2019中国游戏产业年度报告首发：国内+海外增速

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原标题：2019中国游戏产业年度报告首发:国内+海外增速10.6% 国内2330.2亿 电竞增16.2%

近日，伽马数据发布了《2019 中国游戏产业年度报告》。报告总结了中国游戏产业 2019 年全年整体发展状况，对细分市场和产业链等情况进行了详细解读。不仅如此，还公布了电竞、人才、用户调研等数据，以供业界参考。

伽马数据关于 2019 年中国游戏产业年度的总结分析认为：游戏产业进入严格管理一年多来，呈现强势回暖趋势，而创新度提升，成为 2019 年一大特点，取得令人信服的成绩。

以下为伽马数据《2019 中国游戏产业年度报告》摘要，该报告仅为内部参考，还包括更全面的市场分析、中国游戏市场用户行为调查等详细资料。

2019 年收入：整体增 10.6%，国内 2330.2 亿，增速 8.7%，移动游戏增 13% 

伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》显示：中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升，收入超过 3100 亿，增幅达到 10.6%。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年，中国游戏市场实际销售收入 2330.2 亿元。增速为 8.7%，较去年增速有所回升，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而客户端游市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国移动游戏市场实际销售收入突破 1513.7 亿元，较去年同比增长 13.0%，继续保持增长势头。中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志，伽马数据认为，精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年，端游市场实际销售收入保持平稳。从产品来看，2019 年《魔兽世界怀旧服》为市场带来了较高增量，但仍未能扭转市场走势，这也一定程度说明，端游市场仍在呈现衰退。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年，页游市场进一步萎缩，因移动游戏对其有一定取代性，随着移动游戏市场的发展，页游市场的下滑也将会更明显。同时在市场氛围下，这一领域的资本投入也可能随之减少，或将进一步加剧页游市场的缩减。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年，中国单机游戏市场实际销售收入大幅上涨达到 6.4 亿元，同比增长 341.4%。这主要受益于单机游戏发行平台的不断成熟；同时，一些单机新品不断推出，也推动了销售收入的增长。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年，中国主机/电视游戏市场实际销售收入达 53.6 亿元，稳定增长。

说明：主机/电视游戏市场实际销售收入包含软件与硬件收入；汇率取 1 美元=6.9 元人民币（约 2019 年均值）数据来源：Niko Partners

2019 电子竞技市场：969.6 亿，增幅 16.2%  直播市场突破百亿

2019 年中国电子竞技游戏市场规模为 969.6 亿元，增量超过百亿元，移动电竞的发展成为主要驱动力。

数据来源：伽马数据（CNG）

目前电子竞技产业上游的游戏收入始终占据着较高的比例，但电子竞技中游产业造血能力不足，赛事收入、俱乐部收入呈现出弱势状态，依赖于产业上、下游的扶持才能持续进行内容生产，未来电子竞技产业若想进一步发展，需要提升中游产业的营收能力。

数据来源：伽马数据（CNG）

得益于移动电竞的快速发展，电子竞技用户数量快速提升，但目前移动电竞对于游戏用户的渗透已处于较高水平，2019 年用户增长率仅为 7.2%，用户增长陷入瓶颈。以人口红利推动产业增长的方式难以持续，而产业内的用户沉淀将成为发展关键。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入相较于 2018 年整体波动不大，核心用户群体的稳定保障了市场收入。客户端电子竞技游戏的主要收入来源于少数头部产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入仍然保持着较高的增长率，目前移动电子竞技游戏在移动游戏市场的占有率超过四成，而客户端电子竞技游戏占据客户端游戏市场约六成份额，未来移动电子竞技游戏市场仍有拓展空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年游戏直播市场实际销售收入突破百亿元，游戏直播市场的增长率仍然处于较高水平。随着虎牙、斗鱼等直播平台的上市，其他领域的企业如视频平台快手、哔哩哔哩也持续布局游戏直播，为这一产业的发展注入动力。未来，具备较高的增长潜力。

数据来源：伽马数据（CNG）

从 2019 年 1-6 月的直播平台开播量来看，TOP5 开播企业出现较大变化，开播量位于前三的熊猫直播关闭，快手、哔哩哔哩进入 TOP5，后入企业仍存在破局机会。但快手与哔哩哔哩均具备自有用户平台，这也是其游戏直播业务能够快速发展的关键。 

数据来源：伽马数据（CNG）

典型案例：快手

以快手为例，快手本身具备用户优势，短视频业务日活用户达到数亿人次，且这一类用户与游戏直播用户具备较高重合度。借助于用户基础，快手从数百万主播中扶持培养游戏主播，再借助于主播产生的内容聚合用户，快速形成了游戏直播的社区氛围。此外，快手短视频也促进了主播游戏视频的传播，进而沉淀了更多游戏直播用户，并形成了短视频与游戏直播业务的联动发展。未来快手还围绕内容环节在直播培养、引入、赛事转播和主办等方面进行深入的内容布局，进而获取更多的游戏直播用户，并为短视频业务提供更多的优质原创内容。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 中国游戏海外市场，收入 111.9 亿美元，增速 16.7%

2019 年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入保持稳定增长。其中移动游戏市场方面表现明显，2019 年《PUBG MOBILE》《荒野行动》《万国觉醒》等产品收入增长明显。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 年全球游戏市场收入预计达到 1488 亿美元，其中移动游戏市场占比最高且市场规模稳定增长，市场收入预计达到 681.6 亿美元，同比增长 9.7%。随着 5G 技术的落地及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场在全球范围内仍具备较高的拓展空间。

数据来源：Newzoo

2019 年，中国移动游戏市场规模预计占全球市场约 30%，领跑全球移动游戏市场。未来，海外移动游戏市场将成为未来的重要竞争点。

数据来源：Newzoo

目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速，国产移动游戏在海外市场已经建立起一定的优势。得益于研发实力的提升，中国自主研发移动游戏出海前景明朗。

数据来源：伽马数据（CNG）

以美国为例，目前美国的移动游戏市场规模仅次于中国，具备重要的研究价值。中国自主研发移动游戏在美国也已取得了一定成绩，数量占据了美国移动游戏市场中流水 TOP100 的 23.0%。在重要的细分领域也有代表性产出，例如 SLG 类别的《火枪纪元》《王国纪元》等；射击类别的《PUBG MOBILE》《使命召唤手游》。中国游戏企业已经在这些游戏类型中获得了经验，并建立了一定的市场优势，但也存在一些市场份额大的品类难以进入的情况，比如消除类、卡牌类、沙盒类等，这主要因为多数中国游戏企业对于美国本土市场的环境了解仍显不够，受制于用户偏好、文化等方面的差异。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

2019 中国游戏产业年度报告报告还包括：

. 美国移动游戏市场特征&nbs推销营销与p;

. 美国射击类移动游戏用户主要特征

. 美国休闲类移动游戏用户主要特征

创新成 2019 年度关键词，5G 和云游戏大潮将至

2019 年，随着政府管控力度加强，用户需求提升，海外市场拓展等因素，倒逼市场通过创新获得增长，已经初见成效。5G 和云游戏大潮当前，已有许多企业进行布局。

2017 年，游戏市场产品发行数量出现新高，但与此同时产品同质化、换皮的问题也不断增加，用户对于同质化产品的抵制情绪深化。

2018 年以来，游戏市场规则整改、版号数量得到控制，精品化成为游戏企业的共识。2019 年，创新和精品化所带来的效益，正在国内和全球市场得到初步展现。

伽马数据研究发现，从近年流水 TOP250 产品中各上线时间产品流水占比可以发现，每年的新产品流水占比均在 25% 左右，而 2015 以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减，但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现，每年进入流水 TOP250 的新品中，研发创新明显，如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在研发运营等方面的创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现。

数据来源：伽马数据（CNG）

伽马数据用户调查显示，超 9 成游戏用户看重产品的创新，但从看重程度也能发现，大部分用户虽看重创新但却并非苛刻，仅约 1/3 的用户选择了非常看重创新。而在产品创新程度对付费意愿的影响上，大部分用户的付费意愿会受到产品创新程度的影响。从这项调查可以看出，产品创新对于当下国内市场的用户而言极具必要性。

数据来源：伽马数据（CNG）

为更清晰地分析创新给企业产品带来的变化，伽马数据将产品创新力评分分级划分为 4 个创新程度，可以发现在明显创新程度的产品数量占比仅有 15.3%，但流水占比却达 62.3%，这也说明了产品创新力直接影响着其流水收益。

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，近年来游戏市场中创新办法更体现出破局优势，也更能消除用户对同质化产品的厌恶情绪，如《明日方舟》《梦幻模拟战》《太吾绘卷》等创新产品普遍受到了用户的欢迎与关注，包括《王者荣耀》所取得的成绩也与其当期的创新密切相关。除产品创新外，营销、运营创新带来的成绩也值得关注，如《阴阳师》《PUBG MOBILE》等，采取的 IP 联动、跨界营销、内容营销（热点营销）等方式效果明显。由此可见，创新对于国内游戏产业的发展来说拥有极高的必要性，也是助力企业发展的有力武器。

2019 年游戏企业创新的一大方向是云游戏，随着 5G 建设取得实质性进展，云游戏迎来发展风口，众多企业正在布局。目前包括腾讯、网易等均已取得实质性突破。2019 年，国内多个重要城市公布 5G 建设进程，预计两年内实现城市网络覆盖，而有能力改善云游戏整体时延的边缘计算服务提供方如盛天网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域，2020 年云游戏将迎来发展风口。

数据来源：百度指数

典型案例：盛天网络

2014 年，场景服务商盛天网络正式布局云计算领域，由于其主营业务围绕游戏产业及网吧场景，因此其重心更偏向于游戏及相关服务方向。云游戏方面，盛天网络于 2017 年开始筹备相关项目，目前随乐游云游戏平台已经搭建完成。盛天云游戏各端口硬件方案基准测试显示，其技术指标已实现省内网络延迟在 0~25 毫秒，画质可达 1080P，60 帧，达到操控情况与本地键鼠操作体验无明显差异。带宽占用方面，根据用户各种画质选择动态调节，可达到最低 5Mbps，最高 20Mbps。2019 年 11 月平台于中国游戏节上再次亮相，盛天网络通过反复测试、持续优化，平台性能不断提升，用户向邀请测试目前反馈良好。

2019 年度创新企业 TOP15 分析

2019 年度报告，伽马数据对于企业的创新分析，用了以下模型：

伽马数据将企业旗下进入到流水 TOP250 的产品创新力评分加权求和，得到企业创新力 15 强，排名主要影响因素为旗下产品创新程度，入榜数量次之。最终评分结果仅代表伽马数据意见。

说明：下文中各游戏企业统计营收方式各有差异，如有总额统计、净额统计等方法，企业间营收数值并不完全具备比较价值。

腾讯游戏：玩法设计创新产品多  游戏+电竞模式的推动者

腾讯游戏业务营收破千亿元后，国内游戏市场出现了用户红利消失、IP 红利减少等多重发展壁垒，对此，2019 年腾讯游戏在稳固国内市场的同时还加速了全球化发展来突破目前瓶颈，营收增速得到提升。在稳固营收上，基于流量平台，腾讯游戏在产品运营策略上更偏向长线，通过高流量保证用户基数，低付费要求提升产品生命周期，如《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》等，这些产品不仅盈利能力强还具有长生命周期，是保证腾讯游戏营收基础的关键。在刺激增长方面，优质新品续航和全球化发展是腾讯游戏 2019 年的主要方向，新品上《完美世界》（代理）与《和平精英》等产品均在 2019 年取得了较高流水，是 2019 年流水增长的核心动力；全球化发展上，腾讯在海外市场缺少平台优势下，积极改进营销与运营方法，2019 年核心出海产品《PUBG MOBILE》在全球流水预计增长近 3 倍；同时，与暴雪联合研发的《使命召唤》手游也登顶多个海外市场 iOS 畅销榜。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

腾讯游戏在玩法设计与运营方面创新力评分居高。在玩法设计方面，腾讯游戏在多个移动端原本冷门的品类推出了首款爆款产品，如 MOBA、竞速、射击、AR 等，其中多个品类涉及的技术壁垒均得到突破，这是腾讯游戏在玩法设计方面创新力的主要体现，也为国内移动游戏市场品类发展提供了助力。在运营方面，腾讯游戏是在移动游戏市场中较早应用游戏+电竞模式的企业。结合电竞赛事，产品可以在更大范围得到曝光，即使用户流失后仍有机会通过赛事直播或视频接触到产品信息，不但可以扩大用户新增还有机会使用户回流，在游戏长线运营上起到重要作用。2019 年，结合电竞赛事运营仍属于较为高效的移动游戏运营手段。

网易游戏：立足自研打造核心创新力  未来多款创新产品可期

2019 年前三季度，由于网易游戏研发周期较长，加上外部因素使其出现新品空档，但从网易游戏的营业收入来看并未受到影响反而保持稳步提升，且增速略有上升，这主要得益于网易游戏在已上线产品精细化运营上投入了更多资源，如《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《率土之滨》等。以《阴阳师》为例，作为一款上线超 3 年的产品，2019 年全年流水预计同比增长超 13 亿元，2019 年的长线运营策略是其增长的主要驱动力。2019 年第四季度，网易新品集中爆发，《轩辕剑龙舞云山》《网易武魂：花与剑》《阴阳师：百闻牌》《梦幻西游三维版》均在此期间上线，营业收入有更大机会提升。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

网易游戏创新力在多个维度评分均较高。在玩法设计上，网易游戏的《明日之后》《第五人格》《率土之滨》等游戏中都有明显的创新玩法融入；在画风、题材剧情的创新体验上，《一梦江湖》《轩辕剑龙舞云山》均获得了用户较高的评价；在营销运营上，网易游戏旗下的多款产品在 2019 年表现活跃，如《阴阳师》《梦幻西游》《倩女幽魂》等，营销运营活动主要包括 IP 联动、跨界营销、非遗联动、粉丝线下见面会等，其营销活动及游戏运营方法在国内市场具备参考价值。

盛趣游戏：创新营销为盛趣游戏带来流量优势  玩法创新探索带来更多可能

盛趣游戏系世纪华通全资子公司。盛趣游戏 2019 年预计营收 49.5 亿元，较上年同期增长 13.8%。这主要基于长生命周期的游戏，多年来能够持续贡献收入，并将其成果转化为 IP 价值，反哺新游戏成长，在新老游戏共同作用下，推动了盛趣游戏营收的增长。据统计，盛趣游戏目前处于盈利状态的产品超过 80 款，运营超过 5 年的产品至少 22 款，超过 10 年的至少 13 款产品，长生命周期游戏即包括客户端游戏，如《龙之谷》《最终幻想 14》《冒险岛》《传奇世界》《永恒之塔》《彩虹岛》等。也包括移动游戏，如 2015 年发布的《热血传奇手机版》、2016 年发布的《龙之谷手游》和《传奇世界手游》等。盛趣游戏营收增长的背后是 IP 价值的延续与升值，如《龙之谷》IP 从端游到移动端均为盛趣游戏带来了高收益，并强化着用户对 IP 的认可。目前《龙之谷 2》已于多平台开启预约，随着研发与运营实力的提升，其 IP 价值将进一步得到转化。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

盛趣游戏在营销方面创新力评分居高。盛趣游戏发行的多款游戏均曾登顶过 iOS 免费榜首，创新营销方法频出。旗下产品《光明勇士》上线前后采取跨界营销力推，上线首日即登顶 iOS 畅销榜；《辐射：避难所 Online》则采取热点事件营销方法进行推广，事件营销受到了上海都市频道、上海社会晨报等社会媒体报道，产品上线后迅速登顶 iOS 免费游戏榜首，并获得苹果应用商店的 Today 推荐和人气游戏推荐。此外，盛趣游戏还积极探索二次元领域，尝试更多游戏玩法。如《樱桃湾之夏》《辐射：避难所 Online》《釉彩》等，均在玩法上做出较多创新，其中《樱桃湾之夏》融合了音舞、偶像养成、换装等多类玩法，但又与与常见的偶像养成游戏不同，《樱桃湾之夏》是完全以经纪人的视角去经营和育成偶像的互动型手游，属于在偶像类型手游的细分领域推出的全新类型产品。在盛趣游戏玩法的探索与创新下，结合其营销能力，未来市场表现可期。

完美世界：突破技术壁垒提高游戏体验  玩法创新、玩法融合明年多款产品可期

完美世界成立于国内游戏市场发展早期，自成立起就立足自研，建立了研发团队，研发范围覆盖端游、移动游戏、主机游戏、VR 游戏等，推动完美世界游戏业务持续发展，其自研引擎 Angelica 3D 首创了飞行系统和形象自定义系统，是完美世界游戏研发的核心创新力。在完美世界研发技术的支撑下，企业布局移动游戏业务，推出多款“端改手”精品产品，如《诛仙手游》《武林外传手游》《完美世界》手游等，其中《完美世界》手游于 2019 年 3 月上线，上线首月 19 天排名畅销榜首位。基于完美世界的自研能力，其移动游戏业务快速增长，未来将有更多创新产品可期。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

完美世界在创新力评分中玩法设计的各项均较高。近年来，完美世界研发费用不断上升，不断突破操作技术壁垒、优化游戏画面，进而提升游戏的用户体验。同时，完美世界在玩法创新、融合与跨界文创上不断探索，旗下产品覆盖玩法类型多样，除 MMOARPG、回合制 RPG 热门玩法外，完美世界还在沙盒、AR、战棋、剧情互动等类型上做出尝试。如《诛仙手游》联动夫子庙，实景植入夫子庙场景，传播非遗文化；《我的起源》融合了沙盒与 MMOARPG 玩法，既保留了沙盒游戏的自由度、创造性，又发挥出 MMORPG 游戏的社交性和故事性，同时满足用户创造与竞技的乐趣，创新元素丰富。

数据来源：企业财报

三七互娱：科学营销创新成亮点  新品矩阵覆盖多品类

三七互娱自 2013 年进军移动游戏市场，现已正式将发展重心转向移动游戏业务。得益于三七互娱在促销活动策划移动游戏、页游市场长期积累的产品与营销经验，近年来营收迅速增长。三七互娱从产品出发，侧重调试优化环节，当产品上线时，选择投入大量资源推广以保证产品流量，由于品质的严控，三七互娱的产品回报率多表现可观。2019 年，三七互娱在研发上的投入进一步得到验证，在产品品质保证和产品营销推动下，预计全年同比增长 72.7%。基于目前产品的良好表现，三七互娱的新品矩阵更值得关注。从在研产品来看，三七互娱扩大了研发品类覆盖，包含 ARPG、SLG、卡牌、模拟经营等多种玩法类型，在其市场策略推动下未来表现可期。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

三七互娱在营销与平台运营等方面创新力评分居高。在营销方面，三七互娱的创新力主要体现在科学营销办法上。基于三七互娱对游戏内数值体系的沉淀、流水转化效果的掌握，使得三七互娱可以制定出更能切合产品的推广策略，多产品能够爆发出高流水，并以低维护费用长线获利，近年三七互娱销售费用与营业收入的同比增量可以一定程度验证其营销方法的有效性，而营销长尾效应将带来更高的利润回馈。在平台运营创新方面，三七互娱在 H5 技术流行早期便在研发上布局了这一新领域，通过更多平台流量覆盖、便捷玩法等优势实现了收益提升。伽马数据产品流水监测显示，H5 类游戏已经成为三七互娱近年流水占比较高的产品类型，这也证实了这种适用于 H5 平台的小包体创新打法的可行性。

数据来源：企业财报

数据来源：伽马数据（CNG）

鹰角网络：新兴企业把握行业热点  布局海外拓展流水可能

鹰角网络成立于 2017 年，是一家强调创新的年轻化公司，经过两年研发，经过发行团队预热策划《明日方舟》一经上线便登上 iOS 免费榜第 2、畅销榜前 10，随后多次登顶畅销榜。作为一家年轻公司，鹰角网络能够首战告捷主要得益于“新”，无论在玩法、剧情题材还是运营、营销都紧扣创新主题、迎合用户需求，击中了用户对产品创新的看重也抓住了近年二次元文化的升势。除国内市场，鹰角网络同样第一时间布局海外，于今年 7 月便在多个海外重要市场开启了《明日方舟》的预约。此外，Yostar 是鹰角网络的重要投资方，将全权代理《明日方舟》在日本市场的发行，这也进一步提高了《明日方舟》在日本市场的成功机会，或将成为其 2020 年的业绩增长的重要支撑。

鹰角网络凭借《明日方舟》的表现在玩法、题材剧情以及营销等方面的创新均获得了较高评分。玩法设计、题材剧情及画风上，《明日方舟》采用了较为冷门的塔防类玩法，融合时下较为受欢迎的末世题材、二次元画风给用户带来了较强的创新体验。深挖玩法设计可以发现，《明日方舟》融入了在塔防游戏中并不常见的角色生命值体系和棋盘式的地图，并且角色以卡牌属性介入，职能分工差异大、特性多样，不仅增强了游戏玩法策略性还提升了产品变现空间，这些差异是玩法创新的重要体现。在营销的创新上，结合《明日方舟》较强的策略性以及二次元画风，鹰角网络选择以 B 站为重要营销平台，进行 UGC 激励，过程中募集投稿和 UP 主效果显著，《明日方舟》相关视频播放量远高于今年上线的其他二次元新品，同时对比二次元人气手游《阴阳师》2019 年上传视频的播放量也同样具有绝对优势。此外，鹰角网络还以《明日方舟》IP 发展同源音乐、周边等增强游戏用户黏性扩大游戏影响范围。基于以上创新力表现，《明日方舟》才得以实现多次登顶国内 iOS 畅销榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

乐元素：玩法融合、创新，创意运营令其领跑消除类游戏

近年来乐元素游戏收入基本保持稳定，根据伽马数据的预测，2019 年乐元素的游戏收入预计达到 20.9 亿元，其消除类游戏约占国内消除类游戏市场份额的 72.6%。国民级消除类游戏《开心消消乐》上线五年多，累计流水超过 80 亿元。除本土市场外，乐元素早期便着手于海外市场的发展。2010 年，乐元素在日本设立 Happy Elements 株式会社，并在日本地区组建由日本当地员工构成的游戏研运团队，针对日本市场研发和运营游戏产品，多款游戏表现出色，其中偶像养成类游戏《Ensemble Stars!》多次获得日本 iOS 畅销榜第一。此外，乐元素还组建专门的 IP 业务团队，基于已有的游戏 IP 开发相关的周边商品、动画、音乐，线下演出和 IP 联动等内容，基于《Ensemble Stars!》的 IP 运营经验，使得乐元素形成了一套成熟的 IP 运营体系；2018 年底围绕《战斗吧歌姬！》IP 在中日市场打造实时互动虚拟偶像企划，目前 IP 影响力已经初步形成。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

数据来源：伽马数据（CNG）

乐元素在玩法设计、游戏运营上的创新力评分均较高。乐元素在 2014 年初便进军移动游戏领域，是国内移动游戏市场中第一家研发出消除类爆款的游戏企业，并且近 6 年来持续占据消除类游戏超 7 成的流水份额，能够始终保持这样的流水成绩，与乐元素多方面长期的创新活动有关。在游戏内容上，《开心消消乐》每 7 天更新 15 个主线关卡及 6 个精英关卡，并且始终保证拥有新元素新玩法，目前游戏的总关卡数已超过 2500 关。在营销方面，乐元素每年都会采取跨界营销、周年庆典、同源 IP 品牌建设、粉丝线下见面会等活动，使得旗下产品《开心消消乐》上线以来始终居于 iOS 免费榜  TOP25、畅销榜 TOP20 之内。

数据来源：伽马数据（CNG）

多益网络：长线内容创新、营销创新及文化创意

据伽马数据测算，多益网络 2019 年净利润将超过 15 亿元，净利润率将维持在较高水平，整体业绩保持稳定。这主要得益于多益网络自主研发实力的积累与产品持续的 IP 化运营。在自主研发层面，多益网络在研发人员、研发技术等方面投入大量资源，累积研发投入超过十亿元，这使得多益网络的研发实力得以积累。当前，企业在研产品线超过 20 条，现有研发人员超过 1200 人，持续产出精品；在产品 IP 化运营方面，多益网络联动各大文化机构，与音乐、传统文化融合共创，创新化践行“新文创”之路，持续提升“神武”“梦想世界”等 IP 影响力，并扩大用户圈层，从而提升了 IP 的价值，使得 IP 系列产品具备了较高的用户获取能力。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

多益网络在运营、营销方面创新力评分居高。2019 年，多益网络旗下《神武 3》流水在国内移动游戏市场中始终保持长效增长，运营与营销的维稳及用户拓展起到关键作用。近年来《神武 3》平均半年进行一次大的版本更新，2019 年加入了“龙舟传说”玩法、新门派武侯府等内容，长期为用户提供新鲜的游戏体验；同时《神武 3》强调社交元素，营销交互中也围绕这一核心，2019 年进行过数次音乐、非遗、传统节日文化等线上线下跨界联动的文创活动。

数据来源：伽马数据（CNG）

游族网络：营销创新诸多亮点

根据伽马数据的预估，2019 年游族网络的游戏总营收将达到 38.6 亿元，同比增长 11.5%，产品品类、数量与海外市场的拓展是其打破发展壁垒的关键。在产品方面，游族网络坚持自研和代理两条发展线，并在品类上加以拓展，目前覆盖有卡牌、SLG、ARPG 和 MMORPG，储备新品中又拓展了 MOBA、二次元等品类和领域的产品。此外，产品同源 IP 续作成为游族网络的特殊手段，自研产品《少年三国志》《女神联盟》均推出续作，续作产品拥有前作的用户基础往往影响力更强，如《少年三国志 2》上线即迅速获得较高的市场反馈。在海外市场拓展方面，游族网络拥有多年海外发行经验，多个海外市场产品收入表现稳定，在此基础上，2019 年其发行的《圣斗士星矢：觉醒》先后登顶全球 20 个国家和地区 iOS RPG 类游戏畅销榜。财报显示，游族网络在 2019 年上半年实现海外地区营业收入达到 10.09 亿元，占总营业收入的 58.36%，海外市场已经成为游族网络收入的中坚力量。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

游族网络在运营与营销方面的创新力评分居高，其发行的多款产品均在国内市场中获得了较高热度。2019 年游族网络主推产品《少年三国志 2》一经上线便迅速登上 iOS 各项排名高位，这主要得益于游族网络不断深挖内容营销方法、吸引用户的关键点所带来的收益，也为其在春节前夕率先一步抢占了用户流量，未来流水收益可期。近年国内移动游戏市场流量争夺持续升温，国内用户大多经历过多种营销手段洗礼，营销方面的创新力是实现营销效果的关键保障。

数据来源：伽马数据（CNG）

中手游：打造 IP 游戏生态建立独特营销体系，研发方向多维度创新

中手游一直坚持以 IP 为核心，通过自主研发和代理发行，围绕 IP 和游戏开发商投资布局，打造围绕 IP 的游戏生态体系。在所有中国独立手游发行商中，中手游拥有着最大的 IP 储备，共 99 款。目前有 73 款游戏在运营，29 款储备游戏，游戏数量和品种丰富，不依赖单一游戏的收入。另外，公司的游戏大多是以 IP 为基础的中重度游戏，相比于轻度游戏玩家付费率更高。例如，2019 年 IP 游戏《龙珠觉醒》上线首日就冲上 iOS 畅销榜前 30，《雷霆霸业》最高月流水超 2 亿元。2019 年，中手游产品营收大幅度增强，全年预计同比增长 97.4%，这主要得益于中手游在 IP 资源、发行、运营等方面能力积累的释放。同时，今年 10 月 31 日中手游于港交所上市，获得了更多流动资金，这将增强其 IP 资源向产品的转化效率，营收增长或迎来更大转折。

数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）测算

中手游在营销方面创新力评分居高。中手游在营销方面主要围绕 IP 资源、渠道资源布局，目前中手游 IP 资源积累近 100 个，在制定营销策略后可以迅速进入各个渠道领域增加产品曝光，这样的战略布局也是中手游与其他企业不同的创新之处。同时在社区运营及粉丝运营方面，中手游运营团队依托胜利俱乐部、双微平台、玩家 Q 群、TapTap 社区等，在维护良好游戏氛围同时给予玩家优质的游戏体验。其发行的游戏《龙珠觉醒》《VGAME：消零世界》全渠道预约均超 500 万。此外，中手游在产品研发上持续增加筹码，大量新品都融入了较多创新元素，未来其产品市场表现可期。