股价高歌猛进之后 Shopify还能否继续“春风得意”

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原标题：股价高歌猛进之后，Shopify还能否继续“春风得意”？

尽管电商解决方案提供商 Shopify 在 10 月下旬公布了超出预期的第三季度业绩，但 Shopify 股危机公关修辞价在公布业绩后仍然下跌，因为该公司第三季度业绩的增幅低于第二季度。

具体来说，Shopify 第二季度的收益比预期高出一美元多，而第三季度的收益仅比预期高出63美分。

但是长期投资者不应关注这些琐碎之处。相反，出于三个主要原因，长期投资者应该考虑购买财报后下跌的 SHOP 股票。这些原因包括：

Shopify 第三季度的井喷数据表明，全球正在适应的“新常态”是小型零售商对电子商务的重视程度大大提高，因此更加依赖 Shopify 来推动其业务发展。

在 Covid-19 病例不断增加和政府新一轮封锁的情况下，Shopify 的最佳定位是迎接假日季的爆发。

如果低于 1000 美元，相对于公司的长期利润增长潜力，Shopify 股票的价值被低估了。

为此，我建议忽略这些噪音，在 SHOP 股票下跌时买入。

下面是更深层次的分析。

Shopify 收入井喷

Shopify 爆炸性的第三季度收益报告强调了一个非常重要的现实:虽然世界正在正常化，但我们不会回到旧的常态，相反，我们正在迈向一个“新常态”，而在这个新常态中，Shopify 比以往任何时候都更重要。

具体来说，Shopify 报告称，该季度商品总价值(GMV)增长了 109%，收入增长了 96%。这两个数字都与 Shopify 上季度报告的数据一致，也远远超过了 Shopify 在 Covid-19 爆发前的增长趋势，当时 GMV 增长率徘徊在 50% 左右，收入增长率在 45% 左右。

Shopify 在第三季度保持了巨大增长——在这个时候，世界确实正在逐渐正常化——强烈地暗示着世界并没有回到原来的常态，而是匆忙地进入了一个新的常态。

在这种新常态下，消费者网上购物比以往任何时候都多，以前严重依赖实体销售的小零售商现在也把电子商务作为他们的未来。

当然，这对 Shopify 来说是个好消息，因为该公司提供电子商务解决方案，帮助所有的小零售商在线销售。因此，随着世界日益转向电子商务占主导地位的新常态，对 Shopify 的需求将保持异常强劲。

从这个意义上说，Covid-19 永久性地加速了 Shopify 的增长速度，不仅在 2020 年，而且在未来几年精准推广广告也将极大地提振 SHOP 股票。

Shopify 为一个巨大的假日季做好了准备

由于时值 2020 年，且疫情正在肆虐，Shopify 已经为一个强劲的假日季做好了准备，因为消费者在 11 月和 12 月的网上购物比以往任何时候都多。

但最近的事态发展凸显出，Shopify 的假日季业绩可能比最乐观的预期还要好。

病例正在疯狂激增，住院和死亡人数也在上升；疫苗审批过程中也存在一些问题等等，这些因素应该比夏季或秋季更能让消费者保持克制。

综上所述，就缺乏流动性的消费者而言，这个冬天看起来很像春天。

Shopify 在春季做了什么？报告 GMV 增长 119%，收入增长 97%。当时正值全球经济衰退的核心时期。今年冬天，经济将更加稳固。

当然，这意味着 Shopify 的表现可以比第四季度 GMV 增长 120%，营收增长 100% 的情况可能要好得多。如果是这样的话，这些惊人的数字将在年底为 SHOP 股票提供有利的提振。

Shopify 股票被低估了

我的数据显示 Shopify 股票的价值被低估了。

我之前的模型——假设 Shopify 成为日益庞大的中小型电子零售部门的技术基础设施支柱——要求到 2030 年，Shopify 的每股收益达到 55 美元。基于这种盈利能力，我认为 SHOP 的股票现在大约值 925 美元。

鉴于 Shopify 在第三季度持续强劲增长，我更新了该模型，要求加速增长持续到 2021 年和 2022 年。现在，我预计到 2030 年，Shopify 的每股收益将达到 70 美元。基于这种盈利能力，我现在看到 SHOP 的股票价值在 1200 美元左右。

因此，在 Shopify 的股价跌破 1000 美元的情况下，SHOP 股票看起来是个不错的选择，因为它刚刚实现了创纪录的收益，而且可能迎来一个爆满的假日财季。

SHOP 股票

Shopify 是一个长期的赢家，它现在正全速运转，并在地平线上有一个巨大的上升催化剂。这是成功的秘诀。今天 SHOP 股票的任何疲软都是一个买入的机会。