印度电子商务三年成交总额近 150 亿美元，推动新

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公元前四世纪的交通工具被认为是人类历史上最伟大的发明之一。 此后，轮子一直在推动着工业革命的进程，而物流行业也一直是全球经济增长的支柱。 如今，物流支出占世界 GDP 的 10％。印度的物流支出占 GDP 的 13％，而中国物流支出的占比为 18％，美国则为 8.5％。

在现代，物流业建立在空运、水运、铁路、公路四种运输方式的基础上。空运和水运主要用于对外贸易，而铁路和公路则多用于国内贸易。在印度 90％ 的外贸交易通过水运进行。成立于 1845 年的印度铁路公司，是世界第二大铁路网络，同时也是国内物流业的主要贡献者。

电子商务时代到来之前，物流主要是一个“推式”系统，供应商将原材料推送给制造商，制造商再通过分销商和零售商将成品分销给终端消费者。产品需求主要受制药、快消、汽车、大型家用电器等几个垂直行业的驱动，这些行业更倾向于自己对物流进行管理或将其外包给第一方物流（1LP）或第二方物流(2LP)。

与传统的制造业供应链不同，当客户下订单时，电子商务的交付就会被触发。而在时效性上，电子商务对更为严格的服务等级协议（SLA）更具敏感性。物流是电子商务的关键推动者，也是电子商务公司竞争优势和品牌差异化的来源。

在过去三年里，印度的电子商务以惊人的速度增长，成交总额接近 150 亿美元，并推动了新兴的以电子商务为重点的物流公司的出现。

传统物流主要是通过线性路由机制将货物从制造中心运送到消费中心。电子商务的物流则是基于产品可用性和目的地，进行一对一，多对一、一对多的路由组合。

电子商务企业对于物流的需求正在迅速增长。这些需求包括扩大规模以提高服务水平、满足消费者的需求，同时要更加重视二、三线城市、货到付款和逆向物流。

在印度，电子商务物流占平均订单价值（AOV）的 10％，约为每订单 2 美元。在中国，相对应的物流成本为 2.2 美元，但平均订单价值是印度的三倍。由于市场中存在一些特有的挑战，印度的交货成本居高不下。行业平均回报率高达 20-25％，而物流回报率则是后期成本的 1.5 倍。近 50％ 的订单都使用了货到付款（COD），而货到付款被认为与回报率高度相关。为了使行业能够实现可持续发展，物流成本需要降低到平均订单价值的 6%-7％。

物流服务提供商

据估计，在印度包裹在达到最终目的地之前由至少要经过 20 人之手。而在发达国家，大约经由 3-5 人处理后，包裹就会到达。在电子商务出现之前，国内快递服务市场基本处于无组织、分散化的状态。而现有的传统第三方物流公司的能力有限，不能满足电子商务运营商所要求高时效的交付和服务水平，这导致了大型电子商务公司的专属物流分支的出现。即使到目前为止，亚马逊和 Flipkart 的 70％ 的交货是通过各自的物流实体执行。

在过去的 3 -4 年中，通过技术优先的原则，第三方物流公司利用了规模和效率的优势。在第三方物流公司的市场中，像 Ecom Express 和 Delhivery 这样专注于电子商务的物流公司占有 30％ 的市场份额。这两种类型的物流服务商，自营和第三方，都希望通过战略投资扩大其功能分布。此外，大型电子商务供应商已经在这个关键市场里对其它物流业者进行了战略投资，同时也对创业公司进行了投资。在诸如家具、珠宝、杂货等复杂类别的商品中，电子商务企业在很大程度上依赖于物流。

全球顶尖的电子商务公司采用了不同的物流方式。阿里巴巴高度依赖着第三方物流公司。它拥有物流技术提供商菜鸟物流 47％ 的股份，菜鸟物流与许多第三方物流公司合作，以应对中国电子商务的业务需求。

而亚马逊恰恰相反，其物流部门在很大程度上利用了美国邮政署（USPS），美国快递公司（UPS）和联邦快递。阿里巴巴在中国的竞争对手京东 JD.com 最近放弃将物流部门作为一个单独的业务部门，以满足其他电子危机公关中失败商务的需求。今日的印度电子商务市场由自营和第三方物流企业组合提供服务，只有时间才能告诉印度，在构建电子商务物流网络时，自营物流还是第三方物流，到底该选择哪一个。

独特的挑战和机遇

最后一公里和线路运输构成了电子商务成本的 90％。由于时效性的要求和服务承诺，80—90％ 的线路运输是空运完成的。从长远来看，这种选择不具有可持续性，转向铁路/公路是不可避免的。

印度所面临的另一个独特挑战是地址缺乏地址，20-30％ 由客户提供的地址有不准确的引脚代码。平均来说，一个送货人员最终需要拨打 2-3 个电话给客户，每个包裹上要多花 5-7 分钟才能找到客户的位置。此外，每次出货的平均送货次数高达 1.4。所有的这些都限制了效率的提高，增加了电子商务的成本。

未来 5 年，电子商务的增长将受到二线城市及上级需求的推动。到 2020 年，这些地区的运输量预计将从 13％ 增长到 40％。一个挑战就是来自二线城市和上级地区的需求将会被高度分散，因为它们来自4500多个小城镇。为这种分散的需求和供应构建可扩展和高效的物流网络则要求物流运营商开创创新型业务模式。

超本地物流

传统上，印度是一个以超本地需求为主的经济体。消费者的大多数需求通常由半径为五公里范围内的商店满足。寻找快速便捷选项的年轻化数字优先家庭的出现也预示着超本地商业故事。从根本上来说，超本地物流是由时效敏感性或提供便利的高频类别所驱动的。因而，餐饮和杂货业已成为主要类别，其次是制公司危机公关前后对比药和礼宾服务，其业务模式遍及 B2B，B2C 和 C2C。预计到 2020 年，超本地的增长率将近 12倍，达到 39 亿美元。

单广告片公司位经济一直是本地物流公司面临的重大挑战。与发达市场不同，印度平均订单价值较低。此外，印度当地的小吃店和餐馆也在提供免费送货服务，因此物流交货意愿很低。缺乏地理标准化和大城市的交通拥堵，导致管理运营人员的利用率下降，造成这种复杂性。增加平均订单价值（集团订单）和汇总订单密度增加可能是突破本地单位经济难题的关键。

结论

物流将成为印度互联网经济增长的核心。无论是客户体验还是商业经济，物流都将发挥作用。该部门面临着多重挑战，包括基础设施差，非标准化的地址和劳动力消耗高等问题。这将需要深入的洞察力，关注于执行力才能赢得这个市场。即使筹集到大量资本，我们也已经看到多家企业走向萧条。但它仍面临更多的挑战，更好的创新和重组的机会。这仍然是一个巨大的市场机遇，而且需要不断关注执行和长期创造价值。（张凯旋 / 译；译自：《印度机遇报告—2017》的补充部分）