2017年下一个百亿美金级创业机会的6个特征

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王兴等大佬都在说互联网上半场结束了，阿里都转型了，那么下半场的百亿美金的创业OR投资机会在哪里？又具有哪些关键特征？

2016年倒下了一大批生鲜和汽车O2O独角兽；也崛起了类似摩拜单车、映客这样的新秀；今日头条确立了在内容平台的绝对领先地位；滴滴出行，和外卖市场在经历了恶战之后，开始规模化盈利了。

下一个百亿美金级的机会在哪里？它们又具有哪些明显的特征？

2016 年，阿里巴巴、京东和唯品会等主流电商增速已明显放缓，当然也包括贝贝、小红书这类垂直电商新贵，这种增速放缓既体现在GMV上，也体现在新增活跃用户速度上。在我之前写的一篇文章中也有准确描述和预判：

“所有的人都听说过传统企业转型，各位可曾听说成熟的电商也在转型。阿里在转型，京东也在金融、O2O到家和海外找突破口，聚美和当当网也在转型，社交和内容社区在转型电商。为增长转型，为盈利转型，如果你深入行业交流，你会发现没有哪家说是安坐江山可以不思进取的。”

在摸索一年以后，2017年2月20日，阿里宣布战略投资百联，以“盒马鲜生”牵头，开启了新零售时代。而据阿里内部消息，2017年，阿里全面转向新零售，拥抱传统零售，彻底把传统零售纳入到阿里的大生态当中，GMV的确不再那么重要。阿里将无处不在，大数据，云时代！

王兴等大佬都在说互联网上半场结束了，阿里都转型了，那么下半场的百亿美金的创业OR投资机会在哪里？又具有哪些关键特征。

京腾系高管放弃电商，纷纷拥抱互联网金融

作为前腾讯和京东战略分析师，东哥2个月前拉了一个腾讯京东创业群（简称“京腾汇”），汇聚了近300位腾讯京东系创业者，10%以上是副总裁以上的高管，很多已不做电商，而转向互联网金融领域。比如前财付通高级总监肖文杰创办了分期乐，前京东联席董事长赵国栋做了马上消费金融，前京东副总裁陈志华做的悟空保（互联网保险），还有前腾讯电商高管潘彪和谢云 立 ，分别加盟陆金所和招联金融。其它重点领域包括O2O、互联网医疗、消费升级大方向。

上周末，东哥约见了京腾汇成员之一的线性资本创始合伙人张川，此前，他在阿里和京东的任职高管。被问及东哥投后主要看哪些方向？我说坚定在电商领域，或者大消费领域，目前也有在线教育和移动医疗的项目在辅导。而张川谈及做了四五年投资了，投了也将近40个项目，主要是技术创新方向，绝大多数都不是电商，因为很难有大机会了。 从外界看来，无论是创业者，还是投资人，都普遍认为很难出平台级的电商机会。

说实话，再出阿里和京东这个级别的平台级电商的确非常难，一个时代有一个时代的机会，就如现在没人再做出来一个类似腾讯的社交帝国。但你也发现另外一个非常有意思的事情，腾讯做熟人社交很牛逼，但陌陌这样的公司也活得非常好，市值51.8亿美元，做同志社区的Blued也刚拿到了数千万的融资。

阿里和京东的确很牛，但唯品会也非常不错，75亿美金市值的小巨头。门户看似格局已定，今日头条也是两三年时间里迅速崛起，反超腾讯、新浪等门户，2016年收入50亿+。视频网站似乎也格局已定，还是有A站、B站这样的平台崛起，直播模式下的秒拍、映客、斗鱼这样的平台。最牛的还是当属快手，在2015年底做投资的朋友推荐给我时，东哥真是眼前一亮。

百亿级的机会，需具备以下六大特点

无论是创业者，还是投资人，必须对市场要乐观，其次要有足够的市场敏感度。作为一家专业的投后管理服务公司，深耕阿里和京东关系，在交流了几十位阿里、京东朋友，数百家创业公司，以及数十家投资机构后，东哥怎么看新的市场机会？以及这些机会具备哪些特点？

1.流量

不管过去还是未来，不管线下还是线上，任何商业的前提都是流量（人气）。目前最赚钱的互联网公司，都是有流量的公司，BAT无一例外，美国互联网巨头也无一例外。不是靠卖流量的巨头Amazon和京东，目前都不怎么赚钱（利润比较少）。垂直电商、移动互联网、互联网金融各类独角兽，都把风险融资和收入利润的大部分都贡献给了BAT，以及应用分发平台！

再看过去四五年崛起的垂直电商，基本都是靠流量创新起家。贝贝网之前是做导购的，小红书靠社区，2016年崛起的拼多多和微拍堂主要都是靠社交。最新消息，拼多多在几经周折后最近将拿到BAT某巨头的战略投资。拼多多两年时间内就突破日订单量500万单，而京东用了至少10年时间。 但凡是从市场直接采购流量的，可以确定是没一个活得好的。或者能够维持住高速增长！

So，市场流量越来越贵，新流量将依然是考察新机会的关键特点，当然具体还要考虑流量的体量、质量、活跃度和壁垒。 阿里新零售，本质上是做线下的大流量入口，而不是和京东在线上抢夺新用户，因为在2016年Q4的阿里净增长新用户仅400万了。

2.跨界

流量怎么来？跨界而来，比如阿里的新零售就是跨线下的流量。比阿里先行的公司有良品铺子，已经基于2000家门店给微信服务号拉粉拉用户三年时间了。然后由阿里控股投资，京东前高管侯毅创办盒马鲜生又再度验证了这套思路，因为盒马鲜生用户里面50%并非淘宝/支付宝用户。

另外，去年火热的微博网红电商，还有微信自媒体电商，前者典型代表杭州如涵，听说最近又融了好多个亿。后者的典型代表是年糕妈妈资源小红书种草服务，双十一一天卖了8000万，现在月均8000万左右。供应链当然都非常重要，但真能够崛起，主要还是赢在流量上。

东哥投资辅导的一家英语自媒体，积累了数百万的粉丝，现在日增1万以上粉丝，预计到4月份日增3万以上，今年目标1300万以上粉丝。新榜最新排行榜位列微信培训类第一，超过新东方和江户英语。此前主要通过广告变现，收入不多。但转向在线英语培训变现后，一两个月迅速上升到数百万以上。

师资培训内容的确是他当下所面临的一大挑战，但有低成本流量，是其它竞争对手无法超越的。本着同样的逻辑，东哥还参与了移动医疗、美容美发视频内容，人体数据采集等几个项目。

不懂跨界不会玩跨界，就别做电商创业了，真的没机会。

3.长尾

互联网之所以能够颠覆传统，因为互联网能够充分的发挥长尾效应，通过技术手段能做很多传统做不了的生意。比如，阿里（蚂蚁金服）和京东做的供应链金融和消费金融，在传统银行那里50万以下的放贷是不赚钱的，而蚂蚁金服和京东金融的即便是5000块的放贷依然可以赚钱，因为不需要人工审核，通过技术做风控。

最近打的火热共享自行车也是一个长尾的出行市场，5毛钱貌不起眼，如果日订单量过亿，就非常可观了。就个人而言，出于健康出行，也处于节省时间，3公里半径内一般选择摩拜单车，平均每天3次左右。滴滴每天千万单，美团外卖每天接近千万单，而摩拜单车未来是有机会日订单量过亿次，所以是非常看好摩拜单车。摩拜单车最近融资3亿美金，从未来前景来看，20亿美金以上的估值还是合理的。

4.县域

如果按品类看，似乎没有什么电商机会了，该做的都做了。如果按照区域看，其实是另外一回事。在线零售占整体零售的12-14%，剔除刷单，也就10%+，像北京上海这样的一二线城市渗透能够到25%左右。 如果到东哥老家桂林这样的城市，桂林下面的县城多走走，电商渗透还是非常低的，不会超过5%。

年后去卷皮网拜访，运营的老大王磊也是京腾汇成员之一。卷皮网有些类似于唯品会，只是定位比卷皮网更低一些，针对用户就是县域的，而非中产阶级。唯品会年度的活跃用户是5000万，而卷皮网是接近过亿的活跃用户。

虽然县域农村电商机会，已经谈了三五年了，阿里和京东都在想尽办法渗透。目前来看，收效甚微，成本甚高。阿里农村合伙人项目遭遇重挫，据说京东最近也撤销了农村的项目（刷单骗平台的钱）。目前也没有看到什么好的案例，但东哥投后有计划发起一个县域电商的项目，当然县域的机会不局限于电商。 泸州网站开发三五年后农村电商就如现在的北京上海一样进入寻常家，终局不以人的意志为转移，关键看怎么做，谁来做而已。

5.海外

2015年，认识一家做海外电商的朋友，在贫瘠的非洲做电商，至少印象中是这样的。年前再问这个朋友，已经日订单量数万了。真是难以置信。还有一个朋友是做家具的，主要是针对美国市场。一天数百单，客单价数百美元，毛利率30%以上，每个月利润数百万美元以上，活得非常滋润。

海外市场，不管是发达的欧美市场，还是贫瘠的非洲、东南亚，南亚市场，都有非常多的机会。 聊过数百个项目之后，发现一个有意思的事情，华为系创业者非常多。了解本地市场，有当地的资源，还有自己本身吃苦能干。当然了，不足是缺乏电商运营经营，还有供应链的资源。

在国内电商市场相对饱和后，阿里有两大战略，一个是全面拥抱线下，一个是全面拥抱海外市场。 京东的战略也是大致相似的方向！

6.升级

2015年曾热过一波跨境电商，主体就是消费升级。结果，没曾想2016年4月出台了跨境电商新政，继而，跨境电商遭遇打压。当然，后续很多跨境电商平台陆续出现问题，这个和政策没太多关系，有些政策也暂缓执行了。

但只是看杭州、郑州、广州的跨境电商保税区来看，从火热租不到地方，到空余七八成，可见跨境电商行业的惨淡。从热夏到寒冬，用“直转而下”形容，一点都不为过。小红书，基本不怎么增长了，当然能够维持住就非常不错了。

但消费升级是大势所趋，年前和京东金融的投资部老大聊，还是蛮震惊的，就是过去的一年京东金融战略入股了三十多家硬件公司。整体的大背景，还是消费升级。一个朋友是做空气净化器的，依靠牛逼的产品，2016年卖了好多个亿，利润几千万。也没有做什么广告，主要依靠的是消费升级，消费者更关注健康，也希望有更好的产品。

欧美品牌虽然好，但性价比太低，奢侈品当然是另外一回事。 总的来说， 消费升级将是东哥投后2017年重点投后管理孵化的大方向，一些看似夕阳的产业产品可以焕发出新生机。

年后，东哥去拜访京腾汇成员之一的分期乐创始人肖文杰，他谈到了自己的创业观点：一个是运气很重要，至少占成功的70%，做早做晚了都不行成都朋友圈广告投放经典案；一个是低调闷声发大财。

所以更多细节和观察，恕不能一一细说，东哥投后管理期待和更多创业者和投资人，多交流多合作！

作者：李成东，前腾讯、京东战略分析师，电商天使投资人，京腾汇创始人。

来源：http://www.cyzone.cn/a/20170223/308382.html

本文来源于合作媒体@创业邦，作者@李成东