竞品分析 | 关于产品规划的思考：石墨文档 VS 腾

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作者以在线协作文档行业领先的石墨文档、腾讯文档和金山文档为例进行了了竞品分析，通过对几款产品全方位的分析，总结了自己关于石墨文档产品规划的思考。

一、竞品概述

1. 竞品目的

2. 竞品目的

通过对石墨文档与竞品腾讯文档、金山文档的深入体验，对比三款文档软件的功能差异，挖掘石墨文档的迭代需求，探索石墨文档的B端规划发展方向。

二、产品描述

在线协作文档指的是支持多人实时协作的云端文档，用户可从不同的终端访问并且进行编辑。

三、基础功能比较

3.1 文档类型

3.1.1 功能对比

从支持的文档类型来看，金山文档支持的文件格式是最多的，腾讯文档最少；石墨文档不支持PPT文件的导入，产品能力上略有缺失；并且金山文档支持所有类型文件的导入，融合了云盘的功能，不过支持编辑的只有word / excel / ppt 格式，并且储存大小有限制，需开通会员。

模板丰富度金山文档最高，这也和WPS在办公领域耕耘多年的积累有关，收费模板本就是PC端的WPS盈利方式之一；石墨文档提供的模板则较少，只有寥寥几个，并且模板的质量都不高；腾讯文档的模板主要是来源于专业人士或者网站的上传，前期为邀请制，后期可能会开放入驻申请，提高模板的丰富度，也可能以此作为一个收费项目。

3.1.2 需求结论

需求1：文档能力闭环

当前的产品上，支持创建多种格式文件，但是导入的格式以及模板却存在诸多欠缺，单个文件类型没有从创建导入到编辑完成形成整条流程的闭环，这部分的能力需要快速的补强。

需求2：提供丰富的模板

好的模板能够让文档的编辑效率事半功倍，石墨文档如果需要快速提高模板丰富度，仅依靠运营人员是够的，可以从以下两个方面着手：

1. 平台购买优质模板：这个方式是最快的也是对模板品质最有保证的，缺点是长期维护支出成本较高
2. 鼓励用户分享：UGC的内容分享可以持续的产生新的模板，并且能够提高用户的活跃性，运营的要求较高

短期内，可以采用方案一，迅速弥补模板的不足；长期规划来看，可以通过激励用户生产分享模板。

3.2 编辑功能

3.2.1 功能对比

综合比较了三个文档的编辑功能，可以发现在基础的编辑功能上，金山文档的功能最全面，基本复刻了办公三件套（word、excel、ppt）的大部分功能；腾讯文档功能次之；石墨文档则仅支持对文档内容基本的增删改、样式调整。

在功能的拓展上，金山文档的优势比较明显，在已有WPS对于文档能力的沉淀下，金山文档对于相关功能开发相信也是轻车熟路。

在文字的编辑中，石墨文档与腾讯文档均引入了智能翻译功能，对实际使用过程是一个不错的体验提升。腾讯还加入了智能纠错、表格加入了智能分列功能，大胆猜测一下，未来腾讯会基于人工智能在文档上退出更多的玩法，这也是互联网头部公司在技术上的天然优势。

3.2.2需求结论

需求3：文档编辑能力补足

石墨文档的文档编辑能力与同类产品相比还存在较大的差异，PPT编辑还停留在比较基础的水平，无法支撑用户个性化的编辑需求。在办公软件领域，人效的提高是软件绕不去的一个门槛，如果基础编辑能力较差，意味着用户需要将线上的文档用本地化软件二次修正后才能完成，体验较差。

需求4：智能化

在线协作文档相比于本地文档最大的优点是云同步，将原来线下沟通的场景变成了线上的实时沟通，但是这一点本质上是提升了沟通的效率，对于用户体验提升较小。

未来的在线协作文档必定是充分发挥云端同步的特点，基于人工智能与大数据做联想、推荐、纠错等，帮助用户提升编辑效率。

3.3 桌面管理

3.3.1 功能对比

在对文件管理的分类上，三者基本一致，主要是分最近、汇总、收藏、回收站四大类，石墨在最近模块中增加了一些快捷筛选入口。另外在回收站文件的保存时长上，腾讯文档的保留时长为7天，会员可保持30天；金山文档为30天；石墨文档无限制。

文件夹的分类三者互有差异，石墨的文件夹只有共享文件夹一类，支持邀请他人协作；腾讯的文件夹分个人文件夹和共享文件夹，只有共享文件夹才可以分享协作，但是个人文件夹可以转换为共享文件夹；金山另增加了一个私密文件夹，每次进入都需要输入密码，智能锁定，在安全性上更有保障。

金山和腾讯对文件的保密性更加看重，而且腾讯和金山的文件图标也基本与现有办公软件保持相似，辨识程度高；石墨文档的图表样式进行了独立的设计，偏向于个人笔记风格，用户适应会有一定的成本。

3.3.2 需求结论

需求5：文件样式优化

石墨文档UI界面比较美观，偏水墨画的风格更加彰显其设计感。但是在图标的处理上，采用了简洁的图表设计，这样的好处是界面看起来比较整洁，但是可读性比较差，用户很难在主页上根据图标辨别文件的类型。

另外，文档类软件发展时间较长，用户的交互习惯比较固化，过多的追求个性化的设计其实是对新用户设置了门槛。

四、核心功能-协作流程

4.1 功能对比

坐拥QQ、微信两大社交产品，腾讯文档在分享上的操作性更高。在腾讯文档内，可根据当前登录的账号属性，直接拉通账号的QQ or 微信社交关系，分享时直达对应的好友，减少了操作链条，降低了误操作率。

相比于石墨文档，腾讯文档和金山文档对安全性更加看重。在分享时，可设置连接的实效性；在权限设置上，增加了对查看者下载、导出、打印的限制。重庆有效的抖音一键转发视通过这些限制，可以在一定程度上避免文档资料外泄。

多人协作的在线文档在技术上主要分成三大块：在线、文档编辑、多人协作。在线和文档编辑在市面上都是比较成熟的技术方案，实现难度并不大，关键在于多人协作。协作时，每个用户都会上传一份数据，数据同步的时候必然会遇到数据冲突的问题。

当前市面上主要的解决方案主要有三类：

1）避免冲突

避免冲突的方式就是限制用户对同一处内容进行编辑。在用户进行编辑的时候，会将编辑的模块锁定，不允许其余用户进行编辑。腾讯文档的PPT即采用该种方式，该方式的优点是能够有效避免数据冲突，缺点是限制了文件的可协作程度。

2）用户自行解决

具体方式是：每一个用户输入的内容根据系统接收的时间实时展示，内容的位置根据用户输入光标的位置进行排序。该方案在产品上应用较多，把冲突交给用户，让用户自行根据结果进行分工调整。优点是保证了内容完整性与高程度的协作，缺点是未提前沟通好的情况下，内容展示比较混乱。

3）自动化解决

该方案主要是通过给写入操作打上一个全局index，这个index可以是时间戳，也可以是序列号。当内容发生冲突时，系统根据index的高低进行排序，展示index高的内容，石墨和金山的表格即采用该方案，该方案的优点是系统层面有效解决了数据冲突的问题，缺点是当网络、设备故障导致内容未实时同步时，产生误覆盖的情况。

4.2 需求结论

需求6：文档安全性

安全性是文档软件所必需具备的能力保障，在产品的不同阶段，对于文档的安全性要求必然不一样。

石墨文档最开始面向于C端，C端用户的使用场景对文档安全性没有太多的要求，但是当前石墨文档已经开始切入B端市场，并且市场表现还不错，这就要求石墨文档对安全性的要求更程序化交易手段 知乎高。但是石墨文档都还是保持了原有的处理方式，没有对文件夹进行私密性设置以及对分享链接的时效性进行限制，文档安全性较弱。

需求7：协作方案优化

协作方案有两个优化点，一是表格协作过程中，只显示了协作者当前编辑的位置未显示具体的协作者，在参与协作用户较多的情况下，无法进行分辨；二是优化PPT冲突的解决方案。

PPT协作比较模块化，互相之间应该是分工负责不同的PPT页面，所以避免冲突的解决方案比较适合PPT的冲突解决，用户编辑页面时锁定，不允许其它用户编辑。

五、盈利方式

5.1 B端付费

在线协作文档一个重要的场景是企业办公，所以三者都推出了各自的B端服务方案。

石墨文档支持企业版（360/人/年）、企业高级版（600/人/年）以及私有化部署，提供开放的API以及SDK，支持企业内部账户体系的同步以及将石墨文档嵌入到企业应用当中。

腾讯文档针对企业用户提供了API接口，支持第三方账号登录，满足第三方组织架构授权，与应用平台无缝对接。金山文档提供免费的企业升级服务，当前不支持企业版定制，套餐服务与WPS一致。

三者之中，石墨文档的开放程度更高，企业的可定制性更强，这也与石墨文档提前入局积累的产品能力有关；腾讯文档则主打安全，背靠腾讯业务安全系统以及腾讯云，为企业提供数据传输到保存安全无忧（同时也存在一个问题点，企业的所有数据都将暴露给腾讯）；金山文档的服务能力则主要是配合WPS使用，不提供私有化定制能力。

5.2 会员服务

三款产品的会员服务基本类似，都是在免费版本的基础上，提供更高的数据限制权限，用户可创建的文件数量增加，拥有的储存空间更大。另外还提供了更加丰富的功能权益，例如去广告等。

石墨文档和腾讯文档的费用为9元/月，多月起订在此基础上进行了优惠，金山文档的会员服务则是WPS会员的一部分，相当于购买WPS会员可享受金山文档的会员服务。

5.3 商业化需求

当前文档类的盈利模式基本上只有上述两类，未来石墨文档可拓展的收费服务主要有以下两点：

需求8：定制化的会员服务

定制化的会员服务指的是基于单个用户的需求提供定制化的服务，例如文档的排版优化、外语文档的人工翻译等等。

需求9：付费资料

付费资料指的是文档的付费模板，当前石墨文档模板均由运营提供，未来无论是购买专业模板还是接入更多的用户分享，都可以把付费模板作为一个商业化的。

六、发展趋势

在线协作协作文档的主战场主要还是在B端办公领域，B端领域注重效率提升以及协同合作，所以未来石墨文档的发展方向有以下：

需求11：OA化

OA化指的是在线协作文档可以与企业办公场景、内外协作流程、组织社交关系等等进行深度融合，进而将企业办公场景的在线文档协作做到极致。

当前在线文档的B端服务主要还是以提供产品能力为主，配合账号层级的API接口，实现账号体系的统一。但是这只解决了一部分的问题，未打通文档与企业内部流程，实现智能化的流转审批。

未来石墨文档可以通过开放更丰富的接口，对接文档内容与企业应用，用户使用时不用在系统与系统之间反复切换，可以减少操作步骤，降低误操作成本。

需求12：接入新技术

当前在线文档市场，已有头部互联网公司（腾讯）入局，头部互联网公司不仅是在品牌与渠道上有着较大的优势，在技术上也会有天然的优势。目前腾讯已经接入了智能翻译和智能纠错的功能，未来腾讯也必定会关注新功能的开发，实现对市场的攻占。

石墨文档也需要注重在这方面产品能力的研发，短期内可接入的技术有：

1）语音转文字，提高移动端的输入效率；

2）智能识图，可以将线下的文字拍照上传转化为可线上协作的文档；

3）搜索能力，配合文档的使用，提供便捷可用的资料。

未来也有5G（低时延、泛在网）提供更加良好的用户体验；人工智能，实现文档资料自动化生成等等。文档类软件发展至今已有二十余年，技术方案相对成熟，产品与产品之间的能力可以被快速补齐，未来只有依托新技术，打造更加差异化的功能体验，才能瓜分更多的市场。

七、总结

通过对腾讯文档和金山文档的竞品分析，得到如上11个需求，采用重要性、紧急性、开发难度、用户量四个维度对需求进行比较分析，得出的优先级如下：

通过表格，可以看出：

短期内，石墨文档需要对产品能力进行补强，追上和腾讯文档、金山文档的能力差距；另外，由于B端业务的特殊性，安全性需要进一步加强。产品上要设置文档数据获取的门槛，确保数据安全性。

中期来看，需要增加产品的内容丰富程度，优化核心的业务流程，牢固产品的护城河。作为一款内容类产品，可以打造UGC社区，增加用户粘性。同时，对于产品本身，UGC内容与产品本身欠缺的模板和资料可以互相补齐。但是UGC社区运营难度较高，如果相关人员储备这一块的产品能力还是通过买买买来补齐吧。

长期来看，产品功能之间的差距会越来越小，要打造差异化的功能体验，主要有两点：一个是结合新技术，增加产品智能化的功能，帮助用户提升用户效率以及使用体验；另一个是基于用户使用、业务使用进行深度定制，可以给会员提供定制化的服务，满足用户更多的使用场景；也可以深度结合B端业务，将石墨文档打造成B端办公生态中重要的一环。

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