印尼创企报告

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原标题：2019年印尼创企报告

印尼是东南亚发展最快的国家之一。凭借高智能手机渗透率和社交媒体以及其他数字平台的普及，几近一半的的印尼人每天以访问电商、金融服务平台或者按需服务的方式方人互联网。印尼数字经济的发展已经为该国吸引了大量的外来投资，同时也给其他领域带来了更多的机会。

近期印尼市场研究机构 DailySocial 发布了该国 2018 年度创企报告，分享了有关印尼当前科技创业生态系统相关情况。具体如下：

第一章  印尼市场总观

2018 年，印尼人口已经约达 2.65 亿人。同时 2018 年该国 GDP 数值达 14.387 万亿印尼盾，约合 1 万亿美元。经济年增长率为 5.17％。

根据 WeAreSocial 发布的全球数字互联网使用最新调研报告，2018 年印尼移动用户高达 3.555 亿，是总人口的 133%；互联网用户多达 1.5 亿人，占总人数的 56%，预计到 2019 年该数额将上升至 65%。

在谷歌和淡马锡的 e-Conomy SEA 2018 报告中，印尼目前的数字经济市场规模估为 270 亿美元，几乎占东南亚数字经济总量的 40％，并预计将在 2025 年达到 1000 亿美元（超过 41％）。 这些数据强调了印尼数字经济对推动该地区前进的重要性。

在报告中提到的 4 大关键领域为电商、在线媒体、在线旅游和网约车。

2018 年，印尼亚消费者支付数字商品和服务的行为越来越普遍，音乐、视频、应用程序、游戏、商务、旅等等都是消费者购买的对象。根据 Statista 收集的数据，2018 年每个电商用户的平均年度支出约为 90 美元（约占人均 GDP 的 2％），2022 年可能达到 114 美元。

根据 DailySocial 在 2018 年 3 月进行的一项调查，在 1718 名受访者中，约 52％ 表示他们订阅付费音乐流服务（主要是 JOOX 和 Spotify）。 另一项由 DailySocial 于 2018 年 2 月进行的调查显示，超过 71％ 受访者通过 OTA（在线旅行社）提供商进行酒店预订，主要平台为 Traveloka 和 Tiket.com。

根据 App Annie 的数据，2019 年 1 月印尼最受欢迎的应用仍是 Facebook 家族揭阳宣传片拍摄（WhatsApp、Facebook、Facebook Messenger 和 Instagram），其中只有 Gojek 和 Tokopedia 为本地应用程序。

对于游戏，《Mobile Legends：Bang Bang》是 2018 年最受欢迎的游戏，其次是《PUBG Mobile》和《Clash of Clans》。

四家 TOP 电商公司在 2018 年突出了印尼电商行业动态。其中的三家由阿里（Tokopedia、Lazada 和 Bukalapak）支持，其中一家得到腾讯（Shopee）的支持。 Tokopedia 和 Bukalapak 只在印尼运营，另外两个是整个东南亚的参与者。

根据 DailySocial 调查，Shopee 正在成长为顶级电商玩家，其次是 Tokopedia，Bukalapak 和 Lazada。 在流量和活跃用户方面，Tokopedia 领先一步。 与此同时，曾经是该地区的领导者，Lazada 的流量已经下降。

2018 年，印尼 14 个获得资金的金融科技企业中有 8 个属于 P2P 借贷行业，这 8 个创企获得投资资金约合 9.81 亿美元，占 57％。 

其他竞争格局是关于支付，尤其是移动支付。 由于银行尚未缩小银行与非银行业的社会差距，科技公司正在发挥重要作用来填补这一空白。

除了 Tcash、Go-Pay（由 Go-Jek，JD.id 支持），OVO（由 Grab 和 Tokopedia 支持）和 Dana（由 Bukalapak，BBM 支持）是其中三种领先的移动支付服务。

2018 年，Traveloka 和 Tiket.com 成为两个领先的 OTA 平台。 第三个最受欢迎的平台 Pegipegi 据称已被 Traveloka 收购。

根据 DailySocial 在2018 年的调查，Traveloka 是最受欢迎的服务（76％ 受访者认可），其次是 Tiket.com（51％）。 不仅在印尼，Traveloka 已经在东南亚地区的大多数国家开展业务。 

按需服务细分市场的最大变化是 Grab 于 2018 年 3 月收购 Uber 在该地区业务。作为回报，Uber 获得 Grab27.5％ 股权。

这种情况为许多玩家区域扩张提供了机会。Gojek 通过越南的 Go Viet、泰国的 GET 和新加坡的 Gojek Singapore 开始扩张。

 第二章 2018 年印尼创企

2018 年印尼创业生态系统中共有 142 个新玩家，其中 Saas（软件几服务）占大部分比例，共占 16 个新玩家，其次为金融科技，共 13 个新玩家。教育科技创企 12 个新玩家，在线旅游 11 个新玩家，按需服务 10 个新玩家。还有 10 个非电商市场平台。

2018 年 DailySocial 记录了非独角兽创业公司发布的 54 项投资。其中一些公司的投资价值未公开，已披露价值总额约为 30 亿美元。

对于四只独角兽来说，在 2018 年，Tokopedia 从软银和阿里筹集了 11 亿美元的新资金，而传 Traveloka 从新加坡筹集 4 亿美元。

在 2019 年第一季度，Gojek 宣布从几个现有和新投资者获得 F 轮融资的第一阶段（没有官方披露，据说接近 10 亿美元），而 Bukalapak 宣布从 Mirae Asset-Naver 亚洲增长基金获得投资 5000 万美元。

与去年相比，新创企业宣布的种子基金数量下降。B 系列和 C 系列增加，意味着更成熟的创业公司有更大的生存机会。

2017-2018 各行业获得投资情况

2018 年，约有 103 名投资者参与了所有披露的融资。East Ventures 再次以 10 个披露的投资参与。 Alpha JWC 排名第二。

投资者

在最新一轮融资之后，Gojek 的估值约为 95 亿美元，Tokopedia 约 70 亿美元，Traveloka   已将估值提舆情监测 政务舆情高至 40 亿美元。 Bukalapak 在 2019 年 1 月有一轮新的融资，但没有披露最新的估值。

各大创企估值

以下是 2018 年披露的投资清单：