重磅报告：8大领域全面剖析中印互联网

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本文转载自猎豹全球智库 作者：周婷

我知道，你眼中的印度互联网，一直以来是这样的：

是这样的

而关于印度奇差的互联网网速，猎豹全球智库也曾经写文章吐槽：《在线讨论印度互联网的发展，然后小红书吸粉技巧，印度嘉宾纷纷掉线了……》

的确，作为中国人，我们有理由以一种俯视的角度来看印度。中国的发展令世人惊叹，虽然中印两国之间的“龙象之争”是长久以来的国际话题，但这样的竞争长期以来都是有名无实，从名义GDP看，中国已经是印度的5倍以上，中国与印度的竞争似乎早就分出胜负。互联网领域更是这样，中国有着世界最大的互联网市场，本土产生了阿里巴巴、腾讯、京东、百度、滴滴这些市值进入世界前列的互联网公司，中国的手机品牌更是销往全世界。

但从2015年开始，印度的GDP增长率首次超过中国，成为全球经济罕见的亮点之一，“龙象之争”再次被提及。而且两国都将互联网发展，作为未来经济发展的重要组成部分，不仅两国政府都积极倡导创新与创业，而且印度提出了“数字印度”，中国提出了“互联网+”的概念。作为IT业的强国，印度很可能在互联网领域在未来的十年超越中国，正如十年前的中国如今已经在赶超美国。

一、未来：印度将后来居上

1、印度互联网增速大大超越中国

在互联网网民的增长潜力上，印度的后劲似乎更足。据《G20国家互联网发展研究报告》的数据，2015年印度网民增速高达51.9%，成为G20成员国网民增速最快的国家。而中国面临人口红利渐失的客观局面，网民增速出现瓶颈。

2、印度将诞生下一波互联网巨头

在诞生互联网“独角兽”企业方面，有“互联网女皇”之称的玛丽米克尔在《2015年互联网趋势报告》中做出了这样的预测：2014年，印度的互联网渗透率仅相当于中国2008年的水平，以及美国1996年的水平。美国在1990到1996间产生了Netscape、Yahoo、Amazon、eBay等互联网巨头，中国在1999年到2008年互联网高速发展期间产生了腾讯、阿里巴巴、京东等巨头，如果印度以同样的模式获得增长，那么未来5年内将会得到巨大的发展，将有可能是下一批世界级互联网巨头的诞生地。

中国/印度/美国互联网用户渗透率曲线

数据来源：KPCB 2015 internet trends

米克尔这样的预测并不是没有道理，印度的互联网发展是跨越了PC的发展阶段，直接进入移动互联网时代的，因此，特别是在移动互联网领域，很多企业没有了PC时代的包袱，反而很容易在移动互联网领域施展拳脚，市场想象空间巨大。

3、IT人才储备

虽然印度的文盲率远高于中国，但印度的学术教育比中国要进步许多。根据企业咨询机构麦肯锡公司的报告，印度每年的高校毕业生，是中国的1.5倍。而且印度盛产IT人才，这点从印度裔和华裔在美国互联网企业中的表现就可以看出来，印度人近年来在大型美国企业中开始担任高管。如微软CEO SatyaNadella，谷歌CEOSundarPichai，而且谷歌董事会领导层的13名成员中有4个是印度裔。据资料显示，2012年，有印度裔高管领导的硅谷科技公司已经占到33.2%。

据Linkedin（领英）2014年发布的一份报告，全球十大IT人才流入地，印度有五个城市上榜。

数据来源：Linkedin

4、 互联网开放程度

相对于中国，印度政府对于外来互联网公司的态度相对开放，很少有牌照管制。甚至连电信等敏感行业也是放开的。2016年3月，印度批准了外国企业对印度的平台型电商公司进行100%的直接投资，但仍将限制外商对自营型电商公司的投资。

5、政策支持

在发展互联网和鼓励创新创业方面，中国政府和印度政府都下了不少功夫 。中国总理李克强在2015年3月的政府工作报告上同时提出了“互联网+”行动计划和“大众创业，万众创新”的号召；同年，印度总理莫迪提出了多项新政，以鼓励互联网及创业企业发展，如“数字印度”（Digital India）、“初创印度”（Start-up India）、“技术印度”（SkillIndia）、“创新基金”（IndiaInnovation Fund)。从目标和具体措施上看，中国和印度的这些政策相近，都从资金、税收等方面对互联网发展进行了大力的扶持。

从多项指标来看，在未来五年或十年，印度与美国、中国一起，成为世界三大互联网发达国家并不是天方夜谭，然而作为后发市场的印度，能否从中国的发展中得到什么经验呢？我们能否从中国的发展轨迹中预测印度的发展前景呢？

二、沿着中国的发展轨迹 印度能否复制中国奇迹？

1、 中国&印度app Top100：印度被外国发行商统治

中国的移动app市场非常特殊，Facebook、Google、eBay和亚马逊都曾危机公关的考验试图开发中国这个市场，但无一不铩羽而归，在中国app排行榜的前100名中，全部是中国发行商发行的，这里的原因不仅仅是严格的政策监管，更多的原因是外国企业难以适应中国独特的消费文化和激烈的竞争环境。

印度也正处于移动创业浪潮，与中国不同的是，印度跳过了PC时代，所以当地没有培育出如中国阿里巴巴、百度、腾讯这样强大的互联网公司，移动互联网创业者在这方面没有受到较大的竞争压力。但作为一个比较开放的市场，印度移动创业者受到外国同行的冲击比较大。

从猎豹移动大数据平台libra的数据可以看出，印度的移动app市场大部分由外国发行商统治，这里又以美国和中国的发行商为主，在印度app Top 100中，只有29个是印度本土的app发行商发行的。从这个比例可以看出，美国和中国的发行商都将印度作为海外的掘金之地。未来，印度移动市场将成为一个比中国还要竞争激烈的红海。

印度的通讯、社交和工具类app几乎都由外国发行商统治，而印度本土企业在电商和生活服务类市场做得很好，天猫、淘宝、京东、携程、滴滴、饿了么、美团和58赶集等中国公司都能在印度找到对标产品，正如当年很多中国公司对标美国模式一样。同时，多家在中国败走的互联网公司，如Amazon、Uber等，也将视线转向了印度，试图在这个市场上挽回颜面。在这些领域，借鉴中国的发展经验，可以大致预测出印度移动互联网市场的发展轨迹。

2、电商：中国发展成熟，印度喜忧参半

在中国，电商已经是一个比较成熟的市场，中国在过去10年摸清了电子商务的发展脉络，而且欢迎外国投资者加入。但eBay却在遭到阿里巴巴猛攻后退出，亚马逊也迟迟未在中国取得进展。中国人快速增长的消费能力造就了淘宝、京东这样的本土电商巨头，平台和综合电商市场格局已经基本确定，特卖类、二手商品类等细分市场的电商相应地崛起，满足消费者越来越多的需求。

相应地，印度这个拥有13亿人口的巨大市场对于电商而言非常诱人。据市场咨询公司RedSeer Consultancy预计，印度到2020年年网络销售额能达到800亿至1000亿美元，而目前水平约为130亿美元。

但是，猎豹全球智库认为印度这个市场对电商而言并不是一片光明，其中有机遇，也有风险。

目前印度人消费能力还有限

最近在印度的排灯节期间，各路电商巨头在印度展开了一场竞赛，排灯节能占携程泄密门危机公关到印度电商全年销售额的三分之一，相当于中国的“双11”购物节。如果对比两者的消费额，就可以很容易看到印度和中国之间的差距。

2015年中国“双11”购物节，仅淘宝一家的销售额就达到了912.17亿人民币（约合136.14美元），而RedSeerConsulting的数据，今年排灯节期间印度人在电商上的消费是17亿美元，中国人仅仅一天在淘宝上的消费就是印度整个排灯节电商消费的8倍。

在有限的消费能力背景下，过去几年里，为了吸引顾客，印度的电商平台一直是以烧钱打折的办法留住客户，印度电商产业深陷烧钱泥沼无法自拔。虽然中国很多电商也在烧钱，如京东，但这些钱都是烧在物流建设和投资布局上面，像印度这样靠打折吸引顾客的烧钱方式，在中国被证明是一个市场整合的信号，一旦投资人不愿再投入，有一方就得退出竞争或被另一方整合。

印度本土电商平台不一定能够复制中国本土电商的成功之路

外来电商Amazon在印度攻势非常猛烈，2016年6月份的一项尼尔森研究报告显示，亚马逊是印度卖家最钟爱的电子商务品牌，其次是Flipkart。                        

数据来源：Nielsen’s E-commerceSellers Study Q1 2016

从猎豹移动数据平台libra的数据也能看出来，在排灯节期间，Amazon和Flipkart的日活跃渗透率都有大幅的上涨，截止到10月23日，两者的日活跃用户已经接近一样。

而且对Flipkart和Snapdeal来说，2016年尤其是艰难的一年。作为印度本土最大的电商企业，Flipkart的估值今年被下调多次，近期虽有上调，但仍只有120亿美元估值，远低于去年的152亿美元。所以，Flipkart和Snapdeal能否像中国同行那样，将外来者击败，还是未知数。

3、出行打车类：Uber能在印度夺回在中国失去的颜面吗？

在中国，随着2016年8月，Uber中国宣布并入滴滴出行，打车领域的竞争似乎也已尘埃落定，Uber的活跃度持续下滑。市场上的其它竞争者不是已经被滴滴合并，就是只能在拼车、高端出行等细分市场上分一杯羹，滴滴出行成为这个领域绝对的王者。

退出中国市场，随之而来的，是Uber已经将战略目标瞄准向了印度。

目前在印度，Uber与本土的市场老大Ola的差距并不大，Ola的周活跃渗透率仅仅是Uber的1.4倍。Uber在印度推出了一系列举措来适应这个独特的市场，包括无需app约车，保护女性的Help按钮等都是Uber在全球范围内的首例。另外，鉴于印度复杂的语言环境，Uber还推出了多语言服务。但在印度，Uber注定也免不了一场硬仗，Ola目前已融资12亿美元，深谙本地市场和用户喜好的Ola目前在印度覆盖的城市是Uber的三倍，提供叫车服务的车辆类型涵盖从三轮嘟嘟车到高级轿车。其最低档次“Micro”的订单量就超过了Uber所有类型车辆订单量的总合。据猜测，Uber在印度市场每月要烧上千万美元，Uber想在印度市场扳回一城，并不是那么容易，猎豹全球智库认为，它在印度的命运甚至可能重蹈在中国的覆辙。

4、  外卖类：紧跟中国 一两年后印度市场将洗牌

由于传统文化使然，印度人早已有了让人帮忙跑腿买东西的习惯。过去的三年，印度涌现出超过 400家外卖配送企业，募资总额达 1.2 亿美元。这已经是过于膨胀的市场，与中国外卖O2O发展历程很像。而与之相反，在中国经历了外卖app的大战之后，2016年以来，市场上只剩下了三个有实力的竞争者，之前涌现出的众多外卖品牌，如淘宝旗下的口碑外卖、德国品牌外卖超人、到家美食会等，不是退出中国市场，就是被其它品牌接管，或是勉强维持。可以预计，众多外卖品牌涌入市场后，印度在一至两年之后也必定会经历这样的洗牌过程。

但在这方面，印度的企业似乎比中国企业更有国际化野心。印度的外卖老大Zomato 2010年底开始在印度市场发力，2012年就走出印度国门2013年将业务拓展至中东、非洲、南亚和南美；2014年在欧洲进行收购，业务拓展至19个国家；2015年初完成对美国市场第二的Urbanspoon的收购，业务拓展至22个国家，并成为Yelp的直接竞争对手。而从libra的数据也可以看出来，印尼已经成为Zomato在海外的第一大市场，在美国这样的发达市场也有一定的用户基础。而也许是中国市场刚刚稳定，中国外卖领域的三个巨头还没有向国际拓展的计划。

5、新闻类app：印度市场潜力巨大，中印发行商激烈争夺

近两年，由算法主导的个性化推荐新闻app在中国取得了巨大的成功，在中国新闻分类排名前5的app中，有三款是主打新闻个性化推荐的，分别为今日头条、腾讯的天天快报和一点资讯。

印度的新闻app在活跃渗透率和周人均打开次数上都远低于中国，但由于快速增长的移动互联网人口，加上印度排名第一的新闻app Dailyhunt也主打算法推荐，这都意味着巨大的市场机会。

中国app发行商没有放过这一机会，瞄准了印度移动新闻市场。在印度新闻appTop20中，目前已经有两款中国公司背景的app，猎豹移动收购的News Republic和UC开发的UC News，另外，还有没有进入到前20名，但排名也比较靠前的News dog和Hotoday。几家都主打新闻的个性化推荐，但拥有不同的资源优势。近日，中国的新闻app巨头今日头条还投资了Dailyhunt，相信在未来，印度的新闻app市场将在短时间内快速发展，个性化推荐新闻app也将成为市场的主流，而且中印两国的发行商将在这一领域展开激烈的争夺。

图：印度市场的中国新闻app

三、印度：中国公司眼中的下一个中国

由于高速增长的互联网市场，印度已经成为外国投资者的热土。积极寻找海外市场的中国互联网公司当然也不会放过印度这个“金矿”，向海外拓展的中国公司，大多都把印度作为最重要的海外市场之一，这个逻辑非常清晰：把已在一个发展中人口大国取得成功的模式复制到另一个发展中的人口大国，用27亿人口的市场空间支撑企业进一步成长。同时，这些中国企业的加入也必将加快印度互联网的发展。

中国互联网企业在印度的运营有三种方式：一是直接运营，也就是像猎豹、联想茄子快传、小米这样亲自杀入印度市场来竞争；二是像阿里、携程、腾讯、复星、滴滴出行这样的投资市场领头羊，通过资本运作切入印度市场；三是中早期投资和小型孵化，立足“中国经验+印度创新”的模式，以“资金、技术、资源”相结合的方式，投资加速印度中早期互联网项目。

1.  移动应用发行商：打破美国垄断局面

在进入印度市场的中国公司中，移动app发行商的表现优异，打破了之前印度app市场大多由美国公司垄断的局面。这些中国app发行商瞄准了印度的市场空白，抓住了印度网络不好，低端手机多等特点，开发了一些无网络文件传输（如SHAREit）、手机清理加速（如CleanMaster）、快速的手机浏览器（如UC browser）等产品，在印度市场取得了巨大的成功。

2.大举进军印度的中国手机品牌

由于经济水平、消费结构等种种因素，印度的手机消费者们更追求高性价比的廉价智能机，因此苹果手机在印度的出货量一直不高。据国际数据公司IDC的数据，苹果的印度市场占有率仅有2.4%，这给中国手机制造商创造了巨大的市场机会，它们也将印度作为下一个重点市场。

 由libra的数据可以看出，在手机存量市场上，中国的联想可以占到印度手机市场份额的第三位（联想+摩托罗拉），小米手机也进入到了前十。                    

IDC的数据显示，整体来看中国智能手机厂商在印度市场取得了出货量增长。Vivo、Oppo和小米第二季度在印度的智能手机出货量均突破100万关口，这一成绩在中国厂商当中之前只有联想做到过。第二季度小米在印度销量上涨72%，低端机红米Note 3表现抢眼。IDC还指出，小米的红米Note 3是网上最畅销的手机，也是小米该季度最畅销的手机。相比之下，跨国厂商和印度本土厂商的出货量则呈现同比下降。

3.中国企业投资印度未来之星

中国企业在印度投资的案例不在少数，例如滴滴出行3000万美元投资印度打车软件Ola；阿里巴巴加大在印度的投资力度，投资6.8亿美金入股印度电商PayTM等，2015年以来，中国互联网企业已经在印度开启了“买买买”模式。

四、印度：还需要跨过哪些障碍？

“一半是海水，一半是火焰。” 这句话放在印度身上最为合适不过。虽然前景互联网市场前景一片光明，但印度自身也存在着不少的问题，这些都会成为印度互联网赶超中国中的障碍和变数。

1. 网络基础设施落后

中国和印度的平均网速在全球范围内都处于中间偏后水平。平均网速最快的国家是韩国接近每秒27Mb。印度为每秒2.8Mb，美国为14.2Mb，日本为17Mb。比如，以现在各国的平均网速下载一部高清电影，韩国只需要3分钟，印度则需要30分钟。印度3亿多移动网民中更是以2G和拨号窄带为主导。

图2013年至2015年，全球各国平均网速示意图（Statista）

2. 流量资费并不便宜

印度政府允许电信业外资控股，因此印度移动通信行业一直处于"小政府"状态，多达14家运营商，且市场份额相对平均，竞争激烈，很多电信运营商都是微利运营。而中国只有三大电信运营商，且都为国资控股，分别为中国移动、中国联通和中国电信，市场被高度垄断。普遍认为，印度的流量资费相对于中国非常便宜，但是，如果从流量资费占人均GDP比例这个角度来看，印度的流量资费还是高于中国。

3. 语言环境复杂

与在中国市场应用几乎只需使用一种语言不同，印度本地除英语外，还有200种左右的语言，其中比较主流的超过10多种，而且13亿人口中讲英语的仅有不到30%，众多的语言无疑是外国互联网公司的恶梦，甚至对本地公司也不是一件好事，因为这意味着更多的开发成本。

印度语言分布图

4. 互联网性别歧视

根深蒂固的重男轻女思想在中国和印度同时存在，但在印度的互联网领域表现得更为严重。

据印度互联网和移动协会数据显示，印度互联网用户中女性用户比例仅为 30% 左右。根据《华尔街日报》搜集的数据，在印度只有28%的女性拥有手机，而在中国这个数字为48%；在手机拥有者中从来没有用手机上过网的女性高达81%，在中国只有29%。

数据来源：华尔街日报

结语：

对中印互联网市场而言，在竞争和比较的同时，当下其实是很好的互补共赢局面。中国互联网企业在对内挖掘市场空间的同时，需要以印度为首的众多海外市场完成对外扩张。而印度这样崛起中的市场，也需要中国资本和经验来加速发展。

在移动互联网时代，中国与印度的关系，与其“龙象之争”，不如“龙象共舞”，中国国家主席习近平在今年印度访问时也提到，中国被称为“世界工厂”，印度被称为“世界办公室”，双方应该加强合作，实现优势互补，“龙象共舞”定是一番美妙景象。

明天将发布英文版完整报告，包括印度与中国分类别对比榜单、印度App Top 100排行榜，如有看不懂的……

那就算了。