美图月活总数降7.6%海外升29.5%：去年营收45.3亿亏

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3 月 26 日，美图（1357.HK）涨 6.78%，收报 10.08 港元。收盘后，美图公布截至 2017 年 12 月 31 日止年度业绩公告，2017 年总收入同比增长 186.8%，至人民币 45.3 亿元；净亏损同比下降 91.5%，至人民币 4600 万元。

美图称，净亏损减少减的主要原因是毛利增加，以及营销及推广支出有所减少。去年，美图互联网业务及智能硬件的收入分别增长 652.2% 及 153.8%，分别达到 7.87 亿元及 37.40 亿元。

互联网业务分部的收入贡献于 2017 年持续增加，2017 年下半年占总收入的 23.0%，而 2016 年全年为6.6%。

美图 2017 年主要财务数据 | 图自：美图公司

2018 年 6 月底，《美图秀秀》将迎来一次重大更新，转型为图片社交平台。而美图公司也在财报中透露，2018 年“广告将会是一项主要盈利因素，且在视频直播之外，我们将扩充我们的互联网增值服务组合。”

去年，这家因“变现缓慢”“App 变现存疑”等问题，受到质疑的移动互联网公司，在摆脱“手机硬件公司”标签的进程中，交出了一份不错的答卷：商业化变现方式多元化拉动营收，亏损大幅度减少。

月活总量 2 月回升至 4.547 亿高于 2016 年

美图 2017 年用户增长摘要 | 图自：美图公司

2017 年，美图公司月活跃用户总数为 4.16 亿人，较 2016 年下降 7.6%。其中，除《美图秀秀》增长约 14% 外，《美颜相机》月活人数下降 23%，短视频应用《美拍》下降 13.8%；中国大陆月活下降 16.4%，非大陆用户总量上升 29.5%。

“2017 年的主要目标是为用户及参与者增长奠定基础。”美图在报告中写道，会采用不同的各大应用的策略，更注重服务目标受众。

受该等调整影响，部分应用的月活跃用户数出现短期波动。

报告显示，2018 年 2 月份，美图公司的月活跃用户总数已回升至 4.547 亿，“就月活跃用户而言，我们在照片应用程序市场仍排名第一”。  

2017 年，《美图秀秀》月活跃用户数表现稳定，美图将专注于二三线城市及低端设备的技术优化，其用户基础仍具备巨大的增长潜力。对《美颜相机》。美图称已调整策略，更专注于服务女性用户群。 

“尽管其月活跃用户数于 2017 年 12 月 31 日同比减少 23.0%，但我们认为此战略调整只是暂时的。重要的是女性用户比例有所增长，按每日使用时间计算，女性用户的活跃度于 2018 年初达到历史新高。”

《美拍》，应用内月活跃用户数同比增长 25.0%。2017 年，美图一直在尝试将网页月活跃用户转化为应用内月活跃用户，因而导致网页月活跃用户数有所下滑，但亦使每位用户日均浏览视频数量大幅增加，说明整体用户参与度有所提升。

海外月活跃用户数大幅增长 29.5% 的原因，是继续在多个海外国家推行本地化策略，并推出相关功能和活动活动，得到了海外用户追捧，使得《BeautyPlus》及《BeautyPlusMe》实现持续增长。截至2017 年 12 月 31 日，累计统一注册账户(MTid)为 2.67 亿个，较 2017 年 6 月 30 日增加 33.5%。

“手机硬件公司”标签淡化，广告营收超3.075亿元

去年，美图的互联网业务的收入增长大幅超过智能硬件业务。这反映出，该公司基于庞大用户群变现收入方面取得的进展。

美图 2017 年互联网和智能硬件收入 | 图自：美图公司

将互联网业务细化分析，截至 2017 年 12 月 31 日止年度，美图来自在线广告的收入同比增长超过4倍至人民币 3.075 亿元。此重大增长是由销售团队增强、广告基础设施提升及经改善的集中于服务主要账户（主要由优质品牌广告商组成）的营销解决方案所推动。

美图已推出一项程序化销售的需求侧平台以及 M 项目计划 ，将广告商与《美拍》平台上的关键意见领袖联系起来。此两种产品已于 2017 年开始对广告收入增长产生贡献。 

我们开发了新广告解决方案，也是拉动在线广告增长的原因。如，品牌过滤器及量身定制的社交活动来提高《美拍》社区的活跃度。该公司预计，2018 年的广告收入将显著受到季节性影响，由于核心客户可能是收入组合的主要贡献因素。

美图 2017 年互联网业务分部收入明细 | 图自：美图公司

截至 2017 年 12 月 31 日止年度，美图互联网增值服务及其他所得收入同比增长近 10 倍至人民币4.799亿元。报告称，主要包括在《美拍》直播上销售虚拟道具。有关收入增长受平均每月付费用户，其于截至 2017 年 12 月 31 日止年度增至 313571 名，而 2016 年 12 月 31 日止年度为 200738 名；及付费用户平均付费上涨所驱动。这透过差异化女性相关内容、有效的社区管理以及引入提升交互度及参与度的新活动（如在线抓娃娃机）来实现。

2017 年 10 月，美图已推出我们专注于化妆品及护肤产品的电子商务平台。此平台内嵌一个人工智能特征，用以分析用户的皮肤状况及提供量身定制的推荐建议，来推动重复购买行为及客户留存率。

去年底前收支平衡，Q4产生经调整净利润

根据未经审计管理账目，美图于 2017 年底前已实现收支平衡，并在 2017 年的最后一个季度产生了经调整净利润。

“体现了我们所取得的重大进展以及我们策略的切实效用。”美图在报告中写道。

2017 年收获丰硕成果，无论工作室如何推广营销从用户基础还是从可扩展规模的互联网商业化而言，均为未来发展奠定坚实基础。

BeautyCam 在Google Pla阳光大道y的用户分布 | 图自：研究院

美图的业务模式是向用户提供一系列可满足其对美的多元化需求的产品及服务。2017 年，该公司执行了一项重要策略，即拓展人工智能技术在产品及服务中的应用。如，已将人工智能技术融合到新的应用功能，例如《美图秀秀》的绘画机器人 Andy 及《美拍》的百变背景，该等功能获得用户超过 10 亿次使用；电子商务平台《美图美妆》推出基于人工智能的皮肤检测功能，该功能根据个人的皮肤状态推荐护肤品及化妆品，使用皮肤检测功能的用户展现出较高的购买转换及留存率。

为互联网商业化构建可扩展的基础设施方面，美图致力于打造一支专业的广告团队，该团队目前拥有超过 160 人，同时加快技术部署，推动精准广告及程序化广告。如 2017 年下半年，推荐算法的改进让每位用户的互动（例如，精选视频点评及点赞）较 2017 年上半年增加 50%。

互联网增值服务方面，2017 年，美图直播收入持续增长。区别于其他直播平台的受众大多以男性为主，美图受众主要为女性，通过化妆、舞蹈、宠物、美食及旅行等有趣内容为我们的女性用户创造多样、有趣的娱乐体验，是美图直播业务其他平台中脱颖而出的原因之一。

美图将推出更多的互联网增值服务选择。该公司发现，各种在线娱乐媒体的女性用户参与度持续提高，例如传统上更加以男性为重的游戏及网络文学。

美图预计，2017 年的最后一个季度产生了经调整净利润，2018 年将会继续呈现积极的业务发展势头。