关于墨西哥，我们总结了一份万字综述 | 年度汇

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“最红西语神曲”《Despacito》和皮克斯动画片《寻梦环游记》，把墨西哥，这个容易被中国出海公司忽视的国家带到了全球用户的眼前。《Despacito》在 YouTube 的播放量已经超过了 30 亿，它还有一个标签是“YouTube 播放量最快超过 20 亿的消息”。

根据 Newzoo 全球游戏收入排名，2017 年墨西哥游戏市场收入达 14.18 亿美元，位居全球游戏市场 Top12。 Statista 预测，2018 年墨西哥手游市场收入将达到 6.54 亿美元。

近日，Facebook 也特别公布了一组关于墨西哥游戏市场的数据，称2017 年其月活跃用户数为 2410 万用户，其中有 2320 万用户来自移动端。此外，Facebook 也详细分析了一个月之内，用户更详细的游戏数据，以2017 年 5 月 19 日至 2017 年 6 月 19 日为例，玩家的日、周和月留存率分别为 10%、5% 和 3%，玩家呈年轻化平均年龄为 29 岁，18-24 岁的玩家占比达到 34%，且玩家钟爱西班牙语，占比达到 79%。

【一】中国企业的表现及相关数据

2018 年 1 月,墨西哥当地媒体发布报道，称滴滴出行（DidiChuxing）已经在当地对外发布招聘广告，在墨西哥城办事处的 8 个职位进行招聘。职位包括从事政府事务、公共关系、营销和驾驶员运营等。

招聘信息背后，是滴滴出行全球化扩张中的墨西哥布局开启。同时，这也是其竞争对手 Uber 的地区性市场之一。

除了滴滴出行，中国还有许多公司已在墨西哥“扎根”。2017 年 9 月，墨西哥政府对外发布消息，称已与阿里巴巴签署了一项协议，后者将在该集团旗下的电商平台上出售墨西哥的产品和服务，尤其是墨西哥中小型公司生产的产品和服务。

为什么那么多中国公司布局墨西哥？App Annie 2017 年应用经济回顾报告里可以找到答案。报告显示，如果按地域划分，在 Google Play 2017 年全球下载排名 Top10，墨西哥居全球第六，与 2016 年的排名一致。同期，墨西哥用户使用原生 App 的时长远高于移动网络浏览器，前者的占比达到 93%。这个移动互联网 App 公司带来了巨大的发展机会。

基于大的市场环境，一些成功的企业看到，其一半以上的销售额均来自移动渠道，特别值得注意的是，移动渠道用户的转化率是移动网络用户的 3 倍。以达美乐披萨为例，其在英国的销售额有近 50% 来自其 App，而在成立 5 年时，easyJet 有 20% 的机票预定通过 App 实现。后者的原生 App 用户占比为87%。

但相较于印度、巴西，中国公司在墨西哥的渗透较弱，当地市场的 iOS 和 Google Play 综合消费额排名被美国和当地公司的产品占据，前者占比更大。这也是一个利好消息，分析具体双平台 Top10 的年度消费额产品发现，大多都是在国际上表现不错的产品。如，《Clash of Royale》《Candy Crush Saga》《Pokemon Go》《Clash of Clans》等。

被国际化的公司和产品占据背后，一定程度上代表的是本土用户对于“定制化”产品的渴望。单独分析中国公司在墨西哥本土推广的产品类型，也论证了这一点。

除去已进入墨西哥 iOS 和 Google Play 综合消费排名的中国公司自研的产品《Clash of Kings》，还有超过20家中国公司活跃在App Store 和 Google Play 的收入和下载榜。和巴西市场不一样的是，墨西哥的中国公司 App Store 和 Google Play 收入榜，1/5 为非游戏 App。杭州趣维的《小影》，上海合合信息的《扫描全能王》，腾展叮咚的《TalkU Unlimited Calls》，以及出海视频直播平台《BIGO LIVE》。

制图：出海 | 数据：研究院

制图：出海 | 数据：研究院

同时，这四款产品中的三款产品（《BIGO LIVE》未入围）也进入墨西哥 Google Play 和 App Store 两个榜单的下载 Top15。

和巴西一样，猎豹移动旗下的《猎豹清理大师国际版》《Cheetah Keyboard》《CM Launcher 3D》同时进入 Google Play 墨西哥下载榜单 Top15，入围 App Store 的也有三款，分别是《Piano Tiles 2》《滚动的天空》和《 Photo Grid 》。

制图：出海 | 数据：研究院

制图：出海 | 数据：研究院

阿里巴巴的《 AliExpress Shopping App 》和兰亭集势的《 LightInTheBox Online Shopping 》也赫然在列，前者更是重金投入做推广与亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）比肩，希望在墨西哥这个快速增长的市场中占有更大的份额。

目前，墨西哥电商发展比美国电商慢得多。但是预计在未来三年，墨西哥的电商销售额将增加一倍多，接近 180 亿美元。出海此前就报道过，墨西哥的电商市场在 2016 年 - 2017 年约增长 25%，达到 76 亿美元。这种增长趋势预计将在未来几年进一步加速。墨西哥的互联网用户数已达到 6000万，网络消费者人数为 3800 万。预计到 2020 年，墨西哥网上购物的人数将超过 5500 万，而整体电商的销售额将增长一倍以上，达到 176 亿美元。

墨西哥人口总数为 1.28 亿，是拉美第二大经济体，仅次于巴西。但是墨西哥电商和实体零售商存在着巨大差距，而亚马逊、沃尔玛和阿里巴巴都希望缩小这一差距。目前，墨西哥年零售额为 2030 亿美元，而网购仅占据这其中的 2%。在 2016 年，墨西哥在线零售市场的主导销售类别是个人电子产品，不过预计时尚类产品的增长率会更高。eCommerce Handbook 2017 数据显示，尽管零售业增长迅速，但与旅游相关的服务，包括机票和酒店住宿等，占据了墨西哥电商市场的 54%。根据使用人群来看，电商平台的主要用户群体是年轻人以及城市居民，抖音投放化妆品广告而这两类用户群体是数字营销、社交媒体营销和移动营销活动最明确的受众。

所以，结合市场报告以及研究院数据分析发现，中国公司在墨西哥的布局是多元化的。就现在在榜的产品来看，已在电商、游戏、短视频和直播、工具等领域取得了不错的成绩。

【二】为什么值得去？答：大语言市场，文化统一，多金

西班牙语，32 个独立主权国家和地区的官方语言，全球约有 4.37 亿人作为母语使用。除去西班牙语的发源地西班牙，大部分说西班牙语的人口分布于前西班牙帝国的殖民地，主要集中于拉丁美洲。

对于中国人来说，拉丁美洲是个既熟悉又陌生的大陆，那是个曾被称为“新大陆”的地方，之所以称之为“新”，就是因为存在着许多尚未不为人深入了解之处。

那么，这个“新大陆”目前的移动互联网发展情况到底如何？

人口和GDP：大国，经济发达

拉美地区在世界各大洲中是人口增长较快的地区之一。以西班牙语为官方语言的拉美国家总人口数约4.5 亿，人口的种族构成有欧洲白人（35%）、印第安人（8%）、混血人种（50%，包括印欧混血人，黑白混血人等）、亚裔、犹太裔等。其中智利和阿根廷与大多数拉美国家相当不同，欧洲裔占人口比例超过 90%，非洲裔较少，使文化上国家呈现深度欧化。

而拉美许多国家，具备移动互联网发展的基础条件。

拉丁美洲人口 Top3 西语国家 GDP、人均 GDP 一览 | 制图：出海

巴西和墨西哥同属于拉丁美洲，虽然在人口总数和 GDP 方面弱于巴西，但从母语使用人口覆盖数看，墨西哥是名副其实的“大语言市场”之一。

同期，印度、印度尼西亚和巴西的数据分别为：

印尼、印度和巴西人口、人均 GDP 一览 | 制图：出海

这是根据 2016 年的官方数据整理、制作的表格。从上面两个图表可以看出，虽然墨西哥、哥伦比亚和阿根廷的总人口远不及印尼、印度和巴西。但是，从人均 GDP 上看，墨西哥是印尼的 2.18 倍，印度的 4.80 倍，仅比巴西少了 449 美元。而阿根廷是印尼的 3.32 倍，印尼的 7.28 倍，巴西的 1.44 倍。

一定程度上，人均 GDP 代表的是消费能力。墨西哥、巴西、阿根廷都高于印度和印尼。 

殖民化对世界范围内的现代化进程有诸多的影响。体现在管理机制、国家模式、权利分配、社会形态等各方面。而对于拉丁美洲，语言使用较为统一，所以拉丁美洲各个市场具有先天民族间的统一性，一种强大的认同感将各民族维系在一起。拉美人可能比欧洲人、亚洲人和非洲人有更强的认同感。

其宗教，以天主教为主，少数为基督教。

而再综合人口基数，语言统一，宗教文化和历史文化，墨西哥和巴西是一个较优的选择。

近年来，中-拉关系持续快速发展，双方利益融合日益紧密。根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的数据显示，中国已经许多南美国家的第一大或第二大出口目的地国；而对几乎所有拉美国家来说，中国都是排名前三的进口来源国。

投资方面，据商务部初步统计，2016 年中国对拉美非金融类直接投资达 298 亿美元，同比增长 39%。截止 2016 年底，中国对拉美累计投资存量 1500 亿美元，工程承包额 1200 亿美元，拉美成为仅次于亚洲的我国海外第二大投资目的地。

金融方面，据 2017 年新华网报道，中方宣布在中拉论坛下设立 350 亿美元一揽子融资安排，为双方务实合作提供了有力支撑。

【三】墨西哥智能手机及移动网络

对墨西哥智能手机用户量的统计，两份报告给出了相差较大的数字。据Competitive Intelligence Unit（CIU）在 2016 年 5 月发布报告，称墨西哥的智能手机用户已经达到 7730 万。而 eMarker 给出的预计数字是，至 2016 年底，墨西哥智能手机用户达到 4420 万。

在墨西哥，Telcel、AT&T 和 Movistar 三大运营商几乎瓜分了整个墨西哥手机销售渠道，其中尤以Telcel 占比最大。

但就以手机品牌方面分析，中国是其中一个大赢家。

据旭日大数据《2016 年墨西哥智能手机出货量 Top10 品牌排行榜》报告显示，墨西哥智能手机市场集中度高，前十品牌市占率 74%，韩国厂商三星和 LG 市占率接近 40%，中国厂商阿尔卡特、联想（包括摩托罗拉）、中兴、华为在墨西哥的市占率约 26%。美国厂商苹果和 BLU 的市占率约 9%。

中国手机品牌在 Top10 占有五个席位，而墨西本土品牌表现较弱，出货量前十排名仅 lanix 上榜，市占率约 7%。

智能手机在发展，移动网络也是如此。

近年来,墨西哥政府大力推进发展移动网络，4G 网络已在快速普及。据全球网络状况调研机构 Open Sigal 在 2017 年 10 月发布的最新报告称，墨西哥在美洲拥有最快的 4G 网络速度，它的 LTE 的速度击败了巴西、阿根廷和智利，甚至墨西哥北部的邻国可能会感到惊讶——该报告称，墨西哥 4G 下载速度比美国更快：墨西哥全国平均 LTE 下载速度为 22.4 Mbps。

 如上图，一份本土统计报告显示，三星的市场占比为 34%，LG 为 33.9%，苹果为 13.6%，摩托罗拉为 8.7%，华为为 4.4%，索尼和诺基亚分别为 4% 和 4.1%。

 同时，由于过去两年在墨西哥实行的电信改革，互联网服务成本急剧下降，市场竞争迅速加剧。根据墨西哥的电信监管机构 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 报告称，2013 年 2 月至 2015 年 1 月期间，电信价格总体下降 15.3%，移动互联网服务价格下降 16.7%。（同期全国消费物价指数上涨 7.2%）。 

互联网使用强度高，社交属性强

墨西哥大约 81% 的互联网用户每天上网，平均每天上网 7 小时 14 分钟，使用智能手机上网的人群已经超过电脑使用者。

访问社交网络是最常见的在线活动，整个拉美区域的用户社交属性均非常强，墨西哥与巴西、阿根廷三个拉美国家在全球社交媒体使用频率排行榜上占据了 Top5 中的三席（Soruce：The World Bank）。2016 年墨西哥社交网络用户超过 6000 万，预计到 2021 年底将增长到 7000万以上。Facebook 是最受欢迎的社交媒体网站，在所有社交用户的渗透率达 95%（Soruce：Statista）。

据 Facebook 统计，墨西哥手游玩家在该国的游戏玩家占比大，甚至在一次调查中，手游玩家占比达到 59%，电脑端玩家仅有 1%。以每个用户每天游戏投入时间为 10 分钟计算，每位用户每个月将花费 4.9 小时在游戏上。该报告还显示，墨西哥互联网人口普及率达到 64%，其中 72% 以上都为游戏用户，目前每用户平均收入（ARPU）为 17.92 美元。

【三】2018 年巴西互联网市场流量新趋势

墨西哥广告市场概述

  Hispanic，特指说西班牙语的人。如果把 America-Hispanics 看作一个广告市场。2019 年它的市场份额是 300.78 亿美元。约是拉美（126 亿美元）的 2.5 倍。是东南亚（ 29.4 亿美元）的 10.2 倍。

这是一组惊人的数字对比。而墨西哥，2019 年数字广告市场份额为 20.1 亿美元。2016 年，这一数字为 14.2 亿美元。有报告称，墨西哥广告总规模在 53 亿美元，而西语则是 900 亿美元。市场盘子是是有的，分到移动广告这里，数字是多少呢？2017 年是一个分水岭，是移动端广告超过桌面广告的开始。报告称，今年墨西哥移动广告将达 8.3 亿美金。 

目前，墨西哥线下广告市场占比仍超过 95% （尽管线上广告风起云涌，但从全世界范围来看，线下广告市场目前还是主导），电视广告占比 72%，近 5 年来占比增长 3%；报纸广告凭借 7% 的市场份额位居第二，但占比下降1% 。线上广告的市场份额虽然只有 5%，但增长速度达到年均 30%，在墨西哥广告市场排名第六。

据 Statista 显示，墨西哥 2016 年电商市场体量为 72 亿美金，用户 ARPU 值达 229 美金。据预测，该数据将实现 13.7% 年增长率，2020 年预计将达 162 亿美金。 目前，在线购物仅占全国零售总额的 2% 左右，这是一个巨大的机会，因为墨西哥人才刚刚开始采用电子商务方式，2016 年在线购物用户为 3790 万，预计 2020 年将达到 5530 万。

墨西哥人从哪里买东西呢？——墨西哥对外国货物的需求很高，美国占墨西哥进口总额的 48%。中国，日本，韩国和德国也大量进口伙伴。对于中国的电商从业者而言，以墨西哥为代表的拉美市场是块巨大的蛋糕。

墨西哥线上广告市场

墨西哥主要的广告预算来自娱乐媒体、快消品、服务和汽车。和全球一样，广告主移动端的广告投放也青睐视频。智能手机用户网络视频观看的平均时长为 8.2 小时，接近美国 10.8 小时。分别高出印度、印尼市场约两倍。

2016 年，墨西哥视频广告投入增长迅猛，已经达到 29 亿美金，同比增长 39%。

从月绝对访问者数量看，Facebook、Google 还是拿走了大头。但比较有意思的一点是，新闻门户紧随其后。比如，UMilenio、Universal 都是墨西哥本土门户。

游戏和电商，也是力捧移动端广告的两大金主。

这两块在墨西哥都不差。Statista 预测，用户购买力月均 228.63 美元，高出印度、越南。2017 年的线上购物规模也将达到 85.29 亿美元。2021 年电商规模则是 40.24 亿美元。阿里巴巴、LightInTheBox、找库科技都在这里开展业务。

亚马逊，更是下了重注。

游戏也是。

2014年到2019年，墨西哥数字广告支出的变化走势 | 图自：eMarketer

从图中可以看到，预计到 2019 年，墨西哥数字广告市场将达到 20 亿美元的规模。

以 2016 年的线上广告支出为例，其中 41% 的市场份额被搜索引擎，8.4% 的市场份额被分类广告占据，50.2% 为展示性广告。

墨西哥线上广告主要业者

渠道 Publisher：从月绝对访问者数量来看，排位靠前的是以搜索和社交业务为主的公司，如Facebook 和 Google，新闻门户从业者紧随其后，如 UMilenio、Universal 等墨西哥本土业者。

广告主领域分布：墨西哥主要的广告预算来自娱乐媒体、快消品、服务和汽车。

墨西哥在线广告的发展趋势

视频广告增长迅猛：2016 年，墨西哥视频广告投入增长迅猛，已经达到 29 亿美金，同比增长 39%。墨西哥网络用户使用智能手机观看网络视频的平均时长为 8.2 小时，接近美国 10.8 小时的水平，分别高出印度、印尼市场约两倍。

【四】墨西哥移动支付

支付习惯（包括线上和线下）

墨西哥人习惯用现金支付。尽管已有其他可代替的方式（如信用卡，储蓄卡和充值卡，网银以及近年出现的手机银行），但也约有 90% 的墨西哥消费交易以现金模式进行，大约 75% 的消费额是由现金支付的。

日常的购买和重要的结算，墨西哥人都会用最信任的现金进行支付。

如今， 15 岁以上的墨西哥人中，有 22% 的人拥有一张储蓄卡，13% 的人拥有一张信用卡。这一数据，远低于全球甚至区域的平均值，拉美国家平均值为 25%，18% 有信用卡。 

墨西哥的信用卡的过期违约利率非常高，超过了美国、加拿大和欧洲各国，对于墨西哥信用卡持卡用户来说，过期缴纳 50% 的年利率并不鲜见。

值得一提的是，如果信用卡当时没有还清，购物是从当天开始计算利息。同时，有很多人不是当月还清债务的。

Banorte 信用卡的年利率（CAT）最高，达 94.8%，Scotiabank 的年利率则为最低 31.5%。 中国信用卡年利率最高为 18% 左右。

低利息率的信用卡，依旧高达 31.5%，并且还有约 300 人民币的年费。 

高利息率的信用卡则在年费是给予减免。

墨西哥的储蓄卡跨行取现也存在问题。跨行在 ATM 取现，不论金额多少，墨西哥所有银行，每次最多收取高达 30~40 比索(约 12 元~16 元）的手续费。跨行查询余额，每次都要收取 10 比索（约4元）的手续费。

墨西哥有 3300 万张信用卡，被 18% 的成年人（约 1600万人）拥有着。拥有信用卡的人数，只占有银行卡人数的一半，换言之，有银行服务的人并不意味着享受着金融服务。

墨西哥的小额借贷市场正在井喷，得益于墨西哥的较大规模的有信用度的中产阶级。根据 2015 年全球财富报告，墨西哥中产阶级的人数是拉美最多的，1300 万成年人，然而墨西哥的人口比巴西小 40%，巴西的中产阶级人数仅有 1100 万人。

在线支付的方式

墨西哥在线支付主要由本地支付方式支配。 超过 50％ 的购买是通过信用卡和借记卡进行的，其次是现金和现金交付（包括 OXXO）和其他支付方式，如银行转帐（15％）或 PayPal。

正如本地的便利店 OXXO， 7-11（在墨西哥拥有 1800 家分店） 和若干个药店一起成为了墨西哥消费者用现金支付在线交易的快速一站式服务店。

为了在 14000 多个便利店用现金支付在线交易，消费者在网上交易结算时选择“ Pay at OXXO便利店”的选项，随即就会生成一个条形码，到店收银台即可扫描并支付完成交易。

对于 Amazon， 在墨西哥寻找成功意味着采用本地化的市场策略，考虑到墨西哥的储蓄卡和信用卡仅限于城市区域的劳工人群，Amazon 墨西哥上线 6 个月后，该公司开始在数万家便利店销售礼品充值卡，用户线下现金购买礼品卡，刮卡后到线上兑现消费。

Amazon 并不是唯一这么做的。Linio，拉美最大的电商网站，现在也允许用户货到付现或到类似OXXO 的便利店支付现金。

同时，全球超市巨头沃尔玛，在墨西哥也寻找到了2种允许用户在没有银行卡的情况下，到线下的实体店进行支付。

 同时，美国各大互联网公司进入墨西哥市场后都不约而同地提供充值卡，允许用户在线下（各大超市、便利店、药店、办公文具用品店等地点）购买充值卡，然后再到线上兑换，进行消费。 

Google play 600比索、Uber 250比索、Netflix 300比索， Xbox 会员充值卡（注: 100比索约为人民币40元）。

当提到支付方式，这些零售商的共同教训就是：在墨西哥，现金是一种生活方式。

促使现金在墨西哥经济中占主导地位的最大因素之一，是大量存在的避税的非正规经济，这也导致了金融包容性的缺乏。然而，缓慢地市场开始变化。

随着电子商务的成长，消费者终于开始热身起来用储蓄卡来进行在线购物。可以看到墨西哥的移动支付和电商、O2O 市场正在逐步爆发。

这体现在出行服务。 Uber 和墨西哥本地创业公司 Cabify 几乎占有了整个共享出行市场。由于墨西哥铁路不发达，主要靠客运和飞机。城运大巴的在线预订平台主要为 reservamos 和 ClickBus。

也包含外卖服务。 UberEat 借助 Uber 的品牌和渗透率，发展出了类似国内饿了老板电器危机公关么和美团外卖的外卖服务。Rappi 则是本土的创业公司，除了快餐，还有超市&药店的送货上门服务。

还有在线票务。 墨西哥最大的在线票务平台 Boletia，演唱会、歌剧应有尽有。

移动支付逐步兴起，中国出海公司的机会

整体区域而言，市场领先者是 PayPal，PayU 和 MercadoPago.

PayU (2B 的支付解决方案）是拉美区域覆盖最广电子商务使能部件公司，作为哥伦比亚公司，PayU 将自己定位为拉美的电子商务专家。

2015 年， MercadoPagp 和 Alipay 进行合作，AliExpress (Alibaba) 电商在墨西哥可以使用MercadoPago 进行支付。

Conekta， 2012 年建立于墨西哥。 拥有拉美区域较少见的高级的特性，包括重复周期的付款，储存银行卡为联系人，防欺诈工具等。

SafetyPay 是一家位于迈阿密的现金支付使能公司，已经在整个地区扩展到 14 个市场，并正在积极地与当地的门户集成业务。

PagoEfectivo 是 SafetyPay 的秘鲁竞争对手，于 2015 年 10 月推出了该国首个专门用于电子商务的预付款银行卡（不需要开银行账户）。

Allpago，拉丁美洲最大的付款处理公司。

2017 年，墨西哥 70％ 的市场份额的电信公司 Telcel，与 PayPal 合作，推出了新的移动支付应用程序Telcel Pay 。

墨西哥最大银行之一的 BBVA Bancomer ，2017 年收购了 OpenPay，这是一家墨西哥 FinTech 创业公司，提供多种支付解决方案和反欺诈工具。

墨西哥人的衣食出行

打车： Uber 和墨西哥本地创业公司 Cabify 几乎占有了整个共享出行市场。   

出行： 由于墨西哥铁路不发达，主要靠客运和飞机。城运大巴的在线预订平台主要为reservamos和ClickBus。

外卖： UberEat 借助 Uber 的品牌和渗透率，发展出了类似国内饿了么和美团外卖那样的服务。Rappi则是本土的创业公司，除了快餐，还有超市&药店的送货上门服务。

在线票务： 墨西哥最大的在线票务平台 Boletia，演唱会、歌剧应有尽有。

【六】在拉美创业的感受和收获

2010 年，唐欣联合投资创立英威诺科技, 任职 CEO。在此之前的 2001 年-2007 年，他出任腾讯移动通信部经理，公司副总裁，为腾讯上市挖掘第一桶金，创造了移动互联网业务最初的业务模型。

2010 年，英威诺做在国内做信息流，从 ToB 的方式与其他公司合作。“到现在，我们的这一业务也在业界遥遥领先，拥有超过 4 个亿的用户，2000 万的日活。到了 2016 年，我们就在思考，我们已在人才、技术、资金等方面具备了一些实力，为什么不向海外市场发展？ 对于移动互联网业务出海，面临的第一个重大障碍就是语言。英威诺创新最初探索两印市场时发现印度有 20 多种官方语言，这对信息类的产品来说是个巨大障碍。但拉美则完全不同，一共 2 种语言，西班牙语和葡萄牙语。整个拉美西语人口过 5 亿，相当于 1/3 的中国人口。拉美西语国家的 GDP 水平偏高，接近 1 万美金，针对互联网业务的产品，最重要是解决变现，而变现水平又与当地的经济发展水平休戚相关，高 GDP 水平国家也就意味着良好的变现基础。

2017 年第三季度，墨西哥手机用户中已有超过 85%的用户是智能手机用户。而且，墨西哥智能手机用户数接近 1 亿。预计到 2020 年，整个拉美的智能手机普及率会超过 70%。

移动网络的发展，也超过了预期。目前，墨西哥 3G 和 4G 的联网率已经超过了 70%，墨西哥有全球最快的 4G 网络，比美国都快，网络用户的电脑上网时长超过 4.5 个小时，手机上网时长超过 3.5 个小时。“所以，他们是非常重度的互联网用户，也是非常重度的社交媒体用户，平均每天花在社交网络的时间超过 3.5 个小时，Facebook 有 20%的用户来自拉美，而 WhatsApp 约有 40% 的用户集中在拉美。”

唐欣透露，墨西哥对英威诺来说非常重要，也把拉美业务的总部设在了墨西哥的墨西哥城。“2017 年一年，墨西哥通过智能手机联网的的联网率也是拉美最高的，分析这些墨西哥用户的在线行为发现，他们最喜欢使用的软件，分别是：社交、信息获取、即时娱乐，这对我们要做的资讯分发产品来讲，是一个非常刚性的需求。”

与游戏变现，传统新闻在线订阅变现不同，资讯分发类产品目前主要的变现方式，还是依靠广告。而整个西语地区的广告增长，以“10 亿美金”为单位增长，整个广告支出 2019 年预计会超过 600 亿美金，其中数字广告支出到 2019 年会超过 120 亿美金，传统媒体的广告还在以 10% 的数字增长，而数字广告的增速超过了 20%。其中，移动广告的每年增长率超过 50%。大部分的移动互联网业务，是以广告为变现方式，所以这种增长带来了非常多的机会。

而墨西哥也是一个包容的市场。跨国企业在当地占据了很大的市场份额。此外，在过去的两、三年，墨西哥创业公司发展得非常快，比如，拉美最大电商平台 Linio（www.linio.com.mx）。

创业公司快速发展，离不开资本的支持。总的来看，拉美投资机构投资的项目集中在早期项目。据统计，整个拉美有超过500多家投资基金，其中 Magma Partners， Mountain Nazca， NXTP Labs， Kaszek Ventures， Monashees+， Wayra， 以及 500 Startups 是全区域性的 VC，英威诺创新与墨西哥TOP 10 的投资基金都有交流，其中Dila基金和Variv基金已与英威诺创新在业务上形成了协同效应。

对于拉美移动互联行业，有非常重要的一环是什么？手机厂商。与中国不一样的是，三星在拉美拥有绝对的市场优势，市场份额超过了 40%，Moto（15%）和LG（10%）总的市场占比达到 1/4，中国企业华为（Huawei，7%）和阿尔卡特（Alcatel被TCL并购，2%）总占比也在 9%，和苹果在拉美的市场份额一致。

数据解读墨西哥

英威诺眼中的墨西哥。这是一个女性占比较高的国家，英威诺产品里的男性用户占比较多（51.77%），但统计发现，用户中 18-45 岁的用户占比达到 70%，这说明年轻用户对于信息获取的需求是非常重要的，也是移动互联网的中坚人群。

统计发现，最受墨西哥用户喜爱的内容 Top10 分别是星座运势、民生大事，突发新闻，科技前沿，娱乐八卦，社会热点，奇闻轶事，国际要闻，时事政治和投资移民。同时，最受墨西哥当地用户关注的网红叫 Mhoni，她所做的自媒体内容也与星座运势相关，在拉美有成百、上千万的粉丝。英威诺与Mhoni建立了合作，并专门为 Mhoni 打造了一款星座类的 APP。

墨西哥用户最热衷的分享方式：WhatsApp（40%），Facebook（28%），Google相关产品（8%）。 

墨西哥眼中的中国

墨西哥互联网用户中的男女比例：男性占比 51.77%（13-17：4.98%；18-如何做好一个电商运营24：23.65%；25-34：28.81%；35-44：19.55%；45-54：13.64；55-64:7.81%；65+：3.76%）。

墨西哥互联网用户中的女性占比 48.23%（13-17：6.19%；18-24：22.85%；25-34：27.10%；35-44：20.03%；45-54：13.48%；55-64：7.35%；65+：3.19%）。

阅读频次最高的中国城市：北京、上海、某个小岛、香港、澳门。

墨西哥用户阅读频次最高的中国公司：阿里巴巴，联想，华为，腾讯，海信，小米。

阿里巴巴是 2017 年最受关注的中国公司。这与 2017 年的热点新闻有关。其中，墨西哥政府已经同中国电商巨头阿里巴巴签订了一份战略合作协议，它将利用阿里巴巴帮助该国加强与中国的贸易关系，更多的墨西哥产品进入阿里巴巴的电商平台。

英威诺创新在拉美深耕一年多，期间收获了 2000 多万用户，已成为除 Facebook 以外当地最大的媒体。除了通过 Noticias 发布内容，英威诺创新旗下还拥有不少Facebook账户，这些账户的粉丝总计已超过 1000 万。英威诺创新正在建立产品矩阵，包括资讯、星座、搞笑、两性以及小游戏等，这些基于内容的产品，是英威诺创新的产品核心。除此之外，英威诺创新拥有 Facebook 账号矩阵，每天用户高达 400 万，已逐步建立自身的竞争力。(文后，对英威诺致以诚挚的谢意。以上墨西哥支付、广告等资料，均是基于英威诺分享的独家资料梳理。英威诺于2016年正式进入墨西哥市场，成立分公司，为当地本地用户提供内容资讯服务。）