超级外援：阿里、腾讯出海不孤单

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作者：墨腾创投（ID：MomentumWorks）

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阿里、软银阵营 vs 腾讯、谷歌阵营

谷歌的搜索引擎 2010 年就撤出了中国市场，但是从 2018 年开始，谷歌似乎以另一种方式参与了中国互联网巨头之间的竞争：和腾讯走得越来越近了。

最近刚被刷屏的“猜画小歌”，是谷歌在微信上投放的 AI 小程序；再早一点，今年 618 大促当天，京东宣布获得谷歌投资 5.5 亿美元；更早的话，今年 2 月份，印尼独角兽 Go-Jek 获得 15 亿美元E轮融资，谷歌和腾讯是最主要的投资者。

和中国一样，东南亚的互联网圈似乎也形成了阿里和腾讯两大阵营。不同的是，这两个巨头都有自己的“超级外援”：阿里和软银、腾讯和谷歌。

不甘示弱的百度也在和 Paypal 结盟，但目前还没看到成效。

阿里巴巴和软银

软银是阿里巴巴的最大股东，根据 7 月 30 日阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的报告，截至到今年 7 月 18 日，软银持股 28.8%，马云持股 6.4%。

也许是受到软银大胆、敏锐的决策文化的影响，阿里巴巴比大多数中国同行更有魄力，海外投资和业务的契合度看起来也更高。2016 年 4 月，阿里巴巴正式控股东南亚电商 Lazada，开始了中国科技巨头对东南亚的大笔投资。

去年，京东欲投资印尼另外一个大电商 Tokopedia，但由于阿里巴巴的“截胡”，谈了一年的投资黄了。最后，由阿里巴巴向 Tokopedia 领投 11 亿美金，掌握了控股权。

京东投资失利的原因很明显：Tokopedia 的上一轮投资方是软银，有足够的话语权影响 Tokopedia 的决策。很难相信软银没有在这里面施加相应的影响力。

软银和滴滴是东南亚最大的共享出行平台 Grab 的大股东，持股超过 50%。由于软银和阿里的关系，坊间一直传说阿里会对 Grab 进行大笔投资。

腾讯和谷歌

Grab 在东南亚最大的竞争对手是 Go-Jek，谷歌推广关键词、腾讯本尊，以及腾讯系的京东都是 Go-Jek 的股东。

腾讯还是以前号称“东南亚版腾讯”Garena 的第一大股东。Garena 早期从游戏起家，后来业务涉及支付、社交，但由于发展阶段和自有用户场景局限性的问题都没有做得很大。

后来 Garena 决定做了移动电商 Shopee：从 Rocket Internet 挖来的高管团队一开始就以相当激进的打法对标新加坡的 C2C 公司 Carousell，超越之后同时也占领了某个小岛市场，并把目标转移到直接和 Lazada 对干。

东南亚版“双十一”

相比于欧洲高管团队，更接地气的 Shopee 在烧钱的助力下去年在印尼的 GMV 已经超过 Lazada。传闻这也是阿里最近频繁替换 Lazada 人事的重要原因之一。

2017 年 10 月，Garena 改组后的母公司 SEA 在纽交所上市，在上市前腾讯的持股比例达到 39.7%。

可以看出，阿里和软银、谷歌和腾讯在东南亚的正面冲突已经在电商、出行、支付等领域全方位展开。

墨腾创投认为，谷歌这一系列的动作是防御性的，是为了阻止亚马逊在更多领域蚕食谷歌原本的市场空间。

谁更占优势？

我们来详细对比下：

1、电商和支付

在印尼的电商领域，阿里系的 Lazada 和 Tokopedia 加起来所占的市场份额肯定更大。然而 Shopee 一直在发力移动端，这方面 Lazada 和 Tokopedia 似乎都有些落后。

除此之外，阿里也在支付领域抢占东南亚市场。过去两年投资动作频繁：先后入股了马来西亚、泰国、菲律宾的支付公司，并在印尼做了一家合资支付公司。

今年 6 月，蚂蚁金服公布 140 亿美元 C 轮融资，创下全球单笔私募融资金额的新记录。在该轮融资中，蚂蚁金服首次引入海外投资者，包括淡马锡和马来西亚国库控股等官方投资机构。

可以看出，东南亚是蚂蚁金服进行海外扩张的重中之重，目前东南亚已经有八个国家接入了支付宝。

而在政府关系上面，阿里一直颇有建树。马云频繁会晤东南亚各国政要，很多时候也不忘带着旗下公司的当地高管一起露露脸。

菲律宾总统府官方照片：蚂蚁前排，Lazada 后座

而马来西亚政府变天不到一个月，马云就成功会晤了新总理，93 岁的老马（马哈蒂尔穆罕默德），团队的 GR 能力可见一斑。

小马在大马拜会老马

相比，腾讯在马来西亚推支付也花了好几年快手广告投放时间的时间了。成绩呢？

2、共享出行：Grab vs. Go-Jek

Uber 退出东南亚之后，Grab 和 Go-Jek 之间的紧张局势急剧升级。这两家有共同的优势：强大的支持者、巨额估值、并且在自己的细分市场取得了巨大成功。

现在还无法预测谁将主导或垄断东南亚地区的出行市场。尽管 Grab 拥有更多市场份额，但是和亚洲其他的共享出行一样，太依赖于打折和促销来吸引司机，长远来看，这种情况将流失用户和降低利润率。

相比之下，Go-Jek 的服务更加多元化，从出行服务到快递、送餐和杂货配送，很有效地形成用户粘性，支付的故事也更好讲。同时，墨腾团队以前做过出行（Easy Taxi）的同事都认为，Go-Jek 的整体运营和产品能力比 Grab 高出一大截。

印着“Go-Jek”的绿帽子更多

虽然在印尼绝对领先，Go-Jek 接下来出海到东南亚其他国家能否成功，还有待观察。【参考：】

但至少，在面对软银这样的对手时，Go-Jek 体现了足够的信心、勇气和给投资人的鸡血。

总结

总体而言，阿里&软银、腾讯&谷歌这两大阵营在以不同的方式渗透到东南亚：前者在选择目标时更加野心勃勃，更积极和直接；后则更被动一些、但是最近在奋起直追。

东南亚创业公司在这两大阵营之间选择时，要了接他们各自的优势。此外，除了完善现有的服务和产品，还有必要多元化发展，以扩大对市场的影响。