出海东南亚市场半年资讯汇总：金融科技篇

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东南亚作为全球范围内备受关注的新兴市场之一，移动互联网发展势头迅猛，又由于其与中国地理位置距离较近、文化有相通之处，一直是中国移动互联网出海的热点地区。近期，出海分类整理了东南亚市场近半年以来的热点资讯，帮助大家迅速了解东南亚市场现状。本文是该系列文章的第三篇——金融科技篇。

首先，我们先来看一下东南亚金融科技整体现状和发展前景。根据 tryb 在去年10月进行的一项新调查，近60％ 的 LP 表示东南亚金融科技市场非常有吸引力。此外其中超过 40％ 的 LP 计划在 2019企业公关危机处理案例 年增加对该区域金融科技的投资。大多数 LP 认为，印尼是东南亚最具有吸引力的投资市场。

调查显示，在线支付、P2P、保险科技、众筹和企业技术都是极具吸引力的领域。金融科技创企对东南亚的增长前景和筹款环境也持乐观态度。大部分金融科技受访者都希望在未来能够获得更多以金融科技为重点的投资者。

金融科技公司在全球范围内都在蓬勃发展，去年对于行业来说是标志性的一年，全年达成超过 1700 笔交易，价值近 40 亿美元。南美洲、东南亚市场很值得关注，而亚马逊的金融服务也在兴起，金融软文推广哪里好科技公司在今年更多倾向不上市的发展道路。

欧洲投资者在 VC 界一向很活跃。除了欧洲之外，东南亚和拉丁美洲等高增长市场中移动和微型移动公司的崛起将会推动下一代数字支付。高利用率是构建移动钱包的关键，移动公司拥有固定的大量日常活跃用户（DAU）和重复使用率。东南亚已经显示出了这种趋势的早期指标，像 Go-Jek 这样的公司已成功推出数字钱包，在其生态系统内实现更多无摩擦支付。

东南亚市场发展移动支付的条件如何呢？目前，东南亚各国政府正在努力创造无现金经济。其中越南和泰国正处于移动支付的繁荣阶段，在电子支付方面领先于东南亚其他国家。

根据普华永道的一份报告，越南使用移动支付的消费者比例从 2018 年的 37％ 增加到 2019 年的 61％。支付应用程序 Momo 是当今越南最受欢迎的电子钱包之一。另一家越南移动支付初创公司 ZaloPay 自 2017 年推出以来一直在快速增长。而泰国则是东南亚地区非现金支付率最高的国家，使用指数达 67％。

不过，东南亚较发达地区如新加坡和马来西亚的移动支付率远低于其他国家。现金和支票支付仍占新加坡支付的 40％。政府正在为了减少现金使用而继续努力。

Visa 今年发布的一份报告显示，43% 东南亚受访者认为该区域将在未来 7 年内实现完全无现金社会。根据报告，无现金比例增长影响因素可以归结为四个：网上购物的增加、按需服务的增加、移动互联网的扩散以及电子钱包普及。

报告认为，东南亚的互联网经济主要受到蓬勃发展的电子商务市场的推动。数据显示，超过 60% 的东南亚受访者每月都进行网购活动。其中越南、印尼和泰国这三个市场的 83% 以上受访者每月都网购。同样根据调查数据，东南亚有四分之一的消费者每周至少使用一次按需运输服务。另外，手机银行的使用频率也非常高。

今年年初，印尼支付格局发生了不小的变化。2 月份，由六家印尼国企共同出资成立的 LinkAja 刚一出现就一骑绝尘，瞬间登上排行榜前五。LinkAja 的功能比较强大，用户可以通过扫二维码进行无现金支付，还能在新平台上缴纳水电费，且不需要银行账户，用户可选择在便利店和 ATM 等场所充值。

3月，印尼电商独角兽 Tokopedia 投资支付公司 OVO。目前看来，OVO 在生态方面最有优势，从线上到线下，从电商到出行。另外，比 OVO 更年轻的电子钱包 DANA 也值得关注。DANA 的背后是蚂蚁金服和印尼媒体集团 Emtek。因为有蚂蚁金服的加持，DANA 的支付技术在印尼还是有比较明显的领先优势的。

为了进一步改善移动支付环境，越南国家银行将针对电子钱包交易限额提出新的规定。根据越南国家银行四月公布的修订草案征求意见稿，越南个人电子钱包每日交易限额将设定为 850 美元，每月 4250 美元。该项设定主要针对个人转账和产品及服务的交易支付。

除了对个人电子钱包交易进行限额之外，该草案还将使用电子钱包服务的组织/企业每日交易限额为 4250 美元，每月交易限额为 2.125 亿美元。越南国家银行表示，该草案旨在收紧电子钱包开放政策。注册登记电子钱包，个人和组织/企业将被要求提供身份证或护照，商业登记证和电子银行服务登记等相关信息。

今年3月，EOS Systems Sdn Bhd 成为丰隆银行（HLB）为微信支付指定的第一个官方商户收单机构。主要迎合中国游客以及本地微信支付（MYR）交易的人民币跨境支付的使用呈上升趋势，受到易用性、RM WeChat Wallet（马来西亚微信钱包）的可用性以及年轻消费者中微信的普及所推动。

去年12月，微信支付计划进入泰国市场。但作为微信支付最大的竞争对手，支付宝在泰国的布局更早，无论是 7-11 便利店、各地周末夜市的摊位，还是各大免税店、机场退税等都可以方便的使用支付宝。

除移动支付外，越南在现金贷方面也有政策调整。越南副总理在三月的一次部长级会议上宣布，在正式制定新筹款方法的监管框架之前，越南政府将很快允许试点实施点对点（P2P）贷款。在试点期间，P2P 借贷将仅限于连接借款方和贷款方。据 Vietnam News 报道，P2P 贷款公司只能作为连接贷款人和借款人的中间商。

专家表示，监管部门努力增加金融包容性、现金支付减少、消费者收入以及消费增加、互联网和智能手机高普及率以及庞大的年轻数字化的人口等等都是 P2P 借贷快节奏发展推动因素。

根据 2016 年 12 月印尼金融服务管理局（OJK）颁布的条例，想要获得印尼现金贷牌照，必须先在 OJK 进行注册，审核通过后拿到注册号，进入为期不超过一年的监管沙盒，然后才能换发正式牌照。此后两年多的时间，OJK 只发放了一张正式的牌照，就是金光集团旗下直属的 P2P 借贷公司 Danamas。

但在 5 月 15 日，OJK 公开了最新的“合法”P2P 平台名单，其中有 5 家已经拿到了正式的牌照。除了 Danamas，其余的四家分别是 Investree、Amartha、Dompet Kilat 和 KIMO。这几家都是印尼本土公司，并且运营时间比较长。

阿里在东南亚的消费金融领域也有动作。今年年初，印尼消费分期公司 Akulaku 正在进行一轮 1 亿美元的 D 轮融资，蚂蚁金服作为战略投资方参与了本轮融资。

Akulaku 于 2016 年 6 月进入东南亚市场，服务区域包括印尼、越南和菲律宾，印尼为其主要市场。公司以线上消费金融业务起家，之后自建电商平台，通过自营和引入第三方供货商的方式，向用户提供消费分期服务。之后进一步发展成为虚拟信用卡服务商，通过接入印尼本地的主流电商平台提供消费分期服务。

近日，印尼网约车 Go-Jek 宣布，从下个月开始，Go-Pay 将为实体店提供移动信贷服务。根据《Nikkei Asian Review》报道，Go-Pay 表示，这样做是为了之后的金融业务奠定基础。PayLater 允许用户在月底在 Go-Jek 平台上支付交易费用。

Grab 去年推出了自己的金融部门，目前正与 Citigroup（花旗集团）合作推出联名信用卡，这也是 Grab 进军金融科技行业的最新举措。另外，基于新加坡金融管理局（MAS）目前正在考虑发放虚拟银行牌照， Grab 准备在 MAS 正式发放牌照前申请牌照许可证，建立虚拟银行。

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