实地考察 | 去越南做消费贷,如何切入?

时间:2021-03-18 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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作者:墨腾创投(微网站建设的平台信号:MomentumWorks)

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上周,墨腾创投小伙伴去越南考察,为我们带来了一手越南消费贷信息

越南虽然地处东南亚,却跟印尼、新加坡、泰国等地有很大不同。

第一个让人印象深刻的产品,是通讯工具 Zalo。越南虽然没有限制 Facebook、Google 等服务,但土生土长的本地产品 Zalo 却非常流行,比 FB、WhatsApp 的普及率还要高。

我们问了越南的朋友,发现 Zalo 流行最主要的原因非常简单粗暴:它支持越南语表情包!越南人非常喜欢使用表情,目前其他聊天软件在这方面都做的不太好。

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国内出海的朋友都很关注越南的电子支付。我们发现,电子支付才处于起步阶段。目前的主要参与者也都是本地产品,包含越南本地的支付解决方案提供商 Payoo、电子钱包 Momo Pay,使用程度都非常有限。

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在便利超商看到的本地支付及代缴费平台 Payoo

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momo pay 支付标志

墨腾创投在越南实地调研时询问了一些商家,他们表示电子支付比例只占 10% 左右,现金支付仍是主流方式(经常见到大妈们带着一叠钞票去结账)。

电商在越南仍然收录小红书笔记标准不发达,除了消费者对商品质量缺乏信心之外,物流是很大的问题。目前电商物流大约可以在 3-36 小时送达,但除了大城市之外,交通仍然不便。当地消费者还是很习惯骑着摩托车到店里选购商品。

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线下特卖会广告随处可见,电商普及率还比较低

线下借贷现状

越南的民间消费金融在过去两年增长了 50%。越南没有最低薪资标准,但近年来年居民收入增长了 15-30%,可支配收入大大提高。越南的线下借贷也很有特色:

1、银行借贷利率呈现下降趋势

过去 5 年,银行利率每年呈下降趋势,2018 年至今,银行利率稳定在 6.25%。(根据 HSBC 数据利率约为 6.49% p.a.)

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银行借款利率逐年下降

过去几年,越南银行越来越注重小额银行服务,推崇小额贷款,例如房贷和车贷。这些银行主要是服务于中产阶级的当地商业银行 Techcombank, Maritime Bank 和 VP Bank,还有外资银行 HSBC 和 ANZ。

2、线上借贷还处于起步阶段

消费金融所带来的金融需求,多数可以通过银行获得。在印尼,满街都是贷款的广告,但越南街上就很少,仅仅在乡下发少量广告;墨腾创投询问了当地居民,得知一般的民间借贷多是邻居亲友介绍的个人借贷者,此外,银楼也非常流行。

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越南盾长期汇率波动大,银楼门口常见换购黄金的人

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隐藏在乡下角落里的借贷广告

3、线下借贷:银行机构是背后玩家

根据越南国家金融监管委员会(NFSC)的数据,2017 年消费信贷市场增长 65%(2016 年为 50.2%)。市场规模预计将从现有的 600 兆越南盾(265 亿美金)上升到 2019 年的 440 亿美金(1.6 倍)。主要原因是家庭消费支出增大。

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案例:FE Credit

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FE Credit 在越南借贷市场占有最大的市场份额。它由本地银行 VP Bank 于 2009 年创立。提供贷款商品包含(无抵押)信用贷款、消费电子用品贷款、摩托车贷款、信用卡、保险等。机构本身具有银行牌照,可以接受大型机构(如外国银行)的(定期)存款。 

利率:假如贷款额度为七千万越南盾(20,500 人民币),利率为 1.75% - 3.27%,最长借款期限为 36 个月。

越南 P2P 监管现状

越南法律规定:

1、消费借贷可以由银行和金融机构所提供;

2、可以在银行借贷的类目:(1) 购买家具、车辆、日用品;(2) 学费、医疗费用、旅游、文娱项目;(3) 房屋购买、维修等;

3、借贷的额度一般为 1 亿越南盾(约 4400 美金),不含住房和车辆贷款;

4、政府并未设置利率上限,但内政部曾表示 20% 作为参考;然而,金融机构必须提供利率水准框架(上下限);逾期的借款以年化 10% 为上限,违约利率以 150% 为上限;

5、金融机构可以雇用销售代表(point of service promotion, POSP))但不可以执行收放款;

除此之外,越南金融相关部门暂未对 P2P 进行监管,但有不少言论督促监管部门需将P2P法规提上日程。

粗略估算,过去几年约有100 家 P2P 公司以投资咨询公司(investment consultancy company)形式注册。以已经获得 B 轮的 P2P 平台 Tima 为例,从 2015 年创立至今已经发放超过 5,000 贷款,促成总交易金额 7 亿美金。

P2P 案例:HuyDong

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HuyDong(又称 LoanVi)是越南第一家 P2P 平台,向 SME 和个人提供贷款。

贷款金额:VND 5,000,000 (~USD 224) to VND 100,000,000 (~ USD 4,484)

借款时间:6-24 个月

投资人收益:8.35% to 21.16%

风险控制:参考用户的信用历史、个人信息、社交账号等

其他 P2P 公司还有专注于个人贷款的 Tima,Vaymuon 和 Mofin 等;以及主要提供商业贷款的 Lendbiz(最高 1 百万越南盾)

三种线上借贷模式

在对越南市场上现有的金融科技公司进行梳理对比之后,我们发现,现在有三种线上借贷模式:

1、支付宝模小红书上怎么找人做推广

原先为手机充话费、缴交电视费、游戏充值平台,后逐渐提供线上贷款的服务

代表平台:Momo Pay

Momo 是越南的 FinTech 企业,始于 2014 年,典型模仿支付宝的模式,建立起支付、充值、电商,甚至分期的全服务平台。 

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Momo Pay 电子钱包在越南有超过四千个可以充值的点

Momo Pay 曾获国际金融机构(如高盛、渣打银行)近 3000 万美金投资。在越南有可对接银行账户,并且拥有超过 4000 个站点可以进行线下的金融交易。

Momo 约有 200 万用户,市场占有率约为 30%。uber 退出东南亚前,Momo 是其在越南的合作伙伴。

2、纯线上贷款平台

代表平台:iDong

iDong 是越南代表性的现金贷平台,下载超过 10 万次。可贷款金额 10,000,000-30,000,000 越南盾 (3,000-9,000 人民币),最短 90 天,最长 150 天。利率:1.65%/ 月

3、贷超(比较平台)

代表平台:CashHome Vietnam

提供线上贷款、银行信贷、信用卡等比较服务

总结:

经过实地考察,墨腾创投认为:

1、越南的消费市场非常乐观,后市看涨,消费金融的需求机会也大:9,300 万人口中,估计只有 1/3 拥有银行账户,政府欲在 2020 年让这个数字翻倍;政策也支持电商发展,预计电商消费金额也要从 40 亿美金增长到 100 亿美金。

2、消费金融的重要环节,电子支付仍然在起步阶段(目前有 25 家持有牌照的支付公司),电商同样也在起步阶段。 

3、消费借贷市场,政府已经设有利率上限,玩家多为银行(越南本地和外资都有),合资金融机构是主要的切入方式。

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线下实体店的消费贷广告

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