闫迪：一表了然，新兴互联网市场大PK |他山之石

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百度巴西CEO闫迪，互联网圈里都亲切地叫他“巴西老闫”，是出了名新媒体推广公司的老巴西。

他在巴西 16 年，其中 12 年供职于华为。如今，已是他带领百度巴西深耕本地市场的第 5 个年头。他也是巴西 O2O 联盟主席，巴西人工智能联盟主席和中巴网促会主席。

为了更好、更全面地了解巴西互联网市场，出海邀请闫迪做系列分享。本期，为【老闫讲巴西互联网】系列第六期，他整理了一张互联网市场对比调查表，通过购买力、互联网基础建设、互联网使用时长、线上广告、电子商务、网上支付、社交媒体、视频和音乐九个方面，对比巴西、印度和印度尼西亚三个市场。

一表了然

对于中国游戏出海公司而言，巴西是一个不错的市场。Newzoo 发布的统计数据显示，2017 年巴西的游戏收入将达到 13 亿美元，在全球市场排名 13，约是印度的 1.6 倍，印尼的 1.4 倍。

此外，音乐出海也是中国公司腾讯的产品《 JOOX Music 》已在海外取得了不错的成绩。而第三方数据机构也发布报告称，2016 年，全球数字音乐行业的收入增长了 17％，而流媒体收入的增长则达到惊人的 60％。

印度人和巴西人也非常喜欢音乐，这两个市场的音乐收入也非常可观。2016 年，巴西音乐收入达到 0.9 亿美元，印度则为 0.59 亿美元。值得注意的是，Spotify 在拉美，是收入排名第一的音乐类产品。

根据全球经济指标数据网显示，2016 年巴西在三个国家的对比中，分别居 GDP 和人均 GDP 的第二和第一位，虽然 GDP 以 1.8 万亿美元落后于印度的 2.2 万亿美元，但人均 GDP 约是后者的 5.8 倍。

根据 Newzoo 数据显示，2017 年巴西将以 0.8 亿仅次于印度（3 亿），居于第二位，但在普及率方面达到了 38%，高于印度和印度尼西亚。

有线宽带速度方面，2016 年，巴西为 4.8Mbps，约是印度的两倍，印度尼西亚的 2.4 倍。

We Are Social 数据显示，2017 年巴西在移动设备和电脑的使用率方面，也居于第一位，每日使用市场分别达到 3 小时 56 分钟，4 小时 59 分钟。而在移动设备支出方面，预计巴西将以 17 亿美元，远高于印度的 6 亿美元和印度尼西亚的 8 亿美元。

基于网络环境、设备和使用情况，巴西在电商收入和平均客单价上也表现突出。根据 Ebit 等数据综合整理发现，电商收入为 138 亿美元，平均客单价则是 117 美元。

这和电子支付的普及情况息息相关。据巴西中央银行和印度中央银行统计数据，对比发现，虽然印度的移动支付发展快速，但在 2016 年，巴西仍以 36% 的普及率领先于印度（30%）。用户在社交媒体花费的时间，巴西也是排在第一位的，平均每天投入时间为 3 小时 43 分钟。

此外，44% 的社交媒体普及率，也为产品和公司的推广提供了有利条件。Statista 在统计2017年，Instagram 和 Facebook 在巴西社交媒体的普及率排名中，均位列第三。WhatsApp 则在 2016 年居于第二位。

视频广告的营收，2016年，巴西也在这三个市场排在第一位，总营收约为 2.8 亿美元，这要归功于YouTube 和 Netflix 等产品。值得注意的是，同期，巴西视频广告营收贡献最大的，并非这两家企业，YouTube 和 Netflix 在当地的排名，分别位居第二和第四位。

广告市场对比详述

巴西广告市场规模在 400 亿美元左右，2011 到 2016 年，年均增长 9.5％ 左右。其中，线下广告的市场占比仍达到 91% （尽管线上广告风起云涌，但从全世界范围来看，线下广告市场目前还是主导），电视广告占比 71%，近 5 年来平均增长 12%；报纸广告凭借 11% 的市场份额位居第二，但在以年均2% 的速度下滑。线上广告的市场份额虽然只有 9%，但增长速度达到年均 28%，已经在巴西广告市场排名第三。

从图中可以看到，预计到 2020 年，巴西线上广告支付市场将达到 92 亿美元的规模。

以 2016 年的线上广告支出为例，其中，49% 的市场份额被搜索引擎/分类广告占据，而视频广告的占比为 19%，程序化广告为 17%，展示性广告为 16%。

巴西的移动广告蓬勃发展，其体量近 17 亿美金。这一数字，远高于印度和印尼两个市场的总和。

而移动在线上广告的市场份额，2015 年到 2016 年增长了 13%，达到线上广告总支出的 30％。按目前发展的趋势，2018 年将成为移动广告超越 PC 广告的分水岭年份，前者的市场占比预计在 2020 年增长至 72 % 。

巴西支付详述

虽然在线支付在全世界风生水起，但实体经济所支撑的传统支付市场仍是世界主流。在过去五年中，巴西线上支付的比例呈逐年上升的趋势，在总体支付中的占比从 2010 年的 34% 上升至 2015 年的56%，其中 2014 年是线上支付超越线下的分水岭年份。在线上支付当中，移动支付的比例从 2011 年的 0.3% 跃升到 2016 年的 21.5%。

游戏支付方面，巴西游戏市场份额 15 亿美金（约高出印度 3 倍），其中 35% 是第三方/ Boleto 支付，30% 是预付费，25% 是运营商计费（Carrier Billing），10% 是信用卡支付。

c) 电商支付：巴西电商市场 2017 年预期产值 150 亿美金（约高出印尼 2 倍），其中 56% 是信用卡支付，33% 是第三方/ Boleto 支付，11% 是银行转账/货到付款。

d)运营商网络舆情监管系统计费：人均ticket $1.9，季度 ARPU（人均产出）$17，其中，移动端支付占72%，PC占26%，平板则占比 2%。巴西 4 大运营商市场，分别为Vivo（30%），TIM（27%），Claro（26%）， Oi（17%）。