全面解析：信用卡代偿业务

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随着经济的发展，用户消费活跃度不断增加，信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一。与之兴起的各类型的信用卡代偿业务也进入市场，本文是一篇关于信用卡代偿业务的分析文章，一起来文中看看~

一、定义

指信用卡持卡人偿还发卡银行的信用卡账单时，通过在第三方机构申请贷款的方式一次结清信用卡账单，再分期还款给金融机构的过程。其实质是为了消费者提供了资金的中短期流动性，降低还款付息的压力，提升消费能力。

二、市场现状

2.1 市场容量

信用卡余额代偿容量可依据信用贷款余额测算，来自艾瑞咨询《2017中国信用卡代偿行业研究报告》指出：

“2007-2016年，中国信用卡存量增长了5倍，从2007年的0.9亿张增长至2016年的4.7亿张，用户消费活跃度不断增加，信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一”

按照2017年银行信用卡贷款生息规模口径估算，艾瑞咨询认为：

“2017年信用卡代偿市场容量在2.71万亿元左右，并预计在未来三年间保持38.6%的年化复合增长率。从目前的市场发展情况来看，2017年信用卡代偿的贷后余额规模在870亿左右，对市场容量渗透率在3.2%左右，行业还处于能力建设的阶段，整体发展空间巨大。”

2.2 市场存量

信用卡代偿起步较早的有以互金公司为代表的省呗、还呗等，后来包银、中邮等持牌消费金融机构、招商银行等商业银行陆续进入这一领域。

2.3 发展趋势

据艾瑞咨询报告：

自2012年起，中国已成为全球最优消费市场，潜力巨大，居民信贷结构虽然以房贷为主，但正在经历深刻变化，个人消费类贷款余额不断上升，基于个人消费贷款的总量增长，信用卡贷款余额亦是高速增长，则基于基础信用卡贷款余额的代偿业务迎来大的发展契机。

三、人群画像

依据艾瑞咨询于2017年10月通过iClick社区-New调研数据显示：

信用卡代偿用户多为位于东部经济和教育发达地区，个人月均收入集中在5000-10000范围内具有类互金产品使用经验的男性本科人群，且与信用卡分期用户高度重合。

地域情况

性别与教育情况

互金产品使用与授信情况

信用卡分期使用情况

四、核心需求

信用卡用户分为三种：

• 头部人群：是从来不产生利息的，他们按时还款，信用良好。这部分人，基本不能靠信贷挣钱，只能靠后期通过其他方式盈利。
• 底层人群：就是坏账人群，直接欠钱不还，此类不是代偿业务的目标人群。
• 中间人群：也就是循环户，才是信用卡最喜欢的用户，他们每个月都会产生利息，但不会坏账，此类用户为代偿业务的主体人群。

信用卡代偿业务主要解决循环户超出信用卡额度消费需求，为循环户提供中短期现金流。

五、竞品分析

5.1 省呗

5.1.1 整体概述

省呗是由深圳萨摩耶金服，于2015年6月开发上线的互联网金融产品，其slogan为：“你的信用卡分期神器”。主要为有卡人群提供信用卡余额代偿服务，类似于银行的信用卡账单分期。

5.1.2 用户分析

使用人群中男性用户占比超过一半，高达65.85%，女性用户较少，为34.15%。可见其主要用户群体为男性用户。

用户年龄层次分布差异较大，其中31-35岁群体占比超过百分之三十，为37.48%；其次是36-40岁用户群体，为24.3%。31-40岁用户群体合计61.78%，由此可见省呗的核心用户群体年龄分布为31-40岁的男性用户。

从用户地域分布来看：东部沿海经济发达地区用户占比高，其中，广东省用户占比高达11.72%，排名第一。值得注意的是：西部四川省用户占比高达5.34%，高于同为西部的其他省份，排名第四。

由此可知：省呗核心用户群体地域分布为沿海发达地区。

综合性别、年龄、地域分布情况来看，省呗核心用户群体为沿海发达地区31-40岁的男性用户。

5.1.3 功能分析

省呗以解决用户信用卡账单分期的核心需求为切入点，经过三年的迭代，最新版本为V6.65.已经发展成一个为用户提供信用卡管理、优惠用卡指引、低利率跨行账单分期、线上信用卡中介等综合性普惠金融平台。

我们以核心功能信用卡代偿为例分析省呗的产品思路。

5.1.3.1 进件流程

省呗不仅提供代偿信用卡服务，而且提供现金贷服务。二者共用额度。

5.1.3.2 进件功能

人脸识别与一般产品人脸识别无异，无法确定使用什么人脸识别模块。

身份认证中对身份证正反面引导值得参考，现实中存在大量用户无法区分身份证正反面的情况。

运营商信息认证中规中矩，在如何解决用户不清楚户或忘记服务密码这一问题上，做了些许尝试，但是不够深入，如果可以提供更加直接的渠道辅助用户获取到服务密码。

信息完善步骤中，会自动获取用户所在位置，值得借鉴。

查询征信报告，省呗要求用户授权查询征信报告，在风控方面接入了人行征信数据。

授信时间，10点22分提交授信申请，10点23分通过。页面展示1-3个工作日，实际授信时间1分钟，非常短，体验极佳。

5.1.4 利率

省呗代偿信用卡年利率区间为11.08%~24.8%，依据省呗风险定价规则浮动定价，风险定价规则暂无渠道获取，银行账单分期约为18%。

年利率 = 分期手续费率/(分期数+1)*24 = 单期手续费率*分期数/(分期数+1)*24

据体验：申请到的情况为银行账单分期利率的6折，但暂无数据支撑整体情况。

5.1.5 数据分析

5.1.5.1 整体数据

截止至2018年6月5日，其最新版本为6.65，IOS平台免费总榜第167名，免费财务榜第17名。2017年9月-2018年4月月独立设备数为54w台，日均独立设备数为4W台。

5.1.5.2 变化趋势

各大数据平台于2018年2月收录省呗数据，以下数据变化讨论时间维度为自2018年2月27日后。

2018年2月28日七麦数据监测到省呗日下载量为56，至2018年6月4日，省呗日下载量为36887，区间累计下载量为1700758。峰值为2018年5月15日下载量45813。

2018年5月7日~2018年5月9日之间，下载量异常增加，从14189增至2018年5月9日的43338，推测在此期间省呗做了引流运营活动。

自有数据监测以来，省呗所有版本累计评分13117个，占总下载量比例为0.77%。五星评分为12712个，占比高达96.9%。公开信息来源无法推测手机网络营销数据分析是否有刷评分和评论的运营操作。

5.1.6 分析总结

省呗从信用卡代偿切入消费分期，直面银行信用卡账单分期，盯上中国信用前30%的信用卡人群，历经三年发展，已经成为一个集信用卡管理、优惠用卡指引、低利率跨行账单分期、线上信用卡中介等综合性普惠金融平台。

盈利模式清晰，产品体验在同类产品处于前列，尤其是授信速度给人以极好的体验。信用卡代偿业务主营18%利率以下的部分，意图明显且势头凶猛。

综合各方面情况看，推测其信用卡代偿业务为跑马圈地的工具，结合萨摩耶金服融资情况来看，低利率吸引用户的意图非常明显，挟用户以利融资。主要盈利模式非信用卡代偿业务，而是同时提供的其他金融服务。

从用户体验方面来看，进件环节页面底部有百分比显示进度，可有效降低用户焦虑感，提高进件转化率。同时各个需要用户提供关键信息的页面均在显著位置，标识数据加密保证保护用户隐私。在身份认证环节和运营商服务密码环节，也采取相关措施便利用户操作，提高用户留存，保证进件环节的畅通。如此通过多种用户体验的优化，提高进件转化率。

5.2 小黑鱼

5.2.1 整体概述

小黑鱼由南京铁帆网络科技有限公司与2018年1月9日研发上线的购物类app，小黑鱼以购物场景切入消费金融领域，其slogan为：“会员制消费服务平台”，为用户提供购物场景下的消费分期服务。

本文侧重于从信用卡代偿角度分析小黑鱼平台。

5.2.2 历史版本

从小黑鱼历次发布的更新摘要来看，其slogan经历了从“年轻人的潮流购物平台”到“先消费后付款，分期购物平台”再到“会员制消费服务平台”的转变。也折射出小黑鱼在产品路线上的探索之路。

1.8.0版本以前，小黑鱼尝试做购物平台，1.8.0版本开始引入分期购物的方式，开始切入购物场景的消费分期业务，2.0.0版本开始，将购物场景强化，引入会员制，开始尝试会员折扣返利的方式促进平台发展。

由于历史版本已经无从下载，我们主要分析小黑鱼最新版本核心功能。

5.2.3 用户分析

从人群性别角度来说，小黑鱼用户群体中男性用户占比高达66.11%，为主流用户群体。

从用户年龄分布看，小黑鱼用户31-35岁占比最高达33.25%，其次是36-40岁的用户群体，占比22.86%。31-40岁用户群合计占比超过半数为56.11%。

从地域分布角度看，小黑鱼用户群体主要分布在沿海发达地区，其中，广东地区占比最高，为11.03%。西部地区四川用户占比居第4为5.56%，是中西部地区高值。

结合现有数据可以得出小黑鱼基本用户画像，即位于沿海发达地区年龄为31-40岁的男性用户，此画像符合行业特征。

5.2.4 功能分析

小黑鱼由购物场景切入消费金融，其核心功能为商城，和金融服务，由于本文侧重分析小黑鱼信用卡代偿业务，所有仅从进件与授信等角度对小黑鱼核心功能进行分析。

5.2.4.1 进件流程

小黑鱼进件流程简单，但不是自动审批，有电话核实环节，授信申请需要等待一段时间。

• 14:56提交授信申请
• 15:00接到电话风控，核实基本信息
• 15:22授信审核通过

整个流程比较顺畅，相比来说授信审核速度比较快。

5.2.4.2 核心功能流程

小黑鱼代还信用卡流程如图：

要使用代还信用卡功能需要开通黑金会员，不清楚此处小黑鱼的用意，会员门槛会筛掉部分用户。从某些方面来说，对代还信用卡有强需求的用户才会开通会员。

另一个角度来说，为了代还信用卡出资开通黑金会员，代表用户能够接受较高的资金成本。人为筛选掉部分用户，获得更加精确的用户数据。

另外，小黑鱼也有现金分期入口，但现金分期功能的使用同样依赖于会员开通黑金会员。

5.2.5 利率

据测算：该用户代偿信用卡名义年化利率为27.82%。

据测算：该用户代偿信用卡名义年化利率为27.82%。

据测算：该用户代偿信用卡名义年化利率为29.35%。

整体而言，小黑鱼信用卡代偿业务年化名义利率较高。

5.2.6 数据分析

来自艾瑞APP指数的数据表明：

2018年2月至2018年4月，小黑鱼月独立设备数为峰值34w台，谷值31w台；日均独立设备数峰值4w台，谷值3w台，appstore总榜第2581名，消费分期榜第6名。

由此可推算出小黑鱼用户数量为十万级。

5.2.7 分析总结

小黑鱼从自建商城切入消费分期场景，陆续推出代还信用卡、现金分期、理财等金融服务，短短半年累计下载达2597835。

• 2018年1月9日至2018年6月4日之间，峰值下载量于2018年4月25日录得63894；
• 2018年4月22日至2018年4月25日下载量自26237增至63894，短短两天增幅为144%。

从评论情况看，总计7442个评分，其中，5星评分6772占比90.9%，1星评分495占比6.65%。但是从评论详情来看看，存在明显的刷评分评论的运营行为。

六、总结

根据对市场，行业以及竞品的观察，信用卡代偿需求是真实存在的，以不同产品类别区分，分为年化18%以下的产品，和18%以上的产品。

前者以省呗，还呗等为代表，信用卡代偿功能承担引流工具的目的，不靠此盈利，甚至对2002年危机公关案例该产品进行补贴。

后者以指还王，小黑鱼等为代表，试图以此功能盈利，作为一种盈利模式存在，甚至使用会员门槛筛选有信用卡代偿强需求的用户。但从风险角度来说，能接受比信用卡账单分期更高利率的用户，其潜在卫龙销售热线风险均更大。

建议在设计同类产品时，严格定义好意图服务的用户，做好产品定位，尽量获取更精准的用户画像。

本文由 @安强 于。，

题图来自 Pexels，基于 CC0 协议