[干货分享]匈牙利市场分析

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匈牙利-国家概况

匈牙利（匈牙利语：Magyarorszg），统称匈牙利（Hungary，缩写为HU）, 是一个位于中欧的内陆国家、但是长期和东欧、南欧历史有关联。匈牙利与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤，总人口有人口约 1,000 万。首都为布达佩斯。官方语言为匈牙利语，这是欧洲最广泛使用的非印欧语系语言。

历史上匈牙利经常和游牧民族与神圣罗马帝国境内的奥地利、捷克、波兰、当时统治南欧的奥斯曼土耳其帝国紧密联在一起。匈牙利为匈人帝国、哈布斯堡君主国和奥匈帝国的核心部分之一。

人口大约有 1,000 万，马扎尔族（匈牙利族）占 90%，使用匈牙利语。首都人口有 168 万。

大多数匈牙利人（74.6%）信奉宗教，其中大部分信奉罗马天主教（54.5%），少数人信奉基督新教的加尔文宗（15.9%）和路德宗（3.1%）。

匈牙利-地理

匈牙利大部分为喀尔巴阡盆地的平原，北部同斯洛伐克交界处有丘陵和山地。多瑙河将国土分为两部，其它河流有蒂萨河与德拉瓦河，西部巴拉顿湖是主要水体，也是欧洲最大的淡水湖。世界最大的温泉湖—黑维兹湖也在匈牙利。首都布达佩斯有多瑙河上的明珠之称。

匈牙利-经济

匈牙利自然资源贫乏，主要矿产是铝土，蕴藏量居欧洲第三。全国 2/3 的地区有地热资源。农业占重要地位，主要产品有小麦，玉米，马铃薯和甜菜。工业以机械制造，精密仪器，食品加工和纺织为主，葡萄酒酿造非常出名。

自 2004 年 5 月 1 日成为欧盟新成员之一，匈牙利经济增长继续表现出强劲势头。目前私有企业已贡献占该国 80% 以上的 GDP。

2007 年以后，由于全球经济危机影响，匈牙利经济迅速衰退。据统计，匈牙利是本次全球经济危机的重灾国之一。

为了实现 2020 年加入欧元区的目标，该国需要进一步的经济改革以增强市场自由化程度。

匈牙利-对外贸易

匈牙利是世界贸易组织（WTO）的成员，并将在 2004 年成为欧盟的一员。它同时还是欧洲自由贸易协定（EFTA）、中欧自由贸易地区（CEFTA）的成员。另外，匈还与以色列、土耳其、克罗地亚和爱沙尼亚签订了双边自由贸易协定。为符合世界贸易组织的规定，自 2001 年 1 月 1 日起，匈牙利取消了来自于世界贸易组织成员国的产品配额。从欧盟和中欧自由贸易额地区国家进口的工业产品的关税也同时取消。

匈牙利的出口增长主要依赖于在匈投资的跨国公司，其出口额中的 70% 来自于这些企业。

匈牙利-投资贸易

匈牙利外贸在国民经济中占重要地位。2001 年进出口总额为 184133 亿福林，其中出口 87482 亿福林，约占 GDP 的 59％，进口 96651 亿福林，外贸逆差 9169 亿福林。与匈有贸易关系的国家和地区有 37 个。2001 年，同发达国家的贸易占匈外贸总额的 75.6％，其中 65.6％ 同欧盟国家进行；同中东欧国家的贸易占 15.4％，同发展中国家的贸易占 9％。匈牙利进口的主要产品有：石油、天然气、汽车零部件、计算机设备、汽轮机、测量仪器；出口的产品有：电子产品、机械设备、交通工具（非铁路）以及化工产品等。

匈牙利采取各种措施优化投资环境，是中东欧地区人均吸引外资最多的国家之一，主要集中在商业和工业部门。对匈牙利投资较多的国家有美国、德国、日本、法国和奥地利等。2001 年引进外资 18 亿欧元，累计吸引外资达 267 亿欧元，世界上 50 个大跨国公司中有 40 个在匈牙利设立公司。目前，匈牙利 GDP 近 80％由外资企业生产。

出口：

987.4 亿美元（2017 年）

916 亿美元（2016 年）

出口 - 合作伙伴：德国 27.7％，罗马尼亚 5.4％，意大利 5.1％，奥地利 5％，斯洛伐克 4.8％，法国 4.4％，捷克共和国 4.4％，波兰 4.3％ （2017年）

进口： 

963 亿美元（2017 年）

835 亿美元（2016 年）

进口 - 合作伙伴：德国 26.2％，奥地利 6.3％，中国 5.9％，波兰 5.5％，斯洛伐克 5.3％，荷兰 5％，捷克 4.8％，意大利 4.7％，法国 4％ （2017 年）

中国是匈牙利在欧洲以外的最大的贸易伙伴；匈牙利是中国在中东欧地区的第三大贸易伙伴，也是中国在中东欧地区最大的进口来源国。

匈牙利-消费市场特点

人口少，需求大

匈牙利人口只有 1,000 万，消费市场相对较小，对有意拓展该国市场的出口来说是一大顾虑。不过，以人均进口总值计算，匈牙利却是香港产品的主要市场之一。

此外，为克服人口不多造成的限制，匈牙利贸易商一般都把业务营运及商贸网络伸展至国外。在中东欧地区，匈牙利是个主要的物流枢纽，从欧洲主要海港运往东方的货物，以及从新兴外判生产热点运往西方的产品，大多经由该国处理。因此，匈牙利不但是港商其中一个重要市场，也是便利港商拓展中东欧区域市场的贸易平台。

产品质量要求大于价格

匈牙利消费者一般都很务实，不爱炫耀，消费态度保守谨慎。他们喜欢平实款式多于花巧设计，垂青简单舒适的衣着多于华丽的服装。不过，他们对某些高科技产品如智能电话及平板电脑的态度却不一定如此。一些来自亚洲、知名度不高甚至是无品牌的智能电话及平板电脑虽然价格较低，但是大部分匈牙利人并不热衷购买，态度十分犹豫，这方面和其他新兴市场如俄罗斯或乌克兰的消费者不同。不过，匈牙利人并不介意使用优质实用的非品牌配件及周边产品。

根据 Cofidis Hitel Monitor 调查公司最新进行的一份有关匈牙利人日常消费的全国性调查显示：一年里，有两个购物消费高峰期，分别是暑假和圣诞节。但是报告也发现，在那两段时期，匈牙利人虽然不会特别花额外的金钱去购物，可是他们在某些时期却会有比较多的消费。

比如年初供暖系统、春季房屋翻修、秋季开学时分，这都是有额外开支的时段。调查也显示，匈牙利人在暑假期间非常愿意花钱。

匈牙利人在夏天的消费比圣诞节更多。虽然很多人都会在圣诞时购买圣诞礼物，但暑假大多是富裕家庭的特权，所以他们往往在假期里花更多的钱。花钱度假的有 88%，以及娱乐（75%）和儿童夏令营（71%）、服装（70%）和翻新住房（69%）。

匈牙利人更愿意把钱花在享受和持久的东西方面。他们不会花太多的钱在节日或结婚礼物上（50%）。住房翻新（46%）和暑假（38%）都是家庭超支的原因。然而，他们也不介意在这方面多花点钱。

匈牙利-电商市场特点

根据备受赞誉的 CIA Factbook 的数据，匈牙利拥有约 617 万互联网用户，占总人口的 62％。Gemius 的一项研究表明，四分之一的在线匈牙利人年龄介于 25 至 34 岁之间，约有 86％ 的在线受众每天使用互联网。欧盟统计局的数据 微信代运营收费显示，20％ 的匈牙利人（16 至 74 岁）在过去三个月内通过互联网购买了一些东西。

匈牙利一些最受欢迎和最大的在线商店是 Tesco，Media Markt，eMAG，Vatera.hu 和 Ujj.hu.

Tesco：英国的跨国食品和一般商品零售商，爱尔兰，匈牙利和泰国的杂货市场领导者。

Media Markt：一家德国跨国连锁店，销售消费类电子产品，在欧洲拥有众多分支机构。它是欧洲最大的消费电子零售商，也是仅次于美国零售商 BEST BUY 的全球第二大零售商。

eMAG：综合类销售平台，主要销售消费类电子产品，家用电器等。

Vatera.hu：匈牙利最大的在线市场，类目繁多，主要的特色在于有拍卖系统。

ujje.hu : 主要销售家居用品，厨房用具。

据电子商务研究中心监测数据显示，2017 年，匈牙利的电商交易额首次超越 5000 亿大关，创值 5450 亿福林（匈牙利的货币单位），即 16.5 亿欧元。去年，匈牙利电商呈现显著的增长：在线销售额比前一年增长了 27%。零售业的在线份额也逐步增加，其中 6.2% 的零售总额来自在线销售。

2016 年，匈牙利网购者数量增加了 60 万，达到了 460 万，这意味着 84% 的匈牙利网民每年至少网购一次。目前，有 220 万名网购者在国外网店购买商品，比 2015 年增加了 70 万。匈牙利电子商务中最受欢迎的产品类别是计算机和电子产品，家用设备，玩具和礼品以及服装。eNET 研究也表明，快递服务仍是匈牙利首选的交货方式。其他交货方式包括实体店或卖家网点取货也深受消费者欢迎。匈牙利流行的支付方式匈牙利网店主要提供货到付款、银行转账或实体店现金支付这几种支付方式。就订单的数量和价值来看，货到现金支付仍然是最受欢迎的付款方式，越来越多人也开始使用银行卡付款。物流供应商正不断升级和扩展服务，让更多配送员随身携带 POS 机。

匈牙利-游戏市场特点

据报道，2017 年有 370 万人参与了某种视频游戏，占 18 至 65 岁匈牙利人口的 58％。去年，该行业的营业额，包括视频游戏，硬件和游戏内购买，超过了 280 亿匈牙利福林特。根据 eNET 最新的游戏研究，增援也有稳定的收入：超过一半的儿童玩某种视频游戏。

在设备方面，智能手机继续在该领域占据主导地位，因为大多数视频游戏都在该设备上播放。在 18 至 65 岁的匈牙利人中，智能手机的普及率为 78％；其中，70％ 的人报告在手机上玩游戏。最流行的智能手机游戏是文字游戏，Solitaire 和 Candy Crush Saga。专为移动设备（如智能手机或平板电脑）开发的游戏份额也在不断增加。在休闲游戏中，Candy Crush 仍然是首选。

匈牙利-用户/社交/搜索分析

约 83％ 的匈牙利互联网用户使用社交网络，年龄在 16 至 74 岁，这是欧盟最高的。就 16 至 24 岁的年龄组而言，社交网络使用率为 97％，65 岁至 74 岁的老年用户仍然高达 55％（来自欧盟统计局的数据）。社交媒体应用程序被最多的人使用，它们也被最频繁地使用：470 万智能手机用户中有四分之三至少每天使用它们，每小时 8％，每天多于 54％，每天 13％（eNet）。

根据 MediaQ 的调查，在匈牙利，Facebook 是使用最广泛的社交网络，2016 年 3 月有 530 万用户。其次是 YouTube（320 万用户），Google +（170 万用户），Instagram（942,000 用户），Pinterest（837,000 用户），LinkedIn（711000 个用户）和 Twitter（631,000 个用户）。

Facebook 还领导在线消息应用领域：80％ 的匈牙利智能手机用户使用 Messenger，其中 62％ 至少每天使用。其他流行的消息传递平台是 Viber（62％），Skype（39％）和 WhatsApp（20％）。

移动设备

三星和华为用户占了 78.23%；苹果用户占 21.88%，

安卓系统的比重比苹果系统比重大

上网工具

电脑用户占 69.64% ；手机用户只占 28.51%，手机的普及率较中国来说偏低

Facebook 占社交比重的 91.87%，其次是Pinteres（3.98%）,Youtube（2.05%）,Tumblr（0.7%）

在过去一年中，按市场份额分列的全国最受欢迎的搜索引擎是谷歌（95.36％） ，Bing（1.17％），Yahoo（0.7%）

匈牙利-移动用户应用概况

根据 App Annie 的数据，截至 2019 年 1 月 4 日，匈牙利 OS 购物类热门 App 排行榜中，前五的依次为：wish,AliExpress,ZAFUL(环球易购旗下自营服装电商平台),Jfogs,Joom(新的电商平台，目前主要针对俄罗斯与欧洲市场。），另外 Eaby 排名第六

Google Play 排名方面，排名前 5 名依次为：wish,Jfogs,eMAG,Lidl-Offer，速卖通排名第六

匈牙利-当地展会

商务部于 2010 年开始在匈牙利举办中国出口商品中东欧展览会，展会已汇聚大量中东欧地区专业买家，并在中东欧地区有较高知名度。往届中国出口商品中东欧展览会规模 10000 平方米（参展企业 200 余家、室内标准展位 250 个），展会到会专业客商 12500 人，主要来自匈牙利、罗马尼亚、乌克兰、克罗地亚、塞尔维亚等欧盟国家。

半数参展企业签订了贸易合同或意向协议，金额近 1 亿美元；大部分企业建立了潜在贸易渠道、明确了产品定位。主办方利用庞大的中东欧专业买家数据库，在展会期间为参展企业提供买家信息咨询服务。

匈牙利-线下电子零售商店排名

WestEnd City Center：自 1999 年开业以来，曾多次被评为匈牙利最佳购物中心，位于首都中心。拥有 400 多家商店以及各种其他景点

Corvin Plaza：是布达佩斯市中心最新的购物中心之一，4 层楼高

Arna Mall：Arena Plaza 拥有众多时装店，出售名牌服装，鞋子，包包和配饰。

RKD：位于宜家附近，拥有 Gap 商店，许多大学生都喜欢在那里购物，拥有很多快时尚品牌 Mango，H＆M，Zara 和 Rossman

Allee：是该市越来越多的购物中心的新成员；学生经常在这里购物

MOM Park：位于布达佩斯，购物中心拥有超过 115 家商店和服务。亚历山德拉书店拥有各种各样的书籍和可爱的玩具

Plus Shopping and Entertainment Center：布达佩斯第二大购物中心。总面积 58.600 平方米，品牌代表 Adidas；Nike；C&A

Miskolc Plaza：匈牙利米什科尔茨最大的两个购物中心之一。

Szinvapark：匈牙利米什科尔茨最大的两个购物中心之一。它位于市中心，距离其主要竞争对手 Miskolc Plaza 不远。占地面积 31,000 平方米

MAMMUT MALL：购物并观看电影的好去处，它非常靠近 Millipop 和 Millenris 公园，这是孩子们免费漫游的好地方。

FASHION STREET：那些关注时尚的人的首选。你会找到所有常见的商店