印度一二线城市变存量 三四线城市还有红利？

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印度人口规模仅次于中国，是目前最被全球投资者看好的新兴市场之一。虽然投资者对印度市场持续加码，但印度经济增速却出现了“疲软”的现象。

数据来源：世界银行

根据世界银行公开数据，印度 GDP 增长率从 2016 年开始逐年下降，2018 年 GDP 增速不足 7%。根据日本投行野村控股（Nomura）预测，2019 年四季度印度 GDP 增速为 4.3%，全年的增速也就在 4.9% 左右，预测 2020 年一季度经济增长势头也较弱，增速仅为 4.7%。

与此同时，印度一二线市场也慢慢出现”红利见底“的现象。

印度一二线城市开始转变为存量市场

在过去的三年里（2016-2019 年），印度一线和部分二线城市的市场空间催生了大量的初创公司，其中一线城市德里、班加罗尔和孟买（GDP 均已超万亿 RMB）占了 67%，二线城市海得拉巴、浦那、金奈、艾哈迈达巴德、加尔各答、斋浦尔和印多尔占到 33%。

数据来源：Tracxn

根据分析公司 Tracxn 发布的《2019 年度印度科技报告》，在 2019 年，印度初创企业获得了 145 亿美金融资，相比较于 2018 年的 106 亿美金，增长了 37%。2019 年排名最靠前的几笔融资交易包括软银支持的 OYO 15 亿美元的 F 轮融资、阿里和软银支持的 Paytm 16.6 亿美元的 G 轮融资和腾讯支持的 Udaan 5.85 亿美元的 D 轮融资。

根据 Tracxn 数据，印度独角兽公司日益增多，后期融资占到大多数，留给新初创公司的机会并不多。

印度拥有 14 亿人口，10% 的人口控制着 77% 的财富，这1.4 亿印度人基本都在一二线城市生活。由于印度人均 GDP 仅 2010 美元，贫富差距较大，所以大多数印度初创公司都瞄准的是有消费能力且生活在一二线城市的居民。

总体上来说，印度一二线城市的中流砥柱主要有两个行业，一是现代服务行业，一是互联网高科技行业。这两个行业的大部分初创公司估值非常高，但是绝大多数无法盈利。

2019 年 10 月，稿件发软银“重金”打造的 WeWork IPO 上市失败之后，给全球初创企业敲响了一个警钟，即拿到高额融资却迟迟无法实现盈利的初创企业将会面临严峻的考验。在印度这样的公司包括 Paytm、Zomato、Swiggy、OYO等，这些公司纷纷开始调整布局，瞄准了三四线城市。但印度的三四线城市用户消费能力差，业务拓展依然是个烧钱买卖。

现在，印度一线和部分二线属于存量市场，基本上红利已经被瓜分完毕，越来越多的印度初创公司开始在其它二线和三四线城市进行扩张布局。

三四线城市的障碍

由于现有资料对三四线城市描述的很少，结构也比较复杂。

语言

首先是语音问题阻碍了很多公司继续深入三四线市场的可能性。

印度政府已经实施了 8 年义务教育，但实际上能够享受到 8 年义务教育或者更高阶段教育学龄人员只有很少一部分，且只有受到教育的印度人才会说英语，因此语言将是最大的障碍。

互联网

其次是企业形象宣传片摄制三四线城市互联网从业者较少，大部分居民仍然做着十几年前的传统生意，这些人的投资观念和创业理念比较落后。所以当对于印度初创公司来说，即便有了互联网，短时间内三四线城市也依旧是很难打通。这也导致部分公司的业务基本上放弃三四线城市。

消费能力

印度三四线城市的居民消费能力有限，人均收入都在 100 美金以下，甚至更低。

地域壁垒

这是印度潜移默化的问题，无论是家庭还是教育，三四线居民是无法迁入到经济状况更好的城市当中，因为他们经常受到歧视月排挤，所以只能故步自封。

政策问题

在经济发展中印度中央政府和邦政府对印度初创公司的影响也非常大，尤其是一些城市被列为经济特区之后，对当地经济影响是非常关键的。但对部分二线和三四线城市来说，这种机会少之又少。

那么三四线城市究竟能够有哪些行业是有机会突破的？

对三四线城市机会的猜想

根据分析公司 Tracxn 统计，印度初创公司中，酒店住宿、电商、物流、共享出行和保险平台是最吸引投资者的 TOP5 行业。不过这 5 个热门行业中，只有社交电商有机会能够渗透到三四线城市，但是作为基本保障的物流却相对薄弱。

教育是刚需

出海曾撰写《2020 年印度在线教育市场的“开门红”  这个赛道还有机会吗？》，文中详细整理了 2020 年 1-2 月的教育融资明细，再加上最近一周的公开数据，印度教育行业融资已经超过了 6 亿美金。

如果印度政府想真正把经济提上来，必须从基础教育和技能教育国际营销策划方案抓起，培养更多的优秀人才才能激活三四线城市经济发展动力。

当一二线城市的人才趋近饱和，将会有更多的人愿意去三四线城市去发展，所以教育是能够促进印度生态经济良性循环的基础。这也解释了为何在今年越来越多的资金流向瞄准了以 Byju’s、Vedantu 和 Uuacademy 为代表的 K12、高等教育和备考课程三类公司。

金融服务

在印度，除了教育，大家普遍比较重视的就是贷款。

出海专栏作者曾写了一篇《月流水6亿美金 这家印度金融科技公司要向世人证明“谁说印度的下沉市场没有钱？”》的文章，这家名叫 Nearby Technology 的金融科技公司主要针对的是印度三四线城市。他们的策略是，对用户从业年限、其家庭背景、个人银行征信审核之后，成为其服务商，并从为用户提供的金融服务中得到一定比例的佣金，这让不少中小零售商趋之若鹜。短短三年的时间里，这家公司就发展了近 85 万中小零售商户，覆盖全印度 16772 个邮编地址，月交易额超过 450 亿卢比（约合 6.4 亿美元），在整个基于 Aadhaar 身份验证的支付体系中占据 33% 的市场份额。

而由于疫情对印度的影响，印度借贷市场的窗口期可能会延长，详情参见《现金贷出海遇阻：印度市场被冰冻“保鲜” 生命周期或延长半年》

夫妻店服务商

在印度有 1500 万家“夫妻店”，他们支撑了很多印度家庭，并在各个城市中根深蒂固，他们也是亚马逊和 Flipkart 最大的“竞争对手”。

出海从业者不需要做夫妻店，而是成为夫妻店服务商。以夫妻店作为服务对象，做相关的衍生服务。

2020 年 1 月亚马逊 CEO 贝索斯前往印度并宣布了亚马逊将与成千上万家夫妻店合作。对于亚马逊来说，接受“夫妻店”将会大大增加快递效率，并且能够将业务延伸到三四线城市。

印度一二线市场受到全球大量资本冲击之后，一些赛道必然呈现”马太效应“。三四线城市的机会有很多，如何攻克层层障碍也不是一朝一夕能解决的。印度经济持续下滑的表现确实令人担忧，但由于印度复杂的社会结构，各个大厂是无法吃透的，所以这很容易催生出更多的细分赛道，创造更多的机会。