全渠道CRM操作教程-自定义编辑

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自定义营销策略，通过更加丰富的功能来满足客户日常营销需求的自动化营销策略，您可以在自定义模板中设置多种人群筛选条件、场景触发条件、发送的文案等方式制定您的营销策略。

即：让您可以选择在合适的时间，合适的条件下，给更适合的客户群体发送最优的营销方案，追求最好的转化效果。

相比较已有的默认模板的功能策略来说：

1）组件模块的功能更丰富。

2）组合方式更自由，玩法更多，符合的场景更多

3）可以通过api接口接入，方便客户使用。

一、功能入口：

云片用户后台—应用服务—全渠道CRM—策略管理

点击新建策略

点击自定义策略

二、组件简介

三、 配置简介

这里可以选择合适的组件拖拽至画布中，连接各组件，进新闻发布会的新闻稿在线咨行功能组合，以满足想要的营销场景。零代码基础的运营人员可以在自定义策略中根据运营需要组合运营工具、搭建客户旅程。为不同的客户提供差异化的互动体验。

与已有模板的功能策略不同的是，自定义策略可以自由对节点模块进行增加、删减、修改内容，无需按部就班的进行配置。

四、 功能场景

在这里将会补充一些默认策略模板功能中无法满足的玩法场景，以供参考

1、国内外用户自动筛选

场景：注册页面、活动页面等收集的手机号码杂乱，国内、外手机号无法有效分类识别、触达。使用此场景功能可自动识别用户手机号码归属，进行分类触达，不错过每一个潜在客户。

（同时，可以选择对国内用户按是否关注微信服务号做再次区分，关注的发送微信模板消息，未关注的发送短信，提升客户体验感，具体配置方式如上图所示）

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“上传人群”组件，连接“触发器”模块，并上传需要触达的人群文件

l 拖动左侧“条件节点”模块至画布内，连接前一个模块。选择“国内/国外短信”，点击保存

l 拖动左侧“国际短信”模块至画布内，连接至“条件节点”的“国外”端点，配置发送的内容

l 拖动左侧“国内短信”模块至画布内，连接至“条件节点”的“国内”端点

2、通知类消息触达渠道测试

场景：不同行业对于通知类短信的触达渠道要求不同，可以先测试同一文案的不同触达渠道的用户点击效果来测试最佳发送方式，选择最佳的消息渠道进行触达。

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“上传人群”组件，连接“触发器”模块，并上传需要触达的人群文件

l 拖动左侧“条件节点”模块至画布内，连接前一个模块。选择“用户是否绑定微信”，点击保存

l 拖动左侧“用户分组”模块至画布内，连接至“已绑定”处，分组配置暂时不需要更改。

l 分别拖动左侧“国内短信”“微信信息”至两个分组连接处，设置每个触达方式的配置，并勾选“查看节点统计效果”

3、多文案测试

场景：在做营销宣传、活动通知等营销活动时，使用多文案测试的方法，寻找用户更感兴趣的文案，再做全力推广，以寻求最佳的投入产出比。

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“上传人群”组件，连接“触发器”模块，并上传需要触达的人群文件

l 拖动左侧“用户分组”模块至画布内，连接前一个模块。调整分组至你想要的分组数量、各自比例等。

l 分别拖动左侧“国内短信”至各个分组连接处，设置每个触达节点的文案配置，并勾选“查看节点统计效果”

4、多时间点测试

场景：在做营销宣传、活动通知等营销活动时，使用多时间点测试的方法，寻找用户更愿意点开信息的时间点，以提升用户体验点，再做全力推广，以寻求最佳的投入产出比。

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“上传人群”组件，连接“触发器”模块，并上传需要触达的人群文件

l 拖动左侧“用户分组”模块至画布内，连接前一个模块。调整分组至你想要的分组数量、各自比例等。

l 分别拖动左侧“等待节点”至各个分组连接处，可以选择指定时间（等待至某一时间点后开始执行）或等待时长（等待某一固定时间段后开始执行），选择需要测试的时间点。

l 分别拖动左侧“等待节点”至各个分组连接处，每个文案配置需相同，减少文案带来的变量影响。

5、根据活动效果做二次营销

场景：在做活动通知时，尽管已经用a/b测试出最佳营销文案，但是初次营销的效果仍然不尽人意。可以先对已点击的用户做二次营销，然后针对未点击链接参与活动的人群进行其余文案隔天再次营销，增加活动转化率。

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“上传人群”组件，连接“触发器”模块，并上传需要触达的人群文件

l 拖动左侧“国内短信”至连接处，设置文案配置，并勾选“查看节点统计效汽车舆情监测果”

l 拖动左侧“等待节点”模块至连接处。选择一个充分的时间保证每一个用户都能看到营销信息。

l 拖动左侧“条件节点”模块至连接处。选择“用户是否点击短链”，点击保存

l 拖动左侧“国内短信”模块至“已点击”处，做已点击用户的二次营销。

l 拖动左侧“等待节点”至“未点击”处，在后面连接“国内短信”。避免短时间内对用户的重复打扰引起用户反感

6、发送视频短信

场景：在对客户进行宣导时，根据客户意向、以往消费等情况可以将用户进行细分，部分高价值的客户可以选择更为生动的视频短信作为触达方式，视频短信的转化率比普通短信高26%哦~

配置方法：

l 进入自定义策略操作界面

l 拖动左侧“选择客户”组件，连接“触发节点”模块，并选择价值不高的，基数较大的客户作为触达对象

l 拖动左侧“国内短信”至连接处，设置文案配置，并勾选“查看节点统计效果”

l 拖动左侧“选择客户”模块至连接处。选择高价值的客户，作为重点营销对象。

l 拖动左侧“超级短信”模块至连接处。（需要提前和客户申请开启超级短信权限）并完成视频短信模块内容配置

五、常见FAQ：

1. 已连接的模块可以断开吗？

可以的，点击选择两个模块之间的连接线，单击backspace（退格键），即可断开两个模块之间的链接

2. 上传的人群文件有什么格式要求吗？

仅支持上传10MB以下的xlsx文件

3. 为什么无法设置短信内容？

短信签名需要提前进行审批，部分信息内容只能发送模板信息，不能自定义编辑。

4. 为什么我的策略显示配置失败/审核失败？

显示配置失败是由于功能模块的设置有问题，请检查功能模块的配置及模块间的连接；显示审核失败是由于发送的自定义信息内容审核未通过，请调整后重新提交或直接发送已审核模板信息。

5. 在哪里可以看到策略的执行效果？

进入页面之后，点击对应触达渠道的“效果分析报告”，可以看到本次触达的效果分析

如图所示：点击策略管理，找到对应的策略单击详情，可以查看具体每个策略的发送接受情况、效果等