YY欢聚时代完成中概股近四年第二大规模可转债发

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美国东部时间 6 月 24 日，全球领先的社交媒体平台 YY 欢聚时代（纳斯达克股票代码：YY）宣布成功完成两批总计 10 亿美元可转债券（“债券”）的发行，包括计划发行的 8.5 亿美元和授予最初债券购买人并已被全额认购的 1.5 亿美元的超额配售选择权认购额度（绿鞋额度）。第一批 5 亿美元的可转换债券将于 2025 年到期，票面利率为 0.75%；同样 5 亿美元的第二批债券将于 2026 年到期，票面利率为 1.375%。

该债券可以转化为 YY 的美国存托股份（ADS），初始转换价格为 95.9 美元，以 2019 年 6 月 19 日收盘价格 71.04 美元每股计算，转换溢价为 35%。本次欢聚时代集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张，包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面，帮助公司获取和服务全球用户。

另根据交易文件显示，公司还签署了一项提高转换股价交易合同（capped call spread），这项看涨选择权交易的上限价格为每 ADS 127.87 美元，溢价相当于 2019 年 6 月 19 日公司 ADS 的纳斯达克收盘价每股 ADS 71.04 美元的 80%，并可根据看涨选择权交易的条款进行调整。

对于本次交易 YY 欢聚时代 CFO 金秉表示：对于本次可转债的发行，美国、亚洲和欧洲的投资机构都表现出了强烈双汇危机公关方案的兴趣，在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为 1.0625%，也是 2018 年以来最窄的亚洲 ADR 可转债定价。另外，我们通过提高转换股价交易合同，进一步拉高转换溢价，最大程度减少对股东稀释，反映了管理层对未来股价的信心。

根据 YY 欢聚时代财务数据显示，集团拥有丰富的人民币现金储备，截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有现金及存款为人民币 147.444 亿元，其中旗下虎牙直播拥有的现金及存款为人民币 63.291 亿元，而剩余集团持有的 84.153 亿元的现金及存款价物几乎全部集中于国内。本次可转债的发行主要是为了获得境外美元现金储备，支持以短视频为核心的全球化发展战略。

近一年来 YY 欢聚时代在海外动作频繁，2018 年 6 月 YY 以 2.72 亿美元认购 BIGO 的 D 轮优先股，在 D 融资完成后，YY 成为其最大股东。在今年 3 月 YY 欢聚时代宣布完成对 BIGO 的全资收购，YY 收购 BIGO 余下的约 68.3% 的所有已发行和在外流通的，由其他广告投放渠道股东持有的股份，总交易额约为 14.5 亿美元，交易时 BIGO 的整体估值达到 21.3 亿美元。