东南亚互联网经济发展年终盘点

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2019 年，在手机、互联网以及大量年轻人口的推动下，东南亚的互联网经济的发展受到了全球投资者的青睐。

早在 2016 年，谷歌、淡马锡和 Brain&Company 曾发布首份《东南亚数字经济报告》，以此作为参照，谷歌、淡马锡和 Brain&Company 在 2019 年年末发布了第二份《东南亚2019数字经济报告》。4 年过去了，让我们看看 2019 年东南亚互联网经济发生的改变。

3.6 亿互联网用户 90% 使用手机上网

早在十多年前，近五分之四的东南亚人口没有使用过互联网，并且当时互联网在东南亚地区的推行范围十分有限。但目前（2019 年），东南亚是世界上互联网活跃度最高的市场之一，该地区有将近 3.6 亿的互联网用户，超过 90% 的互联网用户使用手机上网。

根据调查，泰国互联网用户每天花 5 个小时 13 分钟上网，比其他任何东南亚国家都多，印度尼西亚、菲律宾和马来西亚用户每天在互联网上花费大约 4 个小时，也位列全球移动互联网使用率最高的10个国家。（全球平均上网时间为 3 小时 13 分钟）

目前，印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾和新加坡是东南亚最活跃的 6 个市场，在过去的 5 年，这六个国家的年均 GDP 增长率都超过了 5%。如果按照这个速度发展，预计到 2030 年，东南亚将成为全球第四大经济体。

在东南亚，印尼互联网经济规模最大，其 GMV 为 400 亿美金，预计在 2025 年将达到 1330 亿美金，其次是泰国和越南，他们的互联网经济规模在 2025 年都将超过 400 亿美金。

印尼、越南、菲律宾和泰国是东南亚互联网经济规模增长最快的 4个国家，从 2015 年到 2019 年，互联网经济的 CGAR（年均复合增长率）都已经超过了 29%，超过了全球大部分国家，经济形势表现良好。

据统计，东南亚新增互联网用户群体中大部分是 14 到 19 岁年龄段的年轻用户。而东南亚 0 到 14 岁之间人口有 1.5 亿人，这些都是潜在的互联网用户，预计到 2035 年，东南亚平均每年新增 1000 万互联网用户。

用户使用视频 APP 时间翻番，电商和网约车活跃用户达 1.9 亿人

对于大部分东南亚互联网用户，社交和通讯 APP 占据了他们一半以上的上网时间，其次是视频 APP，与 2016 年相比，2019 年视频 APP 占用户上网的时间增长了 1 倍，这类 APP 已经成为东南亚互联网用户娱乐活动以外的首选。

东南亚电商活跃用户的增长最为明显，从 2015 年近 5000 万人激增至 2019 年 1.5 亿人，网约车（包括外卖平台）用户也增长了 5 倍，达到 4000 万人，其次是游戏和 OTA 市场。网约车平台和电商在改变用户行为上也起到了关键的作用，未来将会成为东南亚人生活当中必不可少的一部分。

近2亿的东南亚成年人仍没有银行账户

在金融方面，东南亚有超过 4 亿成年人，目前只有 1.04 亿人拥有银行存款，并能够享受金融服务，有 9800 万人被认为银行账户资金不足，无法享受信贷、投资和保险等服务，最令人震惊的是仍有 1.98 亿的成年人没有银行账户。

印尼：电商和网约车市场竞争将愈加激烈

目前印尼拥有近 2.7 亿人口，互联网用户从 2015 年的 9200 万人增长到 2019 年的 1.52 亿人，势头迅猛。作为东南亚人口最多的国家，吸引了大量外国厂商进入的同时，竞争也日益激烈。

首先是印尼电商市场的 GMV 从 2015 年 17 亿美金激增至 2019 年 210 亿美金，CAGR 高达 88%。近年来，印度尼西亚的卖家正抛弃社交媒体平台，并将业务转移到更正规的渠道，推动这种趋势增长的另一个原因是 B2C 平台的数量激增。此外，印度尼西亚大约 80% 的电子商务市场由 C2C 卖家主导，Shopee、Bukalapak、Tokopedia 和 Lazada 依然是印尼前四大的购物平台。2019 年 12 月印尼政府颁布了新的电商政策，要求平台上的卖家必须通过审核，拿到许可证才可以经营，门槛的提高或对中小型卖家造成一定的影响。

其次印尼网约车（包括外卖）和在线媒体 CAGR 都超过了 55%，但是这两个市场的 GMV 一共才 100 亿美金，仍有较大的发展空间。网约车行业在 2020 年也将会充满“火药味”，因为软银支持的 Grab 在 2019 年年末宣布正式进军印尼，未来将投入 10 亿美金，这对印尼本地独角兽 Gojek 来说无疑是严峻的挑战。

马来西亚：2025 年电商市场规模将超过 OTA

马来西亚有近 3300 万人，互联网人口从 2015 年 2100 万增长到2600 万人口。其中电商市场的 GMV 增速最为明显，从 2015 年 10 亿美金增长到 2019 年 30 亿美金，CAGR 为 35%。

马来西亚的 OTA 市场以廉价航空和廉价酒店为主，虽然规模从2015 年的 30 亿美金增长到 2019 年 50 亿美金，仍领先于电商，目前是马来西亚规模最大的互联网市场，但是预计在 2025 年，电商市场规模很有可能反超 OTA。

2020 年 1 月 2 日，马来西亚也宣布了将颁发数字银行牌照，随后马来西亚中央银行公布了拟议的数字银行许可框架，这一项举措很有可能为腾讯老干妈危机公关策划案马来西亚数字市场注入新的活力。详情请看《马来西亚央行将颁发最多 5 张数字银行牌照》。

菲律宾：电商规模将有很大的发展空间

目前菲律宾人口约 1.09 亿人，互联网人口从 2015 年的 5500 万增长到 2019 年的 6800 万人。

2019 年菲律宾互联网经济的规模只占到了菲律宾全国 GDP 的2.1%，预计到 2025 年有望达到 5.3%。值得注意的是，菲律宾在线媒体行业正在经历一场井喷式的增长，2015 年到 2019 年 CAGR 达到了 42%，市场规模为 20 亿美金，在线音乐和流媒体平台在菲律宾年轻人中尤其受欢迎。

虽然在线媒体和网约车的发展速度将超过正规药品广告 OTA 市场，但距离电商市场（2025 年 GMV 为 120 亿美金）还是有很大差距。

菲律宾作为东南亚人口排名第二的家国，人均 GDP 是 3100 美金，比印尼少 700 美金，印尼人口是菲律宾人口 2.5 倍，电商市场规模却是菲律宾的 7 倍，因此菲律宾的电商市场还是有很大的提升空间。

新加坡：电商和网约车崛起，而在线媒体发展缓慢

新加坡人口在 570 万左右，作为一个成熟市场，新加坡依然是东南亚的融资门户，自 2016 年以来共完成了 230 亿美金的融资。

从市场来看，OTA 依然是新加坡互联网规模最大的市场，2019 年达到了 60 亿美金，预计 2025 年会突破 110 美金。

新加坡的电商和网约车平台（包括外卖）从 2020 年开始进入高速发展，预计到 2025 年，CAGR 是 OTA 市场的 2 到 3 倍。相反，在线媒体依旧发展缓慢。

不过当前最引人注目是新加坡数字银行牌照之争，字节跳动、小米、阿里和腾讯都已经直接或间接入局，新加坡数字银行牌照将在 2020 年 6 月公布评估结果，获得牌照的申请者将于 2021 年中旬开始营运，这将对新加坡金融科技市场产生一定的影响。详情请看《阿里、腾讯和小米都已直接或间接申请了新加坡数字银行牌照》

泰国：电商规模逼近 OTA 网约车崛起迅速

泰国人口约 6920 万，互联网人口从 2015 年 3800 万增至 2019年 4700 万。泰国的 OTA 市场一直是该国最大的互联网经济支柱，2019 年 GMV 为 70 亿美元，复合年均增长率（CAGR）为 17%。

虽然在线媒体规模不及 OTA 和电商市场，但 2015 年以来泰国的互联网用户在社交媒体和视频平台上的高参与度为在线媒体市场提供了有力的支撑，使得在线媒体以 39% 的年复合增长率迅速扩张。同样网约车（包括外卖）的发展也不容小觑，预计该市场规模从 2019 年的 10 亿美金激增到 2025 年的 50 亿美金，复合年均增长率达到 30%。

最引人关注的是电商市场，从 2015 年到 2019 年，复合年均增长率高达 54%，预计在 2025 年 GMV 达到 180 亿美金，仅次于 OTA 市场。详情请看《2019 年泰国互联网市场年末盘点》

越南：电商成为越南互联网经济发展的关键

越南也在蓬勃发展，2019 年互联网经济规模达到了 120 亿美元，自 2015 年以来年复合增长率为 38%。越南的互联网经济规模已经占到了越南全国 GDP 的 5% 以上。预计到 2025 年，越南将成为东南亚地区数字化程度较高的经济体。

越南电商的快速崛起对互联网经济起到了关键作用，其 GMV 从2015 年的 4 亿美金到 2019 年 50 亿美金，年复合增长率高达 81%，预计 2025 年电商市场 GMV 将超过 230 亿美金，电商也成为了越南互联网经济背后的主要推动力量。在越南，Sendo、Tiki 等本土电商公司主要面临 Lazada 和 Shopee 的挑战。

总结

东南亚是目前全球资本最关注的市场之一，互联网接入、物流和支付依然是这个市场的三大挑战，但同时也带来了商机。2020 年东南亚将如何表现，出海将继续关注。