬正能量，加之“投资者适当性新规”发布施行，投资者教育精神理念自上而下得以推崇，各种活动形式精彩纷呈，“百家争鸣”般地扩大基金传播力度。众多大品牌基金公司有关20周年的主题营销，高管或从业者积极参与业界各项纪念活动，唱响了公募基金好声音，主动引发一波又一波的曝光热点。

　　据全景各月度监测数据汇总统计，126家基金公司2018年前11个月药店开业宣传的曝光数据汇总数为145.49万篇，排名前20位的公司品牌曝光数据为83.92万篇，占比57.68%；易方达基金、前海开源、华夏基金、汇添富基金、博时基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、招商基金、天弘基金、广发基金、景顺长城、上投摩根、海富通基金、中欧基金、泰达宏利、华安基金、兴全基金、鹏华基金等，这些品牌曝光度较高，也应该是为基金行业投教力量的年度杰出代表。

　　通过“自媒体”服务 基金投资者关系达到新的高度