笔记 | 非洲电商创业报告学习笔记

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说到电商，中国可是当之无愧的电商第一大国。在国内你可以看见各种各样的电商模式层出不穷。同时电商市场上的竞争也异常激烈（惨烈），不仅在中国市场，中国的电商们在东南亚，中东也已经拼得火热了。同样在非洲市场，电商战场也是精彩纷呈，也许这段时间你也看到或者听到很多鸡汤或者情怀的 PR 故事，但是真实的世界是这样吗？Disrupt Africa (http://disrupt-africa.com/) 最近刚刚推出了今年的电商创业报告，让我们通过数据理性的来看看非洲电商的真实情况。

背景介绍

非洲其实有很多电商，非洲大陆为数不多的独角兽 Jumia 也是一家电商公司。其中比较出名的电商公司还包括 Takealot 和 Konga. 根据 Frost & Sullivan 公司的估算非洲电商的市场会从泽天汇智公关 2013 年的 80 亿美元规模在 2018 年达到 500 亿美金的规模。来自欧洲的Rocket Internet (Jumia 背后的投资机构) 和南非 Nasper (腾讯的大股东)，都已经很早就在非洲市场布局以期待未来的爆发。相对于世界上的其它地区，非洲的电商整体发展还是比较落后的。在非洲电商最发达的国家南非电商只占消费品市场的1.4%， 在美国或者英国电商占 14%。随着移动互联网的普及和经济的增长，电商的情况也在逐年好转(基建的加速，中产的慢慢增加，观念的转变等)。但是非洲的电商之路还是有一段要走，且行且珍惜。（说明：报告中的电商指的是通过互联网或者移动平台 (Mobile Platform) 销售产品和服务的电子平台，其中也包括帮助零售商家进行线上商业活动 (Online Business) 的公司。）

整体概况

电商是非洲最常见的创业项目. (开电商店本身是一件技术门槛比较底的事，很多成熟的模版，电商系统是可以直接使用的，例如在还非洲还蛮流行的 Shopify，Wordpress.) 每年都有很多的玩家涌入这个市场，据统计：2013 年有 28 间电商创业公司成立，2014 年有 37 间，2015 年有 41 间，2016 年 63 间，今年据不完全统计有 39 间电商公司新成立。

这是一个看上去火热的市场，但是现实残酷每年死掉的电商团队也非常的多。目前非洲电商创业面对的最大的问题就是盈利问题，电商巨头 Jumia, takealot 以及 Konga 每年也还在为盈利苦苦挣扎。同时由于每年大量的电商创业公司的成立，创业公司想要成功的融到资进行扩张也越来越难。2016 年电商融资已经开始进入一个非常困难的时期了。目前在整个非洲，只有 29.3% 的电商公司在盈利。在融资方面，过去几年 90% 的投资进入非洲5个国家。

但是在最近一两年里，电商里的细分行业 (垂直领域) - 时尚领域 却在蓬勃发展. (我们孵化器里的明星团队，进入 YC 孵化的 Tress 就是做非洲女性头发产品的垂直电商。）

目前在非洲，尼日利亚已经成为电商创业的第一选择。目前尼日利亚市场上的电商创业公司有 108 家，在尼日利亚你几乎能构接触到各类电商和产品。尼日利亚有 36.4% 的创业融资是投给了电商公司，总共合集 1200 万美金。在整个非洲所有能盈利的电商创业公司里，尼日利亚占有 31.8%。尼日利亚的电商的蓬勃发展 (激烈市场) 主要是由于它的人口规模和当地对年轻人从事科技行业的鼓励 (tech-savvy, 个人认为尼日利亚应该算是非洲国家里互联网科技实力最强的了).  随着近几年的高速发展，尼日利亚经济逐渐好转，年轻中产逐渐增多，当地的互联网，移动和银行的渗透率也远远高于其它很多国家。

从地域上看创业公司的话，西非占有 48.1% 的电商创业团队， 南部非洲占有 27.3%，东非有 18.2%，北非是 6.4%。虽然相对北非的电商创业活动相对比较少，由于它更接近于中东，所以它们的电商形势整体比较好。其中埃及有非洲 3.8% 的创业团队。埃及和摩洛哥电商对投资人的吸引力还是很大的。

目前在非洲的电商创业里，有 72.1% 更关注细分市场，只有 27.9% 还关注多产品的平台。其中的主要原因是因为细分垂直领域，只需要把全部精力集中在一个领域，对库存的需求相对较小。据调查细分垂直市场更容易盈利，特别是在旅游，住宿和服饰等领域。目前细分垂直电商也更容易拿到融资。

非洲电商之路困难重重，有很多很大的问题急需解决。除了我们最常说的物流和支付的问题之外，49.3% 的电商创业者说面临的最大问题就是如何取得用户的信任。互联网以及电商在非洲都是相对比较新的事物，教育用户和改变用户的消费习惯也是创业中很花费精力的问题。

各国情况

尼日利亚

在非洲做电商，尼日利亚一定是最重要的一站。整个非洲 40% 的电子商务业务发生在尼日利亚。1.8 亿的人口和在非洲比较强大的技术实力 (tech-savvy), 在 2030 年将会达到 1200 万的中产家庭为它的电子商务发展提供了强大的动力。但是竞争也会异常激烈，记得之前我尼日利亚的学生还给我说，如果你的 startups 能在尼日利亚生存，那在非洲别的国家一定也没问题的。在尼日利亚综合类电子商场是最流行的模式，占整个国家创业公司的 18.5%。另外服饰类电商也非常流行。

南非

南非 51 间电商创业公司，是非洲电商第二多国家。南非的电商创业团队更倾向于服饰类。

肯尼亚

肯尼亚有 26 间电商创业公司，在非洲排第三。而肯尼亚创业团队更倾向于住宿旅游类电商。

以上三个国家占有非洲 70% 的电商创业公司。埃及排名第四，占 3.8%。津巴布韦占 3%， 乌干达 2.7%，加纳 2.3%，莫桑比克和卢旺达都占 1.9%。非洲人口第二多的埃塞却没有太多的电商活动。整体看来相关基建比较完善的国家电商发展还是比较快的。

电商分类

综鞍山网站网站建设合电商

在整个非洲，18.9% 的创业公司是在做综合电商的。有 50 间公司定义自己是综合的电子商场(平台)。由于库存、物流等因素，综合电商对资本要求比较高，所以目前在非洲综合电商比较难做。并且这一块的竞争也比较激烈。目前非洲的综合类电商创业公司，尼日利亚占有 40%，南非 12%，肯尼亚 10%。P.S Jumia, takealot 和 Konga 这三大“巨头”就是综合类电商。

时尚类

时尚类电商最近几年异常火热，目前非洲有超过 40 家的时尚类电商创业公司，占电商创业公司的 16.7%。这其中服饰类又是之中的主体。在这一分类中尼日利亚占非洲有 45.5%，南非 20.5%，埃及和肯尼亚各占 6.8%。2016 年有 12 间此类公司成立，2017 不完整记录有13间此类公司成立。

住房旅游类

住房旅游类近年来也是非洲比较热门的旅游方向。目前非洲有超过 40 间的住房旅游类创业公司，占整体的 15.5%。其中尼日利亚占 34.1%，肯尼亚 17.1%，南非 12.1%。我们孵化器的线上房产中介(Listing Platforme) meQasa 也是这个方向的， 他们在不久前刚刚收购了加纳的 Jumia House. 

食物饮品类

食物饮品类电商占整体的 11.4%。其中尼日利亚占 30%，南非占 26.7%，埃及占 10%。食物饮品类电商近两年增速很快，43% 的此类创业公司都是这两年成立的。

商业服务类

随着越来越多的电商的蓬勃发展，越来越多的商贩开始希望得到更多“+ 互联网”的服务。近几年提供相关电商服务的公司也越来越多了。这类公司占整体的大概 7%，其中尼日利亚占 30%，南非和肯尼亚各占 15%。突尼斯，津巴布韦，莫桑比克、加纳、乌干达，埃及和赞比亚也有此类公司。

分类广告平台

分类广告平台类创业公司占整体的公司数的 6.8%。其中尼日利亚占 27.8%，南非占 16.7%。坦桑尼亚，莫桑比克，摩洛哥，塞内加尔，加纳，肯尼亚，索马里和埃塞俄比亚也有此类公司。

B2B

B2B 作为在非洲算是一个比较新的电商创业模式，占整体的 6.1%。其中尼日利亚占 31.5%，南非 25%，肯尼亚 12.5%。摩洛哥，莱索托，莫桑比克，津巴布韦和赞比亚也有此类公司。

汽车交易类

目前非洲总共有 14 间此类创业公司，其中尼日利亚 41.7%， 南非 3 间 (25%)，肯尼亚 2 间 (16.7%)。 摩洛哥和坦桑尼亚也有此类公司。

活动类(包括场馆)

据报告目前非洲有 10 间此类型创业公司， 占总体的 3.8%。其中有6间在尼日利亚。南非、肯尼亚，坦桑尼亚和安哥拉都有此类公司。

电子产品类

目前有 7 间此类公司，尼日利亚 4 间，南非 2 间，索马里有 1 间。

团购类（美团 /Groupon 类）

据报告目前有 7 间此类公司，4 间在南非，2 间在尼日利亚，1 间在南非。

家装类

目前记录在案有 5 间此类公司，4 间在尼日利亚，1 间在南非，1 间在塞内加尔。

融资情况

根据报告的调查，75 间电商创业公司共计拿到了 35,137,200 美金的融资。其中尼日利亚拿到了 12,790,000 美金的融资，南非拿到了8,967,600美金的融资。尼日利亚，南非，肯尼亚埃及和摩洛哥拿到了其中 91.8% 的融资。

电商创业公司在经过了 2016 年的融资低谷后，今年融资情况明显大幅好转。

住房旅游类和汽车销售类电商去年融资情况最为乐观，拿到了很多大额融资 (1 百万美金以上)。

盈利能力

目前非洲电商盈利情况比较凄惨。根据抽样调查，只有 29.3% 的公司能够实现盈利，其中南非占 40.9%， 尼日利亚占 31.8%，肯尼亚 9.1%。在盈利的公司中，住房类占 27.3%，时尚类占 27%，家具汽车类占 18.8%。

主要挑战

据问卷调查 49.3% 的创业公司指出目前电商创业面临的最大问题是市场的培养和用户的信任。 32.9% 商家认为融资是目前面临的最大挑战。27.4% 的认为支付和物流是最大的问题。17.8% 的认为市场开拓是最大的问题。9.6% 的认为人才招聘是主要问题。