Teebik：2018H1全球手游市场报告之中国篇

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据 Newzoo 最新发布数据显示，2018 年全球游戏市场总营收将达 1379 亿美元，中国游戏市场规模将达到 379 亿美元，占全球 28% 的市场份额，其中手游贡献或高达 61%。作为全球第一大游戏市场，中国近年来一直保持高速发展状态，但随着用户规模趋于稳定，中国游戏市场人口红利正逐渐消失，游戏产业也已逐渐步入成熟期。

《王者荣耀》继续称王  腾讯网易平分畅销十强

据统计 AppAnnie 中国 iOS 手游上半年月度畅销榜数据显示，《王者荣耀》无悬念拿下上半年畅销冠军宝座，较去年同期蝉联桂冠。《王者荣耀》诞生至今，凭借超高话题、超强社交性和广泛的口碑传播，已稳坐中国手游市场第一霸主地位，在全球多个国家同样成绩不俗。

《梦幻西游》作为经典西游 IP 手游，较去年同期，虽然在腾讯新手游《QQ 飞车》强势进攻下退位让贤，但从 2018 年上半年 App Store 排名来看基本已完成了反攻，从 4 月份开始发力，6 月份之后已完全超越《QQ 飞车》榜单排名，且有扩大差距之势。

在各大厂商聚焦“吃鸡”之际，2018 年初由经典端游IP改编的《QQ 飞车》在竞速领域迅速崭露头角，该游戏上线短短一周内 DAU 高达 2000 万，并同时登顶 iOS 游戏免费和畅销榜。在国内竞速类手游缺少领头羊的情况下，《QQ 飞车》的出现迅速抓住了核心目标用户，为腾讯扩张手游市场开辟了崭新道路。 

纵观 2018 年上半年中国 iOS 畅销手游榜单 TOP10，头部产品仍然是被腾讯、网易两大巨头所垄断，并且各占半壁江山，相较去年同期入围 TOP10 手游尚有几款其他公司的手游，从 2018 年上半年两家独大的的头部榜单来看，这两家公司留给其他公司的机会越来越少了。

角色扮演继续主宰市场  MOBA 加入主流品类阵营

对比 2018 年年初年中数据发现，角色扮演、策略和动作三大类依然是中国手游市场主流类型，此外，MOBA 品类也后来居上，已加入了主流品类阵营。 

目前中国手游市场上最具代表性的角色扮演游戏为《梦幻西游》《楚留香》等。于年初上线的《楚留香》在游戏畅销榜排名一直呈上升趋势，最高达到 TOP3，目前该款游上半年几乎稳定在畅销 TOP4 左右，已然成为吸金黑马。

一直以来，中国游戏市场以角色扮演品类马首是瞻，策略类手游进入中国市场以来也一直被打上“小众”的标签，但随着中国整体手游市场的不断成熟和明星策略游戏的入阵，策略游戏市场已逐渐从小众向大众市场转变，市场竞争同样硝烟弥漫。腾讯旗下策略手游《乱世王者》上线至今，基本一直居于 iOS 畅销榜 TOP5 左右，稳坐策略品类第一阵营宝座。

MOBA 类手游目前已堪称中国市场一大特色，受《王者荣耀》和“吃鸡”产品的拉动，移动电竞游戏市场近年实际销售收入大幅度增长，已经成为中国电竞市场的重要组成部分。有数据显示，2017 年中国电竞游戏市场实际销售收入高达 730.5 亿元，同比增长 44.8%，其中，移动电竞游戏市场实际销售收入达到 346.5 亿元，同比增长 102.2%，中国 MOBA 手游未来可期。

对于中国手游市场角色扮演、策略和动作三大类主流类型，这三大类基本都被中国本土产品垄断，作为擅长角色扮演的亚洲市场来说，韩国和日本的角色扮演游戏在中国也少有成绩；芬兰 Supercell 旗下全球化性质的策略游戏在中国市场也表现不错；具有战斗基因的美国和俄罗斯的动作游戏在中国也颇有成绩。

从 2018 年上半年 TOP200 畅销榜单统计结果来看，中国畅销手游市场基本是本土垄断性质的，本土游戏数量占榜单 90% 以上，以压倒性的数量领衔市场。此外，芬兰、俄罗斯、日本等国家廖有上榜。作为全球第一大游戏市场，中国本土市场自给自足，并且辐射全球海外输出，虽有如《部落冲突》《皇室战争》《旅行青蛙》等海外手游业会掀起一时风浪，但终究还是敌不过强大的本土产品。

市场新增仍以角色扮演为主  《楚留香》上半年表现不俗

过去半年中，中国 iOS 平台主要新增游戏约有 110+，从数据来看，每个季度基本保持 50+ 款游戏的增加。中国 iOS 上半年新增游戏表现最好的有《楚留香》《QQ 炫舞》《武林外传》等，这些游戏在 2018 年上半年畅销榜排名基本围绕 TOP10 前后。其中，来自网易的武侠题材手游《楚留香》凭借高自由度 MMO2.0 的设计理念，注重玩家保持双向沟通，备受中国玩家追捧。该游戏自年初上线仅5天之后， iOS 平台 DAU 便已突破百万，其超过 3.6 亿的微博话题阅读量，也将《楚留香》推向一个前所未有的热度和高度。腾讯旗下《QQ 炫舞》依托经典 IP 以及代言明星的庞大流量上半年榜单排名，尤其是 5 月份之后持续走高，到了 7 月初排名赶超《楚留香》和《武林外传》，当信息流优化师是做什么然经典影视 IP 手游《武林外传》发布至今也就短短一月有余，这款游戏实力到底如何，还需静观。

IP 手游数量逼近 50%网络营销之微博营销  游戏改编 IP 领衔市场

纵观中国 iOS 畅销手游 TOP200 榜单，非 IP 手游占比约 60%，IP 手游占比 40%，IP 手游逼近半壁江山，从 IP 游戏的 IP 类型分布来看，主要为游戏改编、三国和动漫IP等，其中游戏改编手游领先 IP 手游市场，诸如《奇迹：觉醒》《魂斗罗：归来》等从端游和街机游戏改编的手游备受玩家欢迎，IP 游戏具备先天的流量优势，目前，IP 游戏已成为未来游戏市场发展的重要趋势，有数据显示，2017 年中国 IP 游戏收入达 173.6 亿元，IP 移动游戏在中国移动游戏总市场收益占比也在六成以上。目前，IP 对于游戏的价值日益凸显，如何成功运用 IP 已成为国内各大游戏厂商关注的焦点。 

腾讯网易领衔发行市场  最强海外公司属芬兰 Supercell

2018 上半年 iOS TOP200 中，中国畅销手游发行商主要集中在腾讯、网易、游族等共计约 50 家厂商，毋庸置疑，腾讯网易两巨头领衔市场，据腾讯公布的 2018 第一季度财报显示，游戏作为腾讯的明星业务，智能手机游戏收入约达 217 亿元，同比增长 68%。该项增长主要是受《王者荣耀》《奇迹 MU：觉醒》和《QQ 飞车手游》等手游收入的增长所推动。作为腾讯强有力的竞争对手，网易的游戏收入约 87.61 亿元，其代表作品《阴阳师》《荒野行动》《第五人格》《楚留香》和《终结者 2：审判日》在国内市场均表现不俗。其中，《荒野行动》在海外多个国家市场成绩斐然，特别在日本市场长期位居下载榜首。而近期研发的《楚留香》《第五人格》等游戏也有望拉动网易下半年在线游戏收入强劲增长。

2018 上半年，在腾讯和网易带动下，游族网络凭借角色扮演游戏《天使纪元》成功上位，据游族网络今年财报显示，第一季度营业收入约 8.68 亿元，同比增长 7.84%。业绩增长主要为《天使纪元》《少年三国志》等手游的良好表现。《天使纪元》于年初上线，首日流过千万，上线 2 个月注册用户数过千万，以“明星+直播”的泛娱乐营销体系迅速抢占国内市场份额。  

不同于国内其他厂商，bilibili 以二次元视频网站为切入点，涉及游戏、直播、广告和其他业务等板块，但盈利还是主要依靠于游戏。据 bilibili 第一季度财报显示，该公司移动游戏业务营收为 1.098 亿美元，同比增长 97%，占到总营收的 79%。其中，热门游戏《Fate/Grand Order》贡献了绝大部分的收入，占比高达 71.8%。 

从榜单统计来看，芬兰公司 Supercell、俄罗斯公司 Playrix、日本公司 DeNA 以及韩国公司 Com2uS、Netmarble 为 2018 年上半年在中国市场表现最好的海外发行商。其中，社交手游巨头Supercell凭借《皇室战争》《海岛奇兵》《部落冲突》等手游的良好表现，在全球范围的收益可谓盆满钵满，每款游戏的收入都在数亿美元以上，有些还超过 10 亿美元。 

Playrix 作为一家来自俄罗斯的老牌游戏公司，一直专注于以消除为代表的休闲类游戏，目前发行的《梦幻家园》《梦幻花园》《梦想小镇》和《梦幻水族箱》吸金能力极强，在中国市场都取得了巨大成功， Playrix 紧抓休闲游戏玩家痛点，对产品质量严格把控，选择将三消和模拟经营类游戏融合，同时赋予游戏更多的故事性，更以 Facebook 作为主要阵地进行游戏的宣传推广，这也是 Playrix 在全球市场表现不俗的一个重要原因。

目前中国游戏市场无疑是腾讯和网易的天下，对于这两家巨头蚕食之后剩余的不到 30% 的市场，各厂商之间的竞争可谓愈演愈烈，扬长避短，另辟蹊径，规避主流品类、题材和玩法等，聚焦小众细分市场或有意外收获，这些厂商们在腾讯、网易的带领下， 2018 年中国手游下半场何去何从，风云变幻，且行且看。