亚马逊财报前瞻：会员日并不是唯一推动业绩的

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腾讯证券讯 据美国财经网站 MarketWatch 报道，亚马逊公司 (AMZN) 定于周四收盘后公布第二季度财报。分析师预计，该公司将网站系统建设在零售、广告和云服务等业务领域获得提振。

投资公司 MKM Partners 的分析师罗布-桑德森 (Rob Sanderson) 写道：“会员价格的上涨为该公司带来了丰厚的利润回报。美国大约有 5500 万家庭拥有亚马逊的 Prime 会员，从第三季度开始，将每年贡献约 10 亿元的利润。”

亚马逊正朝着万亿美元的市值迈进，大众普遍认为它将超过苹果公司 (AAPL) 率先突破万亿美元。

亚马逊长达 36 小时的“Prime 会员日”活动开始时出现了一些小故障，但最后以高质量收尾。亚马逊发言人在发给 MarketWatch 的一份声明中表示：“我们在周一发现了 AWS 管理控制台的一些问题，但它们并没有对亚马逊的消费业务产生任何实质性影响。”

亚马逊表示，7 月 16 日新增的 Prime 会员数量超过了公司历史上的任何一天，而 Fire TV 设备、Echo Show 和 Instant Pot 炊具等产品都很畅销。该公司还没有公布这次活动的收入数据。

MKM 的桑德森表示，会员日为“稳健”的营收指导奠定了基础，预计该活动将为第三季度的营收增加约 200 个基点。

桑德森说：“‘网络星期一’是销量最大的一天，据报道，美国网络商家的总销售额为 66 亿美元。我们估计，亚马逊去年第四季度占美国电商销售的 47% (可能更多地得益于‘网络星期一’)，这意味着今年会员日的销量应该远远超过 30 亿美元。”

市场研究公司 eMarketer 7 月 13 日发布的一份报告预测，今年亚马逊将占据美国电子商务市场 49.1% 的份额，其次是 eBay (EBAY)、苹果 (AAPL) 和沃尔玛 (WMT)。

MKM 对亚马逊持买入评级，目标价为 1840 美元。FactSet 调查的 48 位分析师对亚马逊的平均评级为买入，目标价为 1930 美元。

该期待些什么？

收益：如果将全食超市计算在内，FactSet 预计亚马逊的美股收益为 2.47 美元，高于去年的每股 40 美分。Estimize 是一家根据分析师、基金经理和学者的预估进行众筹的公司。该公司调查的人士给出的调整后的每股平均收益为 2.67 美元。过去三个季度，亚马逊的收益均超过了预期。

营收：FactSet 预计营收为 533.7 亿美元，高于去年同期的 379.6 亿美元。Estimize 预计营收为 540.3 亿美元。过去五个季度，亚马逊的营收均超过了预期。

股票走势：亚马逊股价过去三个月上涨 19.5%，今年迄今累计上涨 55%。标准普尔 500 指数今年截至目前已上涨近 5%。

分析人士的看法：投行史迪福 (Stifel) 的分析师认为，亚马逊在电子商务、云计算和数字广告信息流广告平台这三个行业都处于有利地位。史迪福分析师斯科特-德维特 (Scott Devitt) 表示：“美国消费支出状况良好。最近两个季度，AWS 的增长速度产品广告宣传片价格有所加快，客户将更多的工作流转移到云计算中，客户的使用量继续增长。”

史迪福预计云计算收入将同比增长 46%，达到 60 亿美元。分析师预计，财报电话会议将重点讨论会员日、食品杂货、公司的医疗保健战略和今年剩余时间的投资等问题。史迪福将亚马逊股票的目标价定为 2020 美元。

投行考恩 (Cowen) 的分析师在前瞻中写道：“在平台上加大广告支出可能会提高利润率。”考恩估计，亚马逊的广告业务体量将从 2018 年的 85 亿美元增至 2023 年的 360 亿美元。考恩分析师预计，云计算业务的第二季度营收为 59.5 亿美元，较去年增长 45%。据估计，第二季度美国有大约 6000 万家庭的家庭是 Prime 会员。

考恩将亚马逊的股票评级定为“跑赢大盘”，目标价为 2100 美元。

投行派杰 (Piper Jaffray) 的分析师迈克尔-奥尔森 (Michael Olson) 写道：“考虑到云计算的强劲背景、我们在 2018 年初调查显示的加速支出的意图，以及持续的广告增长，我们认为 AWS 和‘其他’细分市场的收入很可能会上升。由于两个非零售部门(AWS 和其他部门)表现强劲，我们认为，尽管在线零售部门的收入可能平淡无奇，但亚马逊整体营收和运营收入在第二季度可能略有上升。”

派杰对亚马逊股票的评级为增持，目标价为 2075 美元。