亚马逊、沃尔玛面前 塔吉特为何能排“第一”？

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原标题：亚马逊、沃尔玛面前，塔吉特为何能排“第一”？

万事达报告称，网上销售达到创纪录水平，消费者支出再次显示出其实力。2019 年假日季的电子商务销售额占零售总额的 14.6%。电子商务创纪录的增长可能推动了整体假日零售额的增长(不包括汽车)，增幅为 3.4%。

零售商争相开发更好的数字市场，为购物者提供更方便的选择，尤其是在假日购物季。

让我们看看一些股票，投资者可以利用强劲的假日季节。

塔吉特 TGT 是一个值得考虑的可靠选择，因为它近年来积极扩展了其数字渠道，以更好地适应当代市场。它还在今年夏天与迪士尼签订了一项协议，可能会提振其假期销售。塔吉特在一些商店里开设了迷你迪士尼主题商店，还在塔吉特应用中推出了公司危机公关转移视线迪士尼“数字体验”，以增加数字流量。

塔吉特百货利用其庞大的实体店(约 1900 家)来推动其全方位服务。这家零售商利用其实体店来完成在线订单，并通过 Shipt 提供当日送货服务。它还推出了 Drive Up，允许消费者在网上订购商品，然后开车到商店，把选中的商品拿出来给他们。

总体而言，2019 年是目标公司的丰收年，其股价上涨近一倍，令标准普尔 500 指数 27% 的涨幅相形见绌。一些人可能认为塔吉特令人印象深刻的攀升可能夸大了该股票的估值，但实际上，其 20 倍的预期市盈率仍然低于行业平均水平 23 倍的预期市盈率。

我们对第四季度的普遍预期是销售增长 4.2%，这将比 2018 年第四季度的销售增长持平有所改善。在收益方面，预计将增长超过 11%。塔吉特的收益预期最近被调高，帮助塔吉特的整合营销计划股票获得了 Zacks 的排名第一(强劲买入)。

沃尔玛是另一家值得考虑的实体零售商，该公司还利用其庞大的实体店足迹，更好地扩展其数字业务。全球最大的零售商沃尔玛的电子商务销售额增长了 41%，创下本财年的最高增幅。该公司山姆会员店的数字销售额增长了 32%，而墨西哥的电子商务销售额增长了 65%。

沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)将其数字领域的惊人增长归功于公司的杂货配送和当日取货服务。麦克米伦相信，这些服务仍将是数字渠道持续增长的关键催化剂。

沃尔玛股价在 2019 年上涨了 30%，过去四个季度的涨幅超过了我们的预期，平均每股收益增长了 6.8%。我们对第四季度的普遍预期是，沃尔玛销售额增长 2.8%，收益增长 2.1%。预计的销售增幅将超过去年第四季度 1.9% 的增幅。此外，沃尔玛目前的股息收益率为 1.77%，持有 Zacks 排名第三。

考虑到美国人口普查局(US Census Bureau)的报告显示，电子商务销售额占零售总额的比例从 2009 年第二季度的 4% 升至 2019 年第二季度的 10.7%，亚马逊显然是一个不错的选择。此外，世邦魏理仕预计，到 2022 年，电子商务占零售总额的比例将超过 15%。

数字渠道的持续增长使这家电子商务巨头成为一笔强劲的长期投资。亚马逊(Amazon)今年加大了赌注，推出了针对 Prime 会员的一天送达服务，这帮助该公司在最近一个季度提高了营收。

这一新的履行倡议提高了数字渠道的标准，并使零售商保持警觉。该公司有望在 2019 年向全球递送约 35 亿件包裹，而摩根士丹利(Morgan Stanley)最近的一份报告预测，到 2022 年，这一数字将升至 65 亿件。

该公司为实现一日送达而进行的资本密集型投资有望获得回报，并帮助该公司保持在数字领域的领先地位。这些支出给亚马逊的利润带来了压力，但亚马逊将针对第三方卖家的存储和运输服务的价格提高了 3%，亚马逊认为这最终可以抵消损失。

我们对 2019 财年的预测是，利润温和增长 1.8%，销售额增长近 20%。预计在 2019 财年，在线销售将增长 14.7%，超过该公司上一财年 13% 的增幅。