欢聚时代海外逆袭社交：首次亮相 月活2.1亿的通

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海外市场更具想象空间，但离盈利还有一段距离

5 月 29 日，欢聚时代发布了 2019 年第一季度财报，几个数据比较亮眼。

1、净利润率，接近 66%，远高于行业平均水平。47.8 亿人民币的营收，能够做到 31.2 亿人民币的利润。

2、完成 BIGO 的收购之后全球化进展显著，全球移动端月活用户 4 亿，余额宝危机公关案例ppt海外用户占到了 77.5%。

3、一款通讯工具《imo》首次亮相，月活已经 2.1 亿、日活超过 1 亿，主要覆盖中东、南亚地区。

仔细看了下，66% 的利润率，与海外业务关联不大。财报中主要提及的海外产品有 4 款：直播产品《BIGO LIVE》、短视频产品《Like》、小游戏社交产品《HAGO》、以及首次曝光的一款收购的通讯工具《imo》，另外还有视频聊天软件及游戏直播等业务。2018 年《BIGO LIVE》的净利润还是负值且李学凌在财报电话会议中表示预期 2019 年《BIGO LIVE》净利润预期依然为负；短视频《Like》还在商业化的初期阶段且市场营销力度很大；《HAGO》通过语聊房等手段变现，目前月流水在百万美元；《imo》作为一款视频电话工具， 2019 年 4 月的全球月流水在几十万美元的级别（Sensor Tower 数据）。

但是海外用户占了 4 亿月活中的 77.5%，未来的市场规模和变现空间很大，尤其是在海外可操作的空间更大一些，收购《imo》之后，做内容的欢聚时代，在社交方面有了更大的想象空间。

《imo》能补齐“短视频社交”里的社交吗？

从欢聚时代发布的财报长图来看，目前公司的主要业务模块包括直播、短视频、社交3块。

1、直播和短视频在海外都面临发展困境

从海外的发展路径来看，策略是直播先行，《BIGO LIVE》在 2016 年上线；之后在2017年顺应趋势推出短视频产品《Like》，而在 2018 年以后，欢聚时代在社交上做各种尝试。

直播作为在国内已经经过验证的商业模式，在海外本土化运作之后也获得了成功，是出海应用类 App 中商业模式相对清晰且盈利能力最高的一类。短视频近几年火热，无论从产品还是商业角度，内容化是大趋势，但整体上在海外的变现还处于初期阶段。

而直播和首页快照没了短视频出海，都面临着两个非常严重的问题。一、大量的出海企业在做海外直播，短视频更有大量国际巨头在做，对流量的需求推高了获客成本，对企业现金流形成重压。二、无论是直播还是短视频在最初都是内容驱动的平台，没有社交关系的沉淀，留存很难维持。

而在与《BIGO LIVE》中东负责人交流之后，出海发展《BIGO LIVE》之所以能够在中东做得那么好，一方面是因为中东因为文化原因对社交的需求很高，另一方面是因为通过一些运营策略做网状社交关系的沉淀，详情参考出海之前策划的文章。

因而，可以看到欢聚时代在 2018 年在做各种尝试来做拉新和留存，其中典型且获得成功的尝试就是《HAGO》这款小游戏社交产品。2018 年在超休闲游戏火起来之后，欢聚时代做了这款类似于游戏盒子的产品迅速聚集了大量用户，然后加入语聊等社交功能成功在印尼和印度这样的新兴市场变现。详情可参阅出海之前策划的文章。

所有做短视频和直播的平台都喊着做社交，而有过 2 次成功经验的欢聚时代在社交上的思考会更多一些。

2、缺社交的内容和需要内容的社交工具

imo 的两位创始人

《imo》原本是个即时通讯软件，由一对兄弟创建，一个是谷歌的前十号员工，一个在甲骨文工作，两人在 2007 年一起创立了《imo》。最开始，他们创建这个 App 是为了让人们用来发文字信息，后来加入语音通话，在 2013 年又推出了免费视频电话服务。但欢聚时代是在什么时候、以怎样的价格收购了《imo》，目前还查不到信息。

2018 年 9 月各国用户最常使用的通讯 App | 数据来源：SimilarWeb

从公共信息可以看到《imo》在 2018 年 1 月下载量超过 5 亿，主要用户为安卓用户。从覆盖地域来看，由于某些原因，主要是中东。5 月 29 日，《imo》在 Google Play 沙特免费总榜第 3 名，但变现主要是比较基础的广告变现和付费免广告服务。

近期，出海注意到通讯工具的各种社交化尝试，主要手段包括上线 H5 小游戏、集成各种增值服务等，如Viber。对于《imo》而言，欢聚时代的收购也为其继续维护用户活跃度提供了内容来源。

《imo》这次在财报首次曝光，还是不禁让人感慨欢聚时代在海外实战中寻找突破点的能力。

首先，虽然收购价格不明，但一次性获取了超过 2 亿的月活用户，在一定程度上解决了获客问题。其次，不仅是获客和增加用户池变现，在抓住机会首批出海做直播之外，面对直播和短视频目前的困境，包括直播平台活跃下降、短视频竞争激烈难维护用户活跃和内容传播，收购《imo》通讯App做内容分发。如果能够成功，将在一定程度上缓解直播和短视频在海外进一步发展的困境。

用李学凌的话来说：“从未来看，《imo》为整个集团实现了用户流的闭环环节，也就是说我们短视频业务可以快速分享到《imo》并在《imo》的朋友圈扩展，然后在分享到未来的群服务以及向其他外部平台延伸，这样一来又可以带来新的用户来到我们的短视频应用，所以说《imo》是公司整个社交链条里最核心的组成成员。《Like》是以内容为核心驱动的，而《imo》则是以人与人之间的关系驱动的。”

想象一下，《抖音》的内容如果能在《微信》上大量分发和传播。但对于欢聚时代，前提是把《Like》做成《TikTok》，然后再把《imo》做成《WhatsApp》，但就中东这个新兴市场而言，也已经有很大想象空间。