「G」观察：戈壁创投东南亚拟募集$2亿基金，前

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近日，戈壁创投在新加坡表示，正在募集2亿美元的Meranti ASEAN Growth Fund（下称MAG基金），旨在为东南亚创新和技术型（IT）公司的B轮、C轮阶段注入投资。

进驻东南亚七年 成立四支基金

戈壁创投2008年进军东南亚，2010年在当地设立办公室，也是中国最早进驻东南亚的VC投资机构， MAG基金是戈壁创投在东南亚成立的第四支基金。

戈壁创投创始合伙人曹嘉泰表示，该基金未来投资将超过15家公司（每项投资金额500万-2000万美元）。目前，前期5000万美元已到位，进入投资期。

图注（从右向左依次为）：戈壁创投创始合伙人曹嘉泰、MAVCAP CEO Jamaludin BUJANG、戈壁创投东南亚基金合伙人邱家睦、GS SHOP VP（Future Strategy）PARK Younghoon、CKM合伙人Renee TANG

此次MAG基金的战略投资者包括韩国最大的商城集团GS SHOP、拥有马来西亚政府财政部支持的当地最大投资公司MAVCAP，以及印度尼西亚本土企业CKM。

“汇集了韩国、马来西亚、印度尼西亚当地强大的资源，这为未来戈壁创投更好地开拓北亚洲、东南亚提供了强大的战略合作伙伴资源。”戈壁创投东南亚基金合伙人邱家睦表示，“戈壁创投募资选择上更倾向于机构型LP，能够形成优势互补，资源上的战略协同。”

此前，2016年12月8日，MAVCAP和戈壁创投签署了合作备忘录并宣告合作成立MAG基金。马来西亚国库秘书长Y Bhg Tan Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah出席了此次活动，他提到，“我们将继续发展开放型经济，鼓励外国投资入注并鼓励本地企业走出国门”，显示了马来西亚政府对当地风投的支持。

据投中网了解，MAVCAP与戈壁创投合作颇为紧密，此次已是和戈壁创投第三次合作。2016年3月24日，MAVCAP与戈壁创投共同设立1500万美元的超级种子基金，用于发现和投资东南亚市场的初创企业，重点领域涉及东南亚地区的互联网和移动技术等垂直产业，包括广告、大数据、云计算、互联设备、内容与数字媒体、电子商务、互联网金融、物联网、穆斯林族群创新及在线旅游等。

超级种子基金是戈壁创投的第二支东南亚基金。戈壁创投的首支东南亚基金成立于2010年，得到了新加坡媒体发展管理局（MDA）的支持，已成功注资的公司包括：Mainspring（印尼语新闻客户端BaBe和科技网站Jalan Tikus）、DeClout（新加坡交易所：5UZ）和CIB（被Asiasoft收购）等。

对于此次拟募集MAG基金，MAVCAP的CEO Jamaludin BUJIANG向投中网表示，“基于过往与戈壁创投形成的信任，是此次进一步合作的基础，也希望通过此次的基金布局加快MAVCAP在东南亚区域化的布局。”

中国和东南亚资源联动 顺势发展至成长期投资

相别于以往戈壁创投专注于投资更早阶段， MAG基金专注于B、C轮，“当前东南亚A轮创业公司缺乏后续阶段的投资。”曹嘉泰强调，“戈壁创投所投资A轮投资多以公司创意、团队为投资参考标值；B轮、C轮多以更成熟的数据、产品为考量，相比A轮投资更容易。戈壁创投过去15年来专注A轮投资，向后期阶段投资对于我们来说更容易。”同时，相对早期而言，B、C轮风险也会进一步降低。

目前东南亚创新、技术型的增长阶段的公司资金短缺。此外，过去几年相关数据统计显示，国外（例如北亚和美国）的投资和收购需求增加，也标志着这些公司出现了更多退出的机会。

曹嘉泰认为，从战略角度来看，MAG基金充分利用戈壁创投在中国积累的15年经验及强大的网络关系，帮助东南亚提前接触前景较好的初创公司并选择最佳投资对象。

“一带一路”创造更大发展机遇 资本加速涌向东南亚

曹嘉泰认为，东南亚未来发展前景巨大。他指出，东南亚可以接受很多不同文化，“一带一路”也为东南亚的发展带来机遇。

包括阿里在内的国内企业正在东南亚积极布局，上周（2017年8月17日）印尼最大的电商平台Tokopedia宣布，已锁定由阿里巴巴领投的11亿美元新一轮的融资。此前，阿里投小程序的价格资了东南亚最大电谷歌的公关危机商平台Lazada，并于2017年6月宣布斥资10亿美金，增持Lazada股份至83%。这也意味着阿里巴巴在东南亚的战略布局已经从点至面全线展开。

腾讯在东南亚阵营已有：东南亚最大互联网公司Garena、泰国最大的门户网站Sanook、泰国数字内容平台Ookbee等。

曹嘉泰介绍，现在，很多日本、韩国公司也很看好东南亚。

戈壁创投成立于2002年，主要专注于TMT等高新科技领域的早期投资，其总部位于上海，同时在北京、天津、香港、新加坡和吉隆坡等地设有七家办事处，也是首家进入东南亚地区的VC机构。

目前，戈壁创投先后在中国和东南亚地区投资了超200家创新企业，代表性项目如：途牛旅游网（纳斯达克：TOUR）、Camera360、CIB（被Asiasoft收购）、云智慧、CSDN.net、DeClout（新加坡交易所：5UZ）、DMG（被华视传媒收购，纳斯达克：VISN）、Eko通信、亿动传媒（由蓝色光标收购，深交所：300058）、MainSpring、汉柏科技（由哈尔滨工大高新收购，上交所：600701）、有品PICOOC、驻云、车置宝、Teambition等。

其中，戈壁创投在东南亚投资已超过40个项目，4个项目已退出，最高退出收益约10倍。其最新退出案例是Hermo，该项目投资周期为一年半，获得了超过3倍的收益。