巴西：滴滴的希望与窘迫

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导读：继美国、印度和东南亚之后，巴西也被纳入滴滴出行（下文简称“滴滴”）的海外版图中。“反Uber联盟”再添新成员。

北京时间1月5日早晨（即巴西1月4日晚间），滴滴宣布战略投资巴西移动出行服务商“99”，通过提供资本、技术、产品、运营经验和业务规划等支持，助其在巴西及拉美市场扩张。

国内的网约车市场在2016年突然走到了下半场，滴滴需要新的故事来寻求自身突破并重塑资本界的信心，国际化成为不多的筹码之一。

一笔收购案使滴滴与优步中国的数年酣战戛然而止，而“新晋霸主”还没来得及回味胜利的滋味就被推进网约车新政的淤泥里。国家以及地方政府在网约车车辆轴距、价格、排量、数量等方面的管制，无疑使市场最大玩家的价值大打折扣。

滴滴目前没有独立运营的海外市场，这已是第四次战略投资同类产品。不过，本次有颇多耐人寻味之处：第一次加入对方董事会、参与最早轮的融资阶段、当地打车市场内外不确定因素多。

Rocket Internet旗下投资机构GFC与南洋电商观察交流时指出：“中国互联网企业偏向晚期阶段出海，但待国内市场稳定后，海外相应的玩家提高了准入门槛。”这难道不正是滴滴面对的尴尬？柳青喊出的“在没有参与者的市场自己做”，被外界打趣道“大概只剩朝鲜和尼泊尔了”。

对于错过红利阶段的巨头，战略投资不失为上策，多金似阿里巴巴直接10亿美元控股横跨东南亚六国的Lazada。

问题在于，巴西以及99是否是靠谱的选择。

“隐藏在深山当中的璞玉”

对于为什么投资巴西，滴滴创始人兼董事长程维给出的说法是，中国和巴西同为全球瞩目的新兴市场，经济转型和城镇化大趋势为共享出行行业带来巨大发展机遇。

那么，巴西实际情况如何？百度巴西负责人兼巴西O2O产业联盟主席闫迪不吝赞美之词，将其称作“隐藏在深山当中的璞玉”。

（2015年组织成立巴西O2O产业联盟ABO2O，目前有80多个成员）

“我在巴西华为干了12年，巴西百度做了6年。我知道，在中国电信的巨大帮助下，巴西的宽带其实已经完备，而且在上面可以叠加N个非常多的附加值业务。”在去年的一次交流中闫迪说道。

（图片来自百度巴西）

（图片来自百度巴西）

根据Wearesocial在去年1月发布的数据，巴西是世界上PC和移动互联网使用强度最高的国家，平均每人每天使用强度5.2小时。另一份来自statista的数据则显示，2016年智能机预计渗透率为43.3%，高于另外两大新兴市场——印度和印尼。

然而，不可否认的是，巴西正在经历或者说尚未摆脱一场巨大的危机。《经济学人》曾以2016年第一期的封面文章《BrazilFall》发出怅惋：受福利体系臃肿、税制不合理、政党过于碎片化等内在因素的影响，巴西积重难返。

再加上2014年大宗商品（石油、铁矿石、大豆等约占巴西出口总额一半）价格下跌的外部刺激，经济危机如山崩地裂而来。2015年经济衰退3.8%，通货膨胀率为10.67%。2016年的里约奥运会曾被寄予厚望，但因场馆建设缓慢、运动员宿舍条件不佳等缺钱槽点被戏称为“史上最烂奥运会”。

巴西首位女总统塞尔夫去年8月被弹劾下台带来一线转机。左翼政党结束13年的统治，有分析人士指出新政府将改革原有政治制度，经济或从谷底反弹。根据本月巴西央行发布的《焦点调查》报告，金融市场分析师预测，巴西2016年经济衰退3.49%，通胀率为6.38%，但相比2015年已有缓解。

“滴滴的投资与百度对巴西市场的看法刚好一致。我们都知道，巴西是世界十大经济体之一（GDP），人口超过2亿。我们也知道，在经历了两年的政治和金融危机，当下正是投资本土公司的特殊契机，因为这些企业可能估值不高，但在未来两到三年有巨大的增长潜力。”百度巴西方面对南洋电商观察表示。

当然，按照目前的步调，巴西何时能重返2010年7.5%经济增长率的峰值水平？特普朗上台又会对巴西经济复苏带来怎样的冲击？经济环境尚有变数。

（巴西打车市场概况）

亲手栽培个巨头

尽管巴西市场的前景尚有不确定因素，不同于以往对Grab、Lyft和Ola的海外投资，滴滴头回加入董事会，似乎有心亲自栽培个巨头。

按照99和滴滴对外的说法，2012年诞生的99是巴西“最大的本地打车软件公司”，拥有超过 14 万名注册司机和超过1000万名下载用户（巴西人口2.06亿）。

根据滴滴发布的《中国智能出行2015大数据报告》，平台截止2015年底，其智能出行平台上有3亿注册乘客。数据看起来颇为丰满，但实际上99对当地市场的掌控力却暗存隐忧：一方面打车市场本身尚处于起步阶段，另一方面99也面临左右围攻。

（99和滴滴分别在巴西和中国的用户数量）

在回复南洋电商观察的邮件中，闫迪介绍道，巴西的O2O市场发展水平比中国落后3到4年，出行应用市场尚未稳定。好比群雄混战的春秋之际，即便第一也被无数双眼睛觊觎，“三家分晋”的故事已在全世界互联网行业多次上演。“虽处于‘领先地位’”，99依然受到以出租车为主的Easytaxi、Wappa和V de Txi，以及主打私家车的Uber和Cabify等的围追堵截。”

（Grab、99和滴滴都经历过从出租车到泛出行的转型）

与滴滴，以及滴滴投过的品牌推广策划方案Ola和Grab一样，99以出租车起家。去年7月以前品牌名还是有明显出租车印记的99taxis，更名后打出“出行”（mobility）的定位，同时上线私家车车服务，但目前只限于一个城市。

至于99在出租车市场的“死对头”，不得不提来自孵化器RocketInternet（成功退出项目包括Lazada等）的Easytaxi，根据TechinBrazil在2015年12月的报道，Easytaxi和99单量共占巴西出租车线上订单的一半。

（去年11月超过100名巴西司机网站推广营销方法在街头抵制Uber）

跳出出租车看更大的网约车市场时，99和Easytaxi的处境都略显窘迫。Uber2013年进入拉美市场，2014年在巴西运营，2016年覆盖里约热内卢、圣保罗等37个城市，巴西成为其美国、印度后的第三大市场，墨西哥城和圣保罗位列Uber全球最忙的两大城市。

来自西班牙的Cabify去年4月拿下日本乐天的1.2亿美元C轮投资，业内人士透露，虽然2016年才在巴西上线，但凭借“资金和产品”优势一路高歌猛进。早期Rocket曾保持一贯的激进作风，Easytaxi上线第二年三次融资，但近两年有些乏力，还要支撑全球数十个国家和地区的运营；99的融资刚刚走到C轮。

（根据Crunbase信息整理）

99和Easytaxi放到一起岂不是赢面更大？一位接近交易的业内人士向南洋电商观察透露这正是未实现的Plan B。“原计划Easytaxi与99合并，滴滴投资合并后的公司，两家公司负责人甚至都在去年8月飞到北京谈判，但因赶上滴滴收购优步中国而搁置。”

南洋电商观察试图联系EasytaxiCEO Dennis Wang，对方回复称：“我们不对滴滴投资99发表评论。”

另根据南洋电商观察获取的Easytaxi全球Co-CEO Jorge Pilo发出的内部信， Jorge认为滴滴投资99“是全球整合趋势的结果，通过公司合并或者彼此投资来形成对Uber有力的抗衡”，接下来“99会加大对巴西的投资，投入到补贴大战里”；还可能发力私家车业务，“建立一个Lyft式的友好生态系统”，“通过外部刺激以及良性的关系来增加P2P司机的数量”。

（Lyft车头的粉丝胡须奠定了其个性化、亲密化的基调）

合并投资计划破产的原因不得而知，而滴滴将对这个拉美独子倾注不少的心思。结合以上的市场格局，单枪匹马突出重围，注定面临一场激烈的搏杀。

滴滴在公告中承诺，将提供资本、技术、产品、运营经验、业务规划等全方位战略支持。“滴滴的投资让99又向前迈出一大步，不仅仅源于资金上的支持，更重要的是，中国在O2O领域的经验可能嫁接到99身上。”闫迪说。

本土的99到了国际市场上还吃得开吗

最后，公告还透露了一条信息：滴滴将帮助99在巴西和拉美地区扩张。

99的主要市场暂限于巴西，覆盖全国550个城市。在邮件沟通中，99方面强调自己是“一家针对巴西社会的巴西公司”，“最大优势在于深刻理解本地市场和社会，以及坚持与本地政府全面合作帮助完善当代出行方式”。

出租车、本土身份给99在巴西的发展带来了一定的裨益，而来自美国的Uber则像个传统大家庭里的青春期少年：激进，遇阻，呛声。

简单说，Uber目前在巴西两大城市圣保罗和里约热内卢均属于非法运营，并受到出租车司机的抵制。圣保罗曾试图用一项对私家车的颜色、车龄、费用等作出规定的法案实现Uber合法化，但“叛逆小子”以重申并非出租车公司以及指责市长违宪来回应。

（圣保罗市要求Uber车漆成黑色，类似经典的伦敦出租车）

ABO2O透露其重要职责之一在于“支持O2O相关法律问题”，因为App是否要缴税、涉及到司机的劳务问题等在巴西存在较大争议。“一家公司要缴纳80多种税。哪种定义或者解释方面出现误差，都会直接影响企业在本地的健康运营。”闫迪说。

作为创始成员的99也积极参与，对P2P和税法相关议程提供数据和战略性信息，政府事务负责人Joo Sabino还掌管着ABO2O的政府关系委员会。

但是，离开巴西的99还能保持“天时人和地利”的优势吗？

相比之下，Plan B中的Easytaxi似乎有更多资源实现鲸吞拉美市场的目标：在30个国家的420个城市中拥有两千万用户，包括十多个拉美国家地区，号称“拉美最大的打车应用”。

Easytaxi也将国际战队看做“应对滴滴投资99”的一大法宝。“除了巴西，我们还有12个用户基础较大的市场，我们需要利用国际部队测试更多的想法，改进我们的产品，比其他公司繁衍得更快。拉美市场是我们的优势，我们要好好利用。”内部信中写道。

商场里非敌即友。现在，Easytaxi、Uber、Cabify这些多市场运营的玩家一起站到了对立空间里，滴滴的国际化征途似乎更显步履维艰。