从Beam诞生到现在 阿联酋移动支付发展得怎么样了

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移动支付，是中东零售业以及互联网发展的关键。过去很长一段时间，ePanda 都在积极寻找真正了解当地移动支付发展情况的从业者，给读者带来最有价值的信息。本文作者冷静，在阿联酋有超过 10 年的零售和支付行业经验，目前任职某知名支付公司。

提起移动支付，中国人马上就会想到支付宝和微信支付，但说到阿联酋可能就会很茫然了。今天就来简单说说当地的移动支付情况。

如果 Beam 诞生的 2012 年是阿联酋移动支付元年， 那 2017 年就是移动支付爆发的一年。三星在 2017 年上半年推出了 Samsung Pay， 苹果紧跟其后在 10 月份推出了 Apple Pay，在各种补贴返现的活动后，收获了大量用户。

之后本地更多玩家加入赛场。银行方面，大家可以看到 Eminrates NBD Pay, Mashreq Pay 和 FAB 的 Payit；非银行机构方面，就有 Etisalat 的 Ewallet, ENOC 的 Enocpay, MAF 的 Share Wallet， Trriple Wallet , Foloosi 等等。

最早念经的“外来和尚们” 

最早落地的 Samsung Pay 号称目前有将近3百万开通用户，并通过跟本地多家银行的合作取得了完善的受理覆盖面。Apple 作为在手机领域风向标，其 NFC 支付 Apple Pay 不仅在线下表现优秀，线上成绩同样优异，目前 RTA、Zomato 和 ENOC 加油站这些重点使用场景均已实现受理。

除此以外，Apple Pay 用户粘性高，使用频次远高于 Samsung Pay,很多开通了 Samsung Pay 的用户表示在过去的一年内并未使用过，这或许跟品牌调性和用户有关（前期双方都在用户补贴上有一定投入）。

另外，支付宝在 2018 年初在阿联酋上线以来，通过跟主要收单行的合作，开通了大部分商圈和华人社区使用场景，并因为其常年和大力度的营销活动被当地很多商户和客户所认识，支付宝蓝也成为了迪拜城里的一道亮丽风景线。

但是不管是 Samsung Pay，Apple Pay 还是支付宝，存在感十足的都是“外来的和尚”，那“本地的方丈”的表现如何呢？

本地银行的努力 

之前提到， 本地各家银行其实都有推出属于自己的 Pay， 比如 Emirates NBD Pay 和 Mashreq Pay。

这些 Pay 不需要单独下载，注册银行 APP 绑定该银行的借记卡或信用卡就可以使用。他们没什么存在感的原因主要还是银行不特别重视，只是作为积极创新的尝试。

这两家银行的重点还是在 Visa 和 Mastercard 这两家卡组织的KPI上：推广非接（非接触卡，直接碰一下就完成支付）。这点从市场 75% 的  POS  机具有 NFC 功能，和所有收银员对非接支付的教育可以充分感受到本地收单行的努力。

其他默默努力的钱包们 

按照滞留式钱包和穿透式钱包来区分， 本地的移动钱包主要分为以 FAB 的 Payit，Etisalat的 Ewallet ， ENOC 的 ENOC PAY 和 Careem 的 Careem Pay 为代表的滞留式钱包，它们都可以绑卡充值，并可沉淀余额账户资金。

而 MAF 的 Share Wallet 和 Foloosi 是穿透式钱包，像 Apple Pay  一样只是作为交互的工具，能绑卡但不能充值，也不存在余额账户沉淀资金。今天就主要说滞留式钱包们。

Payit 在 2018 年 3 月份发布，是阿联酋第一个二维码钱包， E-wallet 于 2019 年 6 月份发布，两家的主要收付款方式都是扫二维码，不过 Payit 后来加了声音识别支付，感觉更多的是一种宣传素材。

从功能来说，两个钱包都包含收付款、享优惠、账户管理这三大核心功能。Payit 的收付款方面的细分更多，有类似微信支付“群收款”功能的像朋友收款，对尚未开通 Payit 的朋友，可以向他发送包含付款链接的 SMS。

但是因为 Ewallet 在开通之前就需要完成面对面的 KYC，所以在钱包里是可以找到“提现 cashout ”选项的，而 Payit 如果不进行面对面KYC，充入钱包的资金将继续在该钱包沉淀。

后来者：ENOC Pay 和 Careem Pay 

比较有意思的是 ENOC Pay 和 Careem Pay，前面说的 Payit 和 Ewallet 都是有阿联酋央行颁发的钱包牌照的，但是这两家却不在央行的名单里。这两个 pay 分别在 2019 年上半年和下半年发布的。

Careem Pay 目前只用于其线上的车费支付，但是随着 Careem 开始在迪拜各区域布置 Careem 单车，完善其“最后一公里”载客方案，Careem Pay 走到线下可能只是时间问题，交互方式应该是“扫一扫”的扫码支付。题外话，最近听闻 Careem 已经向各家卡组织招标，准备发行自己的预付费卡，进军金融领域的脚步也在加快。

打开 ENOC PAY，大家可以找到扫码，ViP（vehicle identification pass）支付和苹果支付等使用场景则是加油站内的加油收费和便利店，确实大大地提升了加油的便利度。所以 Careem Pay 和 ENOC Pay 目前更多的是在自己的生态闭环中提供更多的支付方式，未来野心不可知。

谁更便捷？ 

以上提到的本地 Pay， 首先从用户体验上来说， Careem Pay 的绑定和充值最简单， ENOC Pay 次之，Payit 所需的步骤稍多，用户需扫描 ID 卡和录入电话号码完成注册并充值。

Ewallet 的注册最为复杂，需要短信认证、扫描 ID 卡和留存自拍并等待账户开通（ 但是有即使完成了注册也无法开通账户的 bug，这需要客服解决）。到支付环节，Payit 和 Ewallet 的步骤较多，除了在支付的时候需要输入密码，打开钱包也需要输入密码，整体的支付体验不算流畅， 但是这两个钱包都可用于转账，这倒是是很多用户的刚需。

从商户数量上来看，Careem Pay 自己就是收款商户。ENOC 应该上线了所有加油站和旗下超市，Payit 自己列出来的受理商户名单来看，大概有 5000-6000 家左右；Ewallet 入局较晚，目前商户数量大概在 3000 家。用户数量方面的话，各家应该不会差别太大。

阿联酋移动支付的困难 

之前关于本地钱包的讨论中，很多中国看官都觉得二维码钱包在这边应该大有所为，但现实是骨感的。根据 Research and Market 的报告 ，2018 年 POS 端的交易约占非现金支付交易的 90.6％，到 2025 年底，阿联酋的移动支付市场将会达到 111.25 亿美金，但是摆在各家面前的困难也是实实在在的：

1、央行关于 In Person KYC 的要求。Ewallet 目前是需要用户在正式开通前完成，Payit 是在交易金额达到 2000 迪拉姆后需要完成，这会打消很多用户的注册和使用积极性。

2、钱包方的成本。绑卡充值钱包被卡组织当作了线上交易处理，这表示每一笔充值，用户都需要付一定的手续费用，但是为了不劝退首页推广客户，这笔费用目前是被钱包自己消化了。

3、收单存在各方割据，自成一体的现象。之前央行授权的 Emirates Digital Wallet 整合了市场上 16 家银行的钱包，带着统一市场的雄心问世，但是并没有完成使命。

目前 Payit、 Careem 和 ENOC 是仅活跃在自家生态的闭环交易，Ewallet 则在艰辛地建立自己的收单网络，这个事情，之前的 Beam 没有做成， 而 Ewallet 看似掌握了流量入口，但是收单网络的建立需要很大的决心和努力。

 4、用户习惯还需要更长时间的培育。说到用户就要看一下本地的国籍构成，只有中国居民经过移动支付深刻洗礼，其它本地的印巴（Paytm 在换币风波过去没多久就被大家抛弃，现在在印度还是该用现金用现金）；阿拉伯等国籍的居民还是以现金为主（到迪拜老城 bur dubai、Karama 和 Deira 走一走也可窥一二） ，欧美居民总体用卡较多， 这跟本地的信用卡渗透率较高也有关。所以政府推动了这么久的“无现金化”社会， 增长主要来自银行卡交易。

5、本地移动支付的发展同时也受到了来自卡组织非接卡和手机大厂 NFC 支付的蚕食。连支付宝都要从本地中国居民上分走一块业务，想要突围也并不容易。

真正的较量才刚刚开始 

虽然面临重重困难，但阿联酋政府非常重视移动支付的发展。根据智慧政府倡议（Smart Government Initiative），在 2020 年底，阿联酋将过渡成为一个无现金社会。

2018 年 2 月，阿联酋中央银行颁布了国家支付系统战略。政府层面一些列的政策改革，极大地推动了本地移动支付市场的发展。

当然，在政策鼓励的下，本地市场上的移动支付多元创新会越来越多。据悉，Ewallet 将投入大笔营贵阳 网站开发销费用，试图吸引更多商户加入其网络和吸引更多用户，同时为了赶上世博会的红利，Ewallet 也正式向央行提出申请，让没有本地 ID 卡的游客注册在阿联酋使用 Ewallet，这类似之前支付宝针对外籍游客开通的支付宝账户。

支付本身是个公认的微利行业，各家也的出发点也不单纯是为了追求利润而做支付，经过了几年的铺垫，这场较量可能才真正开始。