陌陌直播业务收入持续增长

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过去两年，直播一下子火起来了。我原以为这只是个噱头而已。现在，京东淘宝都搞起来了直播。

我对直播的印象是，手机屏幕上一个美女放着音乐，对着麦克风，时而跟着节奏唱两句，然后就有一群人不停地打赏。

前段时间了解，陌陌上有一土豪不停地粉主播。几个月的时间，花了一千多万。现在的人玩得越来越花，感觉自己已经跟不上时代了。陌陌靠着直播，过去的一年，营收突飞猛进。正是因为不理解，让我对陌陌产生了好奇。

行业

陌陌属于陌生人社交产品。当我想怎么衡量这块市场规模的时候，发现在陌陌之前，没有类似成功的产品可参照。微信是做熟人社交。QQ 因为历史原因，既沉淀了以前同学和同事关系，也有基于通讯录的关系，并没有严格熟人/陌生人社交界线。陌陌是完全做陌生人的社交。

陌生人交友，是个比较大的范畴。需求比较多样化，主要集中以下几种：

1.基于兴趣爱好的交友。

2.打发寂寞。

3.认识异性朋友。

4.婚恋相亲。

以上需求都能在其它产品上找到相应的影子。兴趣小组的豆瓣，征婚交友的世纪佳缘，甚至是那些满足生理需求的黄色网站。

用户的年龄主要集中在 20-39 岁之间。20-29 岁的占比为 32%，30-39 岁占比为 26%。男性和女性的比例分别为 63%，37%。区域分布上，主要集中在北上广深一线城市，对移动互联网的使用比较熟练。

用户群体

查阅了很多资料，体验产品也有一段时间，我都无法判定陌陌用户的群体细分特征。

从年龄上来看，主要是年轻人，集中在 18-28 岁之间。截至到 2017 年 Q3，陌陌的存量用户有 2 亿多，月活跃用户有 9440 万，同比增长 22%，增速放缓。ARPU达到 3.75 美元，要高于微博。

在用户增长上，陌陌主要靠自然增长方式。与同类产品相比，获客成本比较低。从 2017 年 Q2 开始，陌陌开始加大营销推广，投放户外广告，主要是了改善品牌形象。相比 Q1 支出增加了 4000 万美元，增幅超过 100%。但对用户增长和业务变现并没有帮助，陌陌还要学习怎么花钱。用户对陌陌的约x形象短期内很难改变，对品牌推广并不买账。

另一方面，陌陌也在探索用户增长的策略，调整运营策略，加大渠道的开拓。与手机厂商，运营商合作，不仅是单靠产品的创新和应用场景的拓展。

相比其它产品，微信，微博。活跃用户渗透率比较低。陌陌说，现有的移动互联人口和结构估计，他们的总体有效市场大概在 2-3 亿左右，现在的 MAU 只有 9000 多万，在各个人群、城域的渗透率上都还有成长空间。

直播的理解

早期的陌陌是从地理位置出发，帮助不同的用户建立连接。陌陌 8.0 开始大改版，往平台方向发展：尽可能地囊括各种社交娱乐场景，不断拓展核心功能，来满足用户不同场景的交友需求。

功能创新上，陌陌从开始到现在的发展，都有很明显的体现。陌陌本身就是一个新型的产品，海内外没有可参考的样本。从最开始的地理位置到直播，再到短视频，每一步都抓住了关键节点。

有人说最新版的陌陌的定位成了「四不像」：由一个普通的聊天工具变为直播平台，里面还夹杂着各种视频社交功能：快聊，派对，狼人杀。但从成绩来看，陌陌在直播上做的很成功。

直播给传统的社交方式带来互动式的社交体验，提升了社交用户体验。大部人用陌陌为了交友，但往往看不到真人，没有足够的社交动力，直播解决了这个问题。女性用户满足了秀与自我满足的需求，男性用户借助直播满足真实的互动需求。

对陌陌来说，直播功能不仅满足现有用户的体验，也能拉动新用户的增长。不同于其它纯直播平台，直播与陌陌的应用场景是完全契合的，所以陌陌获取用户成本较低。

陌陌的长期规划是围绕着视频和社交活动融合来展开设计，做一个泛娱乐平台。

我的理解是，陌陌期望通过直播和短视频来拉动新用户和活跃老用户。以此为入口和基础，把用户引入到更多的娱乐场景，来不断尝试其它的新业务。比如说，快聊的图片社交，狼人杀游戏等。

陌陌有大量的长尾用户。作为平台，他们可能并不关心不同场景下的具体用户群体特征。他们做的是提供丰富的娱乐场景，满足不同用户的需求，把用户留在平台内。

商业化

陌陌的业务收入主要有四大块：直播（占 85%）、增值服务（占 7%）、移动营销（占 5%）、移动游戏（占 2%）。

1.2015 年 12 月，陌陌开通红人直播。到 2016 年 4 月开放全民直播。不到2年的时间，直播收入的总占比 1% 到 83%，一路猛涨。

2.陌陌的收入直播业务依赖越来越大，从 2017 年 Q1 到 Q3，直播付费用户数连续 3 个季度几乎没有增长，外界对直播业务非常敏感。按陌陌官方说法，他们更关心的是，整个平台的付费用户数的上涨。一方面，新的业务试会推动推动平台整体付费用户和 ARPPU 的增加。另一方面，高额付费人数仍在增加。

3.陌陌的收入直播业务依赖越来越大，从 2017 年 Q1 到 Q3，直播付费用户数连续 3 个季度几乎没有增长，外界对直播业务非常敏感。按陌陌官方说法，他们更关心的是，整个平台的付费用户数的上涨。一方面，新的业务试会推动推动平台整体付费用户和 ARPPU 的增加。另一方面，高额付费人数仍在增加。

4.增值服务。如果陌陌的平台化策略有效的话，通过短视频可以提升用户黏性，把用户留在平台的不同的应用场景，会较大提升付费用户数和每付费用户贡献。

5.移动营销。短期内营销收入应该不会有大的增长。新的业务尝试会挤占了广告投放的入口资源，降低曝光量。而在新业务场景里，广告的投放也会有所收敛。

6.游戏。陌陌的游戏主要以联运为主，因为直播的平台战略，游戏的收入占比越来越低。陌陌有大量的用户群体和近 10 亿美元的现金储备，游戏作为最为成熟的盈利模式。猜测后面，陌陌可能更倾向于自主研发和运营游戏。

目前来看，市场对陌陌的直播业务反应十分敏感。陌陌的泛娱乐化平台策略还需要时间验证，考验陌陌产品能力的时候又到了。

期待市场的答案，明年此时再看它如何。做个猜测，到时 MAU 达到 1.2 亿左右。直播收入会仍是大头儿，增值服务占比会扩大。