东南亚制造业能否替代中国？看了这完这篇干货

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当进口商听到“制造中心”一词时，中国早已成为人们想到的国家。

尽管工资不断上涨，但中国仍然比小型制造业国家具有一些主要的竞争优势。但是，由于美国提高对华关税的不确定性日益增加，考虑中国进口替代方案为时不早。  

东南亚许多有前途的企业正在争夺世界下一个制造业中心的称号。通常认为下面五个国家有希望，分别是马来西亚，印度，泰国，印度尼西亚和越南,他们被称为MITI-V。

这些替代制造国中的每一个都有其独特的优势和劣势。那么，如何知道哪个国家最适合哪些的制造业搬迁？

让我们看一下进口商在这些中国进口替代方案中可能遇到的一些不同机遇和挑战。

1.马来西亚进口

尽管人口少得多，马来西亚的经济却是东南亚仅次于印度和印度尼西亚的第三大经济体。它被认为是中等偏上收入国家，对贸易和投资的开放性很大程度上归功于其发展。

马来西亚在2017年出口了价值2630亿美元的商品，其中包括：

从马来西亚进口的优势

在世界银行的2018年经商便利度指标中，马来西亚在MITI-V国家中排名最高，并且也超过了中国。该指标比较了190个经济体的业务流程。与进口商相关的一些子指标包括跨境贸易和执行合同：

马来西亚的出口商无需支付出口增值税（），而中国的出口税约为13％。这降低了购买马来西亚制造商品的进口商的成本。

马来西亚的地理位置在运输货物方面也具有显着优势，因为它位于重要的运输路线马六甲海峡。该国是巴生港口和丹绒贝拉帕斯港口（分别是东南亚第二和第三繁忙的港口）的所在地。

马来西亚的劳动力也非常熟练，在世界经济论坛当前的劳动力技能排名中排名全球第六。鉴于马来西亚的高学历和职业培训，马来西亚的公司发现相对容易找到具有业务所需技能的员工。

从马来西亚进口的劣势

政治不稳定是马来西亚最近关注的问题，对计划在马来西亚制造的进口商构成了一定风险。在前总理纳吉布拉扎克（Najib Razak）牵涉腐败丑闻后，导致该国超过60年的政治联盟在2018年被意外罢免。

自那以来的几个月中，新政府的批准率一直在挣扎，从2019年3月的79％降至39％。这种政治不确定性使许多外国投资者感到恐惧，使马来西亚股票成为2019年亚洲表现最差的股票。

从马来西亚进口时要考虑的另一个曝光率竞争障碍是该国的高昂劳动力成本。

马来西亚于2019年对最低工资进行了标准化，并在全国范围内设定了全国最低工资标准。目前的每月最低工资为1,100马币（263.88美元）。这比其他MITI-V国家和中国的工资水平要高得多，所有这些国家和地区对不同地区的工资水平都有分级。相比之下，在一些较小的省份，中国的最低工资低至143美元。

2.印度进口

印度是另一个因其同样庞大的劳动力和较低的劳动力成本而被称为中国的替代制造地的国家。

2017年，印度出口了价值2920亿美元的商品，其中包括：

从印度进口的优势

英语是印度的官方语言之一，使该国在开展业务方面更加国际化。在印度制造的外国人所面临的沟通障碍并不像困扰中国的人那样经常遇到。

如果将生产转移到印度，您还可能会看到劳动力成本的显着降低。印度全国最低水平的每日最低工资仅为176卢比（2.54美元），约合每月65.99美元。

但是印度的最低工资因地区，制造业和工人技能水平的不同而有很大差异。许多地区的房价较高，德里最高，每月达13988卢比（201.75美元）。一个新的政府任命的委员会最近建议将国民工资提高一倍，尽管尚未做出决定。

从印度进口的劣势

印度的主要缺点是缺乏优质的基础设施。根据世界银行的2018年物流绩效指数，印度在基础设施质量方面远低于中国。印度在东南亚的许多竞争对手中也排在其后，包括泰国，越南和马来西亚。

该指数通过六个指标对160个国家/地区评分，从1（最低效率）到5（最高效率）：

印度的另一个担忧是其庞大的地域规模和相对分散的治理体系，这会使业务往来复杂化。来自印度不同地区的进口可能带来截然不同的担忧，法律要求和挑战。

例如，众所周知，印度北部的非正式工人的工作条件通常比印度南部的情况差。这种差异对社会合规性有影响，尤其是当您通过主要零售商进行分销并希望得到正式的供应商审核时。

这种复杂的商业环境反映在印度在经商便利性方面比中国低的地位上。按此指标，印度的排名也低于所有其他四个MITI-V国家。在印度解决法庭纠纷所需的时间和费用远远落后于中国的情况下，执行合同仍然是一个特别令人担忧的问题。

印度确实在2018年引入了一些改革措施，这将使贸易变得更加容易。这些改革包括实施电子集装箱密封，升级港口基础设施以及允许以电子方式提交带有数字签名的证明文件。

3.泰国进口

泰国的主要制造业包括汽车，计算机部件，橡胶和食品加工。泰国还是世界第二大硬盘驱动器（HDD）生产国，约占所售HDD的三分之一。

泰国在2017年出口了价值2,150亿美元的商品，其中包括：

从泰国进口的优势

根据世界银行（World Bank）2018年的数据，泰国的基础设施质量排名与中国类似，尤其是在安排国际运输的便利性和运输的及时性方面：

官员们计划升级泰国三个主要制造业省份，春武里府，罗勇府和北柳府的基础设施，这是一项450亿美元计划的一部分，称为东部经济走廊。泰国将在未来五到十年内扩建两个深海港口，并建设该国第一条高铁线路。

该计划是更广泛的泰国4.0计划的一部分，该计划旨在将泰国的产业从制造业转移到高科技。泰国正在作为“ 一带一路”倡议的一部分向中国投资者招揽该计划，该计划可能将更多的中国制造商带到泰国。

泰国在经商便利性方面的排名也很高，超过了中国。只有马来西亚的排名高于MITI-V国家的泰国。

从泰国进口的劣势

泰国受到中美贸易战的沉重打击，因为大多数泰国商品都与中国的供应链相关。自2018年8月以来，计算机及零件，电路，木材和木质产品以及化学产品的出口分别下降了23.6％，30.6％，36.1％和75.9％。

对泰国制造业的另一个可能威胁是该国的政治动荡。在过去十年中频繁发生抗议之后，发生了两次由军方领导的政变。尽管泰国于2019年举行了民主选举，但进口商从泰国进口时应警惕政治权力和社会秩序的迅速变化。

该国相对 较高的最低工资标准也使泰国对某些人而言，对中国的吸引力下降。泰国的最低工资平均高于越南和中国的一些较小省份。

泰国的最低工资是按日工资确定的，范围从308泰铢/天（9.81美元）到330泰铢/天（10.51美元）。假设每周工作5天，则每月费用为6,160泰铢（196.34美元）至6,600泰铢（210.37美元）。最低工资最后一次提高是在2018年，但工人目前要求在未来一两年内再提高到每天400泰铢。

4.印尼进口

印尼是东南亚第二大经济体，也是世界第四大人口，人口为2.69亿。它的出口产业在很大程度上依赖于初级商品和农业，但是最近它也扩大了简单制造产品的出口。

印度尼西亚在2017年出口了价值1,880亿美元的商品，其中包括：

从印尼进口的优势

尽管印度尼西亚的人口不及中国或印度的人口多，但从印度尼西亚进口的进口商也将从大量劳动力中受益。人口也非常年轻-中位年龄只有28岁。

从不同的地区来看，从印度尼西亚进口的进口商也可以从较低的劳动力成本中受益。印度尼西亚的最低工资范围从日惹小区域的每月1 570 922印尼盾（110.67美元）到雅加达的每月3 940 973印尼盾（277.64美元）。

在过去的五年中，印尼劳动力成本的增长已经有所稳定。最低工资在2019年提高了8％，投资者认为这比2014年的两位数增长有所改善。印度尼西亚的最低工资提高现在与该国的国民生产总值增长率和通货膨胀率挂钩。

印尼比泰国和马来西亚更具政治稳定性，可以降低制成品的风险。佐科维多多（Joko Widodo）总统于2019年4月再次当选，标志着印度尼西亚年轻民主制的持续强大。

从印尼进口的劣势

印尼的制造业不如其邻国发达。该国约99％的制造公司是小型或小型企业，这可能会使大型项目变得困难。

印度尼西亚的地理环境对生产和物流都构成破坏风险。该国位于东南亚的“火环”地区，拥有130座活火山。2018年9月，印度尼西亚苏拉威西岛发生地震和海啸，造成4,000多海曙区怎么在央视投广告费人丧生，并对苏拉威西岛的机场，港口和道路造成了广泛破坏。 

截至2018年，印度尼西亚在基础设施和物流方面在MITI-V国家中排名倒数第二：

从积极的方面来看，印尼从2016年到2018年确实在该指数上跃升了17位。这种改善可能是由于维多多总统在头五年就致力于基础设施升级。维多多在其第一任期内花费了3500亿美元用于基础设施，并计划在第二任任期内再花费4120亿美元。

印尼在经商便利性方面的排名仍然同样很差。需要进一步减少法规，以支持基础设施的改善，并使印度尼西亚成为更具竞争力的中国进口替代品。

5.越南进口

尽管在该清单上排在最后，但越南可以说是从中国进口的替代品中最常被引用的国家。由于其较低的劳动力成本中华营销策划网，年轻的劳动力和快速增长的制造业出口，许多人将越南称为“新中国”（相关：越南制造业：从中国迁出的四个关键因素）。

作为越南作为中国进口替代品日益重要的证据，2019年的前三个月，美国从越南的进口量与 2018年同期相比增长了40.2％。同时，美国从中国的进口量下降了13.9％。

越南的经济在2018年增长了7.08％，是11年来的最高增长率。制造业增长了12.98％，成为经济的最大推动力。这是在中国录得28年来最低GDP增长之时。

2017年越南出口了价值2200亿美元的商品，其中包括：

从越南进口的优势

越南的工资平均低于中国。越南的每月最低工资因地区而异，从2,920,000越南盾（合125美元）到4,180,000越南盾（合180美元），在胡志明市和河内等城市中心最高。

与越南的一些邻国的最低工资正在快速上涨不同，越南在2019年仅平均增长了5.3％。这比2018年（6.5％）和2017年（7.3％）的增长率要低。与印度等城市和农村地区的工资差异较大的国家相比，工资的区域差异也相对较小。

2019年前四个月，越南的外国直接投资（FDI）增长至78亿美元以上，同比增长28.6％。外国直接投资新资金的70％以上集中在加工和制造领域。

该国的地理位置是另一个优势。越南遭受的自然灾害通常少于邻近的制造国。由于两国之间的紧密联系，正在考虑在中国寻找替代品的制造商将可以从与现有供应链的更轻松集成中受益。

从越南进口的劣势

越南进口的潜在风险是工人罢工的倾向。从2016年到2017年，工人罢工增加了近10％。罢工在越南制衣业中尤为普遍，越南占2018年罢工的39％，劳动力周转率达40％（相关：并列：亚洲制造服装前四名国家）。

中国在越南的影响力可能导致更多罢工。数千人抗议于2018年6月开放对外国投资开放的经济特区。随着越来越多的中国制造商转移到越南以利用低廉的劳动力成本，这些紧张局势可能会继续加剧。

尽管越南在过去十年中进行了许多改革，但在经商便利性方面，越南的排名仍低于中国，马来西亚和泰国。

越南排名较低的一个可能原因是出口遵守边境规定所需的时间。越南的边境合规时间为55小时，而中国为25.9小时。

结论

东南亚为进口商提供了几种代替中国的选择。马来西亚，印度，泰国，印度尼西亚和越南只是该地区一些较具趋势的国家，与从中国进口相比具有竞争优势。

最终，将生产转移到中国以外的地方取决于不同公司独特的进口需求。

从中国进口仍然是许多进口商的首选。但是，正如所有经验丰富的进口商都知道的那样，进口策略将不会是拘泥于一个国家的解决方案。