国潮饮料、茶包品牌，多家地产公司投将资触角

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　　路凌希不止一次动过“离职”的念头。

　　作为一家中腰部机构的投资经理，让路凌希没想到的是，如今的消费投资也开始进入到比拼基金产业背景的时代了。

　　面对在“抢项目”过程中愈发强势的产业基金，自加入投资行业以来，路凌希从未有过当下如此沉重的挫败感，“在被项目方频频拒绝之后，确实会萌生这样的想法：如果有机会的话，是不是去一线机构或者产业基金会更好一些，起码心态上会不一样吧。”

　　路凌希感触最多的是，如今的VC行业正迎来一批“搅局者”——资金与资源兼备的产业基金。它们来势汹汹，一出场就可以与头部基金匹敌。特别是当“抢项目”现象逐渐成为投资圈常态之时，这些产业基金的非凡实力便更加凸显了。

　　不出意外，2021年，这些产业基金“搅局者”在一级市场的声量或将继续被放大。这不，在2021年开年，传统炒货公司洽洽食品就发布了设立全资子公司“洽洽新消费投资公司&rd投央视一套广告一周费用报quo;的公告，计划使用自有资金2亿人民币开展新消费、大食品生态相关企业投资。

　　更令人期待的则是，这些“搅局者”们，又将掀起怎样的竞争态势？

　　市值突破3万亿的茅台，也来争夺“懒人经济”

　　站在资本市场聚光灯下，股价频创新高的茅台，做起投资来也相当赶潮。

　　几月前，新型方便食品公司“白家食品”宣布完成近2亿元B轮融资。此轮融资由高瓴创投领投，茅台建信（贵州）投资基金、壹叁资本跟投，老股东同创伟业、彬复基金继续加码。

　　这其中，茅台建信（贵州）投资基金（简称“茅台建信基金”）是由茅台与建设银行总行控股的建信信托有限责任公司（“建信信托”）合资设立的私募股权投资基金管理公司。也就是说，通过茅台建信基金，茅台在新型方便食品领域出手了。

　　要知道，这个领域在2020年迎来了高光时刻。不论是螺蛳粉、还是自热锅，这些速食品类接连收到了资本的青睐。就拿白家食品来说，这家公司在短短四个月时间内就完成了两轮融资。

　　茅台的投资事业至今已有近7年时间。2014年9月，茅台建信基金成立。而在投资这件事上，茅台的身份不仅仅是做创投，还充当了LP的角色。

　　天眼查资料显示，茅台建信对外投资了2家基金，一家是深圳明诚航空产业基金企业（该公司已于2017年被注销），另一家则是深圳远致富海三号投资企业（有限合伙），即远致富海。

　　截至目前，茅台建信基金共出手了7家企业，其中2家为消费品类公司，包括李子园与白家食品；另外两家为消费链条上下游企业，其余则为半导体芯片公司及化工和制造业公司。

　　在投资频率上，茅台建信基金基本保持着一年1-2个项目的节奏，投资阶段既有中早期，也覆盖了成长期项目。

　　虽然从投资领域上看，茅台建信基金同时投了科技类公司，但总体基调上，还是以消费类项目为主。茅台建信基金的公开资料里就如此介绍：“公司以大消费产业为投资重点，兼顾其他高增长产业，力争成为中国大消费领域领先的股权投资基金。”

　　网红饮料“元气森林”开启直投，隐秘其后的挑战者资本出手凶猛

　　元气森林的野心可不只是做好无糖气泡水。

　　这一在2020年掀起“代糖”风暴，并且赚足眼球的饮料界新秀，让不少VC为拿到份额而挤破头争抢的同时，也开始充当起了投资人的角色。

　　CVSource投中数据显示，2020年12月4日，元气森林投资了一家轻食品牌——田园主义（轻食主义），这是元气森林的第一笔对外投资。随后，在短短一个多月的时间里，元气森林又迅速出手了两家公司，分别为特色餐饮连锁品牌“山鬼”与新白酒品牌“观云”。

　　其中，在引入元气森林这一轮融资之前，观云这个项目背后早已浮现了元气森林的身影。

　　纵观观云的融资路程，在元气森林投资之前，观云共获得了两轮融资，投资方分别为创新壹舟、挑战者资本与千贤资本。穿透后，创新壹舟与千贤资本是挑战者资本的对外投资基金，而挑战者资本创始人唐彬森正是元气森林的创始人。

　　也就是说，通过挑战者资本，元气森林在投资观云之前就已然藏隐其中。

　　挑战者资本成立于2014年，比元气森林早两年创办。一直以来，挑战者资本都保持着低调的作风，在元气森林爆火之前，元气森林甚少出现在媒体的镜头下。但这并不妨碍其凶猛的出手速度与攻击频率。

　　根据挑战者资本官网，挑战者资本累计管理资产规模达50亿人民币，专注投资消费领域和TMT方向。自成立以来，挑战者资本已投出了超百家公司，包括上海网红饮品品牌M Stand、KisKis、拉面说、食族人、Today便利店、熊猫精酿等多家明星消费类项目。

　　关于投资风格，挑战者资本在其官网中如此写道，“我们讨厌那种来回倒腾项目，每年要投无数项目，还要卖掉无数项目的无脑劳动。我们管理的是自有资金+长期资金，可以决策很快，不需要层层汇报等待老大的时间。”

　　根据CVSource投中数据，在挑战者资本的被投项目中，目前共有2家企业已上市。从2016年-2020年，挑战者资本的退出事件数量为11个。

　　在LP端，挑战者资本的LP包括了企业投资者、VC/PE投资机构，FOF与引导基金，分别占比为40%、40%、10%与10%。在企业投资者中，有一家名为智明星通的公司，主营社交游戏业务，其创始人也正为唐彬森。

　　“鸭脖大王”绝味食品不仅投项目，还投基金

　　作为国内“卤味三巨头”之一，相信很多人都会把绝味鸭脖放到年货必备清单里。但或许很少有人知道，除了卖鸭脖之外，绝味食品还很热衷搞投资事业。

　　2014年9月，绝味食品就成立了旗下投资平台——网聚资本，并在一年后即2015年10月对外投资了和府捞面，成为后者最早期的投资方。

　　除了和府捞面外，网聚资本还在2017年投资了烘焙品牌幸福西饼，2018年出手了两家餐饮供应链企业——餐北斗供应链以及千味央厨。其中，千味央厨还是肯德基、必胜客、麦当劳、真功夫、德克士等大型连锁企业的核心供应商。

　　根据天眼查，网聚资本的注册资本为8亿人民币。截至目前，网聚资本公开投资事件有14家，包括食和岛科技、阿南物流、幺麻子、满贯食品、快行线、颜家辣酱鸭、舞爪食品、淳百味、餐北斗供应链、美鑫食品等，投资领域主要集中在餐饮消费、食品饮料以及冷链物流。

　　可以说，在大众日常生活中，不管是做饭用的调味料，还是休闲零食或线下餐厅，绝味食品都通过网聚资本进行了一系列相关布局。

　　比如，幺麻子是一家调味品及生态食品生产商，主要品类有藤椒油、辣椒油、川味调料等；美鑫食品主打火锅底料，是长三角地区规模较大的专业从事火锅底料、酱料及其他复合调味料的研发、生产、销售、服务一体化企业；淳百味则是中式快餐连锁品牌，号称“升级版”的沙县小吃。

　　从投资阶段上看，网聚资本以中早期为主，多数项目为天使、Pre-A及A轮，出手速度相对谨慎，平均一年出手4个项目左右。

　　一消费行业投资人对投中网表示，在餐饮赛道，网聚产业积淀非常丰厚。他们经常会前置性地在一个项目上做很多工作。若是看到某个好项目，网聚团队甚至会花上半年到一年的时间进行研究。“这份专注度不是很多机构能够做到的。哪怕是与一线基金抢项目，网聚资本往往也是胜利的一方。”

　　事实上，不止是自己做创投，绝味食品还通过深圳网聚投资有限公司投出了多家基金，包括番茄资本、伍壹柒基金等。通过这两家基金，绝味食品还覆盖了阿甘锅盔、巴奴火锅、郑州雪麦龙食品等多家企业。

　　此外，绝味食品还与饿了么合伙成立了“绝了基金”，专注于食品连锁及餐饮行业的投资。根据天眼查资料，绝了基金公关危机面试目前已投出16家企业，包括N多寿司、犟骨头、很久以前、蒸浏记等众多知名品牌。

　　值得一提的是，投中网发现，在休闲食品领域中，上市公司亲亲食品近两年也铺设了投资业务，并且投资对象基本都为新消费品品牌。根据亲亲食品的公开投资动态，从2019年8月开始，亲亲食品共投资了3家企业，分别为果酒品牌“冰青”、“复兴老国货”汽水品牌“汉口二厂”以及永璞咖啡。

　　国潮饮料、茶包品牌，均被地产基金收入囊中

　　在被问到当前市场上活跃的消费类产业基金时，不止一位投资人提到了地产公司。投中网注意到，包括碧桂园、龙湖地产在内的多家地产公司均将投资触角伸向了消费赛道。

　　公开资料显示，作为碧桂园集团旗下的股权投资机构，成立于2019年1月的碧桂长沙性价比高的微信朋友圈园创投财务型投资与控股型投资并重，投资领域包括了地产产业链、大健康、大消费、半导体、先进制造、新基建、物流与供应链等。

　　其中，新消费赛道是碧桂园创投的重点关注赛道之一。

　　根据天眼查，成立以来，碧桂园创投就保持着快节奏的投资步伐，至今已投出了超过25家公司。在新消费领域，碧桂园创投涉及甚广，分别出手了网红美瞳品牌COFANCY可糖、国潮饮品汉口二厂、国产高端护肤品牌（需求面积:40-100平方米）、茶包品牌CHALI茶里以及智能养生科技品牌左点等。

　　从投资阶段来看，目前，碧桂园创投在新消费领域的投资主要偏于早中期，未来也会关注更后期的项目。

　　相比而言，龙湖地产旗下的投资基金龙湖资本虽然在新品牌领域出手不多，但围绕着地产主业的协同战略，龙湖资本的投资生态也覆盖了新消费行业。

　　截至目前，龙湖资本的公开投资事件共达20个，投资方向包括餐饮消费、教育、科技、地产等，早中晚期阶段皆有布局。在餐饮与消费赛道，龙湖资本投资了元气森林、和府捞面、鲜生活冷链、叮咚买菜等多家耳熟能详的公司。

　　显然，伴随产业型基金的不断进场参与，新消费赛道迎来了资本的盛宴，无数新消费公司在资本的热烈追捧下快速崛起、爆红。

　　CVSource投中网数据显示，2020年，消费类企业的融资事件数量为1444个，融资总金额为10212.57亿元，单比融资均值达7亿元，为近五年同期最高。这意味着，资本越来越向一线项目集中倾斜，哄抢项目的局面不可避免。

　　然而，在狂欢之外，也有投资人保持着谨慎的姿态。

　　“我相信，未来将会有很多民族品牌跑出来，但这个数量可能比想象中少很多。”某消费领域投资人就对投中网直言，从长期发展角度，消费品公司的成长一件很重的事情，但如今的品牌创业其实非常轻模式。“我觉得大家可能是想把重的事情留到上市以后，不过要注意，并不是每一个公司都能够完成‘从轻到重’的飞跃。”

　　（应受访者要求，文中路凌希为化名）