一文读懂沙特电子支付：银行体系、清算系统、

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原标题：一文读懂沙特电子支付：银行体系、清算系统、法律法规、电子钱包……

移动支付，是中东零售业以及互联网发展的关键。过去很长一段时间，ePanda 都在积极寻找真正了解当地移动支付发展情况的从业者，给读者带来最有价值的信息。

沙特人自从发现石油开始，就开始过着点美元抽水烟的日子了。现金在这个伊斯兰教发源国，占据着除古兰经以外的重要的强权地位（甚至更甚，在沙特办事都要雁过拔毛）。

而作为新兴的电商市场，其高单价、高利润一直吸引着外来玩家的重点关注。不管是类似 Souq，Fordeal 的零售电商，还是数字娱乐类的 TikTok，Bigo Live，沙特市场一直都是重中之重。究其原因，还是因为沙特人的有钱、肯花和匮乏（不管是货品还是精神上的）。

但是，“现金为王”明显已经阻碍了沙特人进一步享受更佳的购物体验。因此随着 VISION 2030 的“无现金社会”愿望，以及沙特央行的种种措施，电子支付被推上了重点发展的国家方针上。

iPayLinks 作为国内首家深耕中东市场的跨境支付公司，2018 年起就成立中东项目组，在沙特首都利雅得和阿联酋迪拜两地驻扎深耕。接下来我们就为大家分享沙特当地支付的现状与发展。

沙特的营商环境和钱庄的兴起

在我们分享沙特支付之前，不得不提下沙特特殊的营商环境。

出于保护沙特人利益的角度，《沙特商业代理法》明确指出，所有的商业代理必须由沙特人控股公司或个人来进行，外资或外籍不得参与。这便是沙特保人制度的由来。

iPayLinks 在调查中发现，大部分企业在沙特经商，其实就是沙特人联合外国资源，代理倒卖汽车、磨具、其他一切货品，以及自然资源。

中国很多人去沙特也是从事线下贸易，因此少不了与保人打交道。保人失信、黑钱的事情屡见不鲜，因此这种模式下的关键就是寻到靠谱的保人，但风险总是有的，无法彻底避免。

在银行账户拥有权属于保人的情况下，大多数商人会选择收取现金，然后通过钱庄汇回国内，钱庄因此大行其道。幸而里亚尔（SAR）和美金为锁定汇率，汇损较小，对做贸易的伙伴来说也还算便利。但总体来说一直存在偷税漏税和收现金汇钱的繁琐问题。

近年来，沙特为了鼓励外资投资，成立了 SAGIA（沙特外资投资管理局），来统筹外资设立公司，经营业务所需要的事宜。总的来说，方向是对的，招商引资用以扩大事业群种类，提高就业率以及寻找石油之外的潜力经济支柱。

但具体的投资门槛却还是比较高。依据相应的经营范围，外资设立公司需投资 50 万-3000 万沙币不等。而且还有沙化率要求，以及实操中的较长设立周期，都是阻碍外资意愿的绊脚石。

早期的沙特华为、和后来的电商执御，都在这条路上蹚过很多坑。

沙特的银行体系

沙特的本地银行一共有 13 家，其中发卡量排名靠前的有 SABB（汇丰合资银行）、Al Rajhi Bank 和 NCB。

Alinma Bank、Riyadh Bank 和 ANB 以中型体量的便捷和创新突出，各自推出了各种名字的 PAY 和 Mobile APP。

新晋的 BSF、GIB、SAIB 都在切入垂直领域尝试发力。

而外资银行 JP morgan、德意志则拥有当地分行，中国的工行也有分行，中行利雅得分行也即将落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授权，但一直未落地分行。

当然，其他 GCC 国家的银行也会在各自国家各有分行，像阿联酋的 Emirates NBD，卡塔尔的 QNB。但这些银行在当地也就是方便取个款，方便本国的居民出境需求而已。

当地很多华侨通过保人，大部分在 ANB、Alinma Bank 等等的银行开出了账户，而 SABB/ARB 这样的银行，由于严格的 KYC 审查，甚至拒绝私贸企业的开户申请。华为，中兴等当然不在其列，甚至因为各种摩擦，曾经停止过合作。

当地银行高层肯定是沙特人担任，中层有部分印度人、欧美籍人士经常作为顾问，一线门面雇佣一部分工作动力不足、教育水平有限的沙特或 GCC 国家人，打杂的仆人一般都是印巴人民。这便是当地银行的人群画像。

而银行系统则一般外包，给到约旦或者印度的技术公司。因此，当地银行系统真的很烂，很多功能开发延期和宕机是一种正常现象。

当地转账，并不像现在中国国内一般实时免费到账，而存在一定的延时和收费。一般下午 2 点以前，可以当天到账（具体小时时效各家银行不同），2 点以后，则要第二天到账了。

往国外转账，因为走的都是 SWIFT 汇款，一般都需要等个 3-4 天。之前，因为银行间系统几乎可以认为是 0 作用，因此当地人更多是操作现金支付；而随着那些中大型银行的集体系统发展和 SPAN 网络搭建完毕，APP 操作也日益方便，只是偶尔坑个爹。

笔者带领 iPayLinks 本地化团队合作当地银行时，最多的感受就是不守时，不管是实际银行系统，还是沙特人特有的随意性。

沙特的清算系统和 MADA 卡

沙特有 3 大重要清算系统，SAIRE、SPAN（更名为 MADA）和 SADAD。接下来简要介绍下这 3 位哥分别是干什么的。

SAIRE：Saudi Arabian Riyal Interbank Express。其实就是银行间里亚尔快速清算系统，主要负责清结算银行间转账交易作用。其费用规定也构成了银行转账费用的基础。

SPAN（新名为MADA）：Saudi Payment Network。在 1990 年启用，主要负责联通所有 POS、ATM 机。随着发展，也承担其线上电子交易清结算的职责。也就是沙特 MADA 卡的名称来源。

SADAD：沙特央行（SAMA，Saudi Arabian Monetary Authority）发起建立，主要负责所有电子账单支付和交易清结算。主要用于企业和企业，个人与企业的国家类账单支付，比如水电煤、税、罚金、政府缴纳金等。

每个个人开户时，一般自动附有一个 sadad 号码，企业也同样如此。在如今的 mobile app 中也能看到转账 SADAD 支付的选项。但由于线上支付的发展迅速，SADAD 据说将会慢慢合并到 MADA 当中。

随着电子支付的统一化发展，沙特央行 SAMA 单独成立了 Saudi Payment 这家国有控股公司，专门统一处理支付相关系统和产品管理，旗下管理 MADA 和 SADAD 以及创新产品。也联合了迪拜金融管理局 DFSA，签署 MOU，联合加强银行和保险体系的互赢合作。

而目前，由于所有的 POS/ATM，甚至将要大力推广的线上支付都联通着 MADA 网关（然而 MADA 网关的建设其实也是通过借助 VISA /万事达的 Sybersource 和 MPGS 网关作为初期支持搭建起来的，因此很多基础功能接口通用），MADA 已经实质上成为了当地的“银联”，为消费者提供便利。所有当地银行发行的 MADA 卡都具备 MADA 标识，是一种借记卡。

目前，MADA 发卡量在 3000 多万张，其中 2200 万张都是和 VISA/万事达联合的双标卡，剩余的 800 多万张则是单标卡（经常发给底层劳工）。而那些非底层人士，有一定经济基础的，则可以申请信用卡，一般为 VISA/万事达单标信用卡。申请标准要月工资高于 3000 里亚尔，2017 年的数据表明大概有 800 多万张本地信用卡签发。

本地银行签发的单标信用卡 VISA/万事达

本地银行签发的双标 MADA 卡

沙特的支付法律与沙盒探索

iPayLinks 在 2018 年初刚进驻沙特时，发现当地还并无任何金融科技以及支付相关的政策法规，自从央行 SAMA 开始着手大力监管和鼓励金融科技发展后，相应的部门和法规陆续研究和出台。

首先，SAMA 组建了 Fintech Saudi 这一组织，协助指导本地金融科技企业的发展；与此同时，成立了 Sandbox（沙盒计划）来接受本地以及国外的成熟金融科技做本地化申请。

从 Sandbox 的愿景来看，是希望看到国内外的技术为沙特带来直接的价值，符合 VISION2030 的宗旨。

但截至到目前为止，沙盒已经试行超过接近 1 年时间里，全部都是本地企业，其被允许的 4 类申请者资质中，也规定的是本地银行和金融科技企业（大家可参见名单及其企业申报的方向，金融牌照是有不同种类的，诸如电子钱包，收单，汇兑汇款，信用金融等等），原定应是 6 个月的沙盒试验期，但目前都已延长。

当然，沙盒计划于 1 月 15 日之前最新一批开放的窗口中，虽然还是要求为本地注册企业，但是对外资背景已经稍有开一仆二主公关危机放。

而沙特央行 SAMA 从 1 年前便开始酝酿支付监管法规细则，一直延迟到现在，目前已经出台了 Oversight Framework of Payment System（拟定的框架性支付结算法规），具体的细则在 2020 年 Q1 有望正式发布。iPayLinks 作为中国跨境支付公司代表，也一直在与当地监管保持密切地沟通中。

2020 年 1 月 31 日，沙特刚给两家公司颁布了 Fintech License，分别是 STCPAY（电子钱包方向）和 GIDEA（线下支付服务方向），目前沙特就这两家拿到央行的正式牌照了。

沙特的新兴电子支付

如果你去沙特市中心的咖啡馆喝一杯，能够看到点单台前的各种 PAY 的牌子（类似支付宝微信），但却是本地版“支付宝”。

在沙特，目前拿到正式牌照的有一家，STC Pay，获得央行授权许可（沙盒计划）有两家，分别是 Halala Pay 和 Bayan Pay。

STC Pay 是沙特电信旗下的产品，依托垄断式的手机用户提供充值等便利应用，也因其国有背景，目前在大力拓展使用场景，据说目前麦当劳在危机公关下的营销使用用户量在 3 万左右。

而 Halala Pay，Bayan PAY 其创始团队和公司背景也都是从银行和央行背景出身。可以说，目前的这些 PAY 都是官方资源投入，并非纯正的民营企业出身，也符合沙特一向从上到下的推广和改革方式。

以上这些“支付宝”基本同质化，充值，转账，扫码支付，MADA Pay 功能，以及国际汇款等等。更多未来的差异化竞争更多会依赖于各自的集团背景和资源。而其中目前以 STCPAY 占据领先，由于大部分的垄断化资源支持，其可拓展的应用场景和资源度更深厚一些。

当然，这些 PAY 目前都不算成功，离推进无现金化还差很远。阻碍不仅来源于系统技术 IT 本地程序员的缺乏，也来自于其本身官僚化风格的通病，还有民众使用现金的惯性。但 iPayLinks 相信未来已来，这些 PAY 必然有一天会成长起来，沙特的电子支付也会像中国一样飞速发展。

沙特电子支付的发展，离不开监管的开放和技术的升级，目前 SAMA 已经携手 Fintech Saudi、SAGIA 等部门正在不断开放，也通过 Sandbox 这样的计划，来了解国外先进技术以及如何监管。

而技术方面缺因为缺少本地的 IT 人员，一直属于外包状态。因此，本地金融科技企业一直长期招聘 IT 人员。

另一方面，从沙特人凡事买买买的角度来看，采购的这些 VISA/万事达技术，系统和聘用国外顾问的方式，是否能孵化出自己的金融科技生态系统则有待观察。

基于以上沙特电子支付的现状，对于想要在沙特当地展业的跨境卖家来说，iPayLinks 能够提供专业及贴心的定制化服务。iPayLinks 在沙特利雅得和阿联酋迪拜均有专业团队驻扎，并获得沙特投资总局（SAGIA）颁发的投资许可证以及迪拜经济部颁发的支付服务商牌照，成为国内首家完成中东本地化的支付公司。

同时，iPayLinks 直连沙特及中东本地主流银行及当地消费者偏爱的第三方支付，无论是国际信用卡 VISA/MC、还是 KNET、MADA、SADAD、STCPAY 等，通过 iPayLinks 都能 ONE API 接入线上商城。