九州堂直播知识：智能座舱的千亿级市场 - 网

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九州堂直播知识消息，九州堂直播知识报道，我们先看一组数据：2020年全球智能座舱主要产品达396亿美圆，2018-2022年市场CAGR（复合年均增长率）为8.8%。

依据伟世通数据，2018年智能座舱主要产品（中控显现屏、信息文娱处理计划、仪表盘、HUD）全球市场范围约为329亿美圆。随着5G商用停顿加速，用户对平安和文娱功用需求晋级，产品浸透率有望持续提升，促使本钱价钱进一步下探，估计2020年市场范围为396亿美圆，至2022年可达461亿美圆。

座舱一词是由船舶和飞机行业引进而来，汽车座舱指车内驾驶和乘坐空间，而智能座舱则被定义为装备了智能化和网联化的车载产品，进而能够与人、路、车自身停止智能交互的座舱。从开展轨迹来看，智能座舱历经了整体根底-细分产品-交融计划的格局变化。

九州堂直播知识详细说来，先是整体的电子电器架构和操作系统的呈现，随后各细分产品逐步装载到车上，当下的趋向是各产品的整体协同。在特斯拉掀起的软件定义汽车的大浪潮下，智能座舱将来的形态将是“智能挪动空间”。

01从机械时期到高度智能时期

20世纪80年代，博世和英特尔结合开发了CAN总线系统，用于车内ECU的数据通讯，在随后的90年代，车载嵌入式电子产种类类迸发，平台化、模块化开发的需求明显增加，车载操作系统得以被应用，60-90年代，也就是2000年以前，是座舱产品的机械时期。

座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备，功用构造单一，根本都是物理按键方式，可提供的信息仅有车速、发起机转速、水温、油耗等根本信息，机械时期表现出来的特征是集成度较低、平安水平极低、智能化水平接近于零。

2000年-2015年，座舱产品步入电子时期，但安装仍以机械仪表为主，少数小尺寸中控液晶显现开端运用，与此同时，增加了导航系统、影音等功用，为驾驶员提供较多信息，整体单车配套价值在2000元以内。两个比拟典型的案例是，2012年，特斯拉ModelS在美国上市，搭载了17寸嵌入式中控屏幕，根本取消了物理按键；2014年，HUD厂商Navdy发布集导航显现、语音交互、手势操作和收发邮件等功用于一身的后装HUD产品。

即使汽车电子技术有了阶段性停顿，但此时的座舱产品在集成度、平安水平和智能化水平等方面依然比拟低。

座舱产品智能化的真正节点是在2015年，请记住这个时间点。

当年，安卓Auto和苹果Carplay分别发布。以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开端逐渐替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的计划开端呈现，少数车型新增HUD抬头显现、流媒体后视镜等，人机交互方式呈现多样化，智能化水平明显提升，整体单车配套价值约为4500元。

详细的产品变化则表现为，2017年，奥迪开端在多款新车型上配置全液晶仪表盘；2018年，在国际CES展上，伟世通发布智能座舱系统SmartCore、基于域控制器整合车载中控和仪表盘等座舱零部件；2019年CES展上，多家车企、零部件供给商和科技企业发布完好智能座舱处理计划，整合人工智能、VR等前沿科技。

但是，从某种水平上来说，该阶段大局部座舱产品仍是散布式离散控制，即操作系统相互独立，中心技术表现为模块化、集成化设计，和整体协同的最终效果仍有一定差距。

亿欧智库曾在2020年度剖析师发布会上提及，高度智能化将是汽车电动化后最重要的压轴戏，汽车电子与软件市场范围将呈现更快复合增速(CAGR7%)，其软件与集成效劳类业务的CAGR分别为9%、10%。目下，软定义汽车曾经成为企业战略共识，智能网联化是汽车业反动下半场的主旋律。车辆控制系统、车载终端等设备依照不同的用处，对采集或接纳到的信息停止传输、处置和执行，从而完成不同的功用或应用。

其中，车载OS功用作为消费者可以最直观感受汽车智能化功用的入口，各大主机厂商纷繁加码这一市场。从底层架构来看，QNX、Linux是车载OS的鼻祖，谷歌的Android则是基于Linux内核开发，属于底层架构系统之上停止深度定制化，但总得来说，QNX、Linux、Android占领车载OS大半江山。

与此之下，如何出圈，成为了AliOS、小度OS和华为鸿蒙OS在内一众厂商们下一阶段业务规划的关键。

02千亿市场范围的背后逻辑

也是在2015年，中科创达（和微美全息一样，是国内智能座舱标的）胜利登陆创业板，公司开启2.0转型时期。

连续三年，中科创达根本坚持了每年1-2家收买的节拍：

2016年，以1亿元钱收买国内的爱普新思和慧驰科技（车载文娱系统）；

2017年，以6400万欧元收买芬兰的Rightware（汽车用户界面设计工具和嵌入式图形引擎软件产品）；

2018年，以3100万欧元收买保加利亚的公司MMSolutionAD（挪动和工业图形图像视觉技术）。

慧驰科技、爱普新思是专注于汽车前装市场信息文娱系统研发的独立设计公司和销售公司，具备

多项车载信息文娱系统中心技术，并且具有比拟不错的市场份额。经过并购，中科创达取得了慧驰科技和爱普新思拓展市场份额，同时也加强车载IVI技术才能。收买Rightware和MMSolution AD则是为了导入Kanzi系列产品、完善智能车载业务构造和打造操作系统、软件和算法全栈才能。

另一方面，中科创达还积极与全球及国内知名一级汽车零部件供给商树立起协作关系。这就意味着，中科创达从智能手机端向智能车联网端延伸的同时，进一步从单一智能终端向多场景智能终端迈进，以机器人、无人机、AR/VR、智能相机为代表的智能物联网业务卡位智能座舱赛道。

之所以举中科创达的例子，是为了印证智能座舱是一个容易被群众疏忽的千亿级市场，并且，暗流涌动。

东吴证券曾就乘用车市场容量和智能座舱各产品前装市场浸透率对国内智能座舱市场做出预测。

乘用车市场容量预测：

依据中汽协数据，2019年我国乘用车汽车产量为2136万辆。自创日韩兴旺国度开展经历，国内乘用车千人保有量2019-2025年将逐渐攀升至200辆，估计2019-2025年国内乘用车产量复合增速3%。

各产品前装市场浸透率预测：

依据样本统计数据，2019年座舱产品（车载信息文娱系统、驾驶信息显现系统、HUD、流媒体后视镜、行车记载仪、后排液晶显现）浸透率分别为83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。假定至2025年座舱产品前装市场浸透率将分别提升至98%、6外贸平台凉鞋介绍0%、30%、26%、44%、7%，东吴证券以为将来几年六大座舱产品浸透率将加速提升。

主要要素为：1、随着消费者对汽车功用平安和文娱需求不时提升，愈加愿意为智能座舱产品买单；2、车企将智能座舱作为新车型亮点，以此来增加市场竞争力；3、随着智能新技术逐步成熟，5G商用后，用户体验愈加良好，销量上升带来本钱的进一步下探。

新眸以为，支撑起智能座舱千亿市场范围的背后逻辑主要有两点，即技术驱动要素和行业驱动要素。

在技术驱动层面，目前新能源汽车和动力电池技术正处于迸发期，供需两侧均处于成熟态，5G和云计算让智能座舱大数据量、低时延得以保证，最信息流广告工作重要的是，芯片运算才能指数级提升和自动驾驶驾驶技术日趋精进催生了对智能座舱更多的需求。

在行业内驱层面，主机厂寻求品牌差别化、互联网科技企业为了开掘增量市场、消费者希望提升驾乘体验，主机厂和零部件供给商、互联网科技企业以及用户三方需求飞轮，共同促动着智能座舱市场的蓬勃开展。

03跨界、交融、集成的网状竞争格局

智能座舱全全产业链分为三大环节：上游—中游—下游。中游是我们通常意义上所指的是一级供给商，经过整合上游各类软硬件，组装成智能座舱产品，提供应下游集成厂商。

某种意义上来说，传统座舱产业链主要由整车厂商主导，传统Tier1级供给商向整车供给商直接提供座舱产品，主要原资料来自于更上游的Tier2级供给商。在智能座舱产业链中，上游零部件厂商常常寻求向下延展，下游整车厂商需求常常向上延展，纷繁寻求处理途径，也就是卡位Tier0.5座舱处理计划集成供给商的位置。

于此之下，在这场暗流涌动的博弈中，总共呈现了三股权力，分别为整车厂、传统Tier1和互联网。

相对而言，整车厂具有成熟的汽车研发、消费、供给链体系，但是软件开发才能缺乏则是硬伤，另外一方面，整车厂也没有互联网公司普遍的应用生态。互联网巨头坐拥完善的应用生态、极强的底层系统开发才能，但与整车厂的协作和对硬件集成开发经历缺乏，传统Tier1级供给商固然没有互联网巨头的应用生态与开发底层操作系统的才能，但具备一定的系统定制才能，这是整车厂商所不具备的。

这就招致了在智能座舱竞争的另一种现象，即智能座舱的产业构造并非线性的产业链，而是趋向于跨界、交融、集成的网状产业构造。上游零部件企业寻求后向一体化，下游整车厂寻求前向一体化，独立研发算法和智能硬件，新兴互联网公司与传统整车、零部件企业停止深度协作。

换句话说，三方权力角逐之下，处于弱势的整车厂将更有时机取得增值效劳蛋糕，传浙江广告微信朋友圈的价格统Tier1有可能成为Tier0.5（座舱处理计划集成商），而互联网巨头坐拥成熟的应用生态，理论上可将成熟的生态移植到车载信息平台，处于强势位置。

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