全渠道CRM操作教程-客户列表

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一、功能简介

客户管理系统，有效集成管理客户信息，实现精准化、标签化客户信息统计与管理；

充分挖掘客户价值，实现对客户精准营销，有效提升客户满意度，助力企业业绩持续增长！

功能优势：

l 构建客户信息体系，帮助您建立更持久的客户关系。

l 客户自定义精准划分，并实现对客户精细化触达

l 基托云服务器，无需下载任何客户端，助力企业实现数字化转型

二、功能入口：

云片用户后台—应用服务—全渠道CRM—客户管理

立即进入：

三、使用教程

step1，进入客户管理页面

进入客户管理页面，首次登陆或未上传客户信息的用户需进行客户信息导入。

step2，下载导入模板

step3，填充数据到表格里

将用南宁推广品牌形象效果怎么户信息整理，填充至表格中。为保证上传准确性，用户模板表格中第一列必须为手机号。

step4，保存表格并上传

点击“导入”。

step5，预览标签属性并进行调整

此处可对不同标签的内容属性进行调整，现有三种形式可以选择，分别是：

文本形式标签、时间形式标签、数字形式标签

每种形式的标签对应的筛选方式也不同，后文中会进行说明。若无更改或已完成调整，再次点击下方“导入”

step6，导入完成，查看失败

可以查看此次上传用户的情况，是否有上传失败等情况。

step7，筛选客户

完成上述导入流程后即可查看到客户信息，标签将会作为筛选条件出现在左侧。完成筛选后，可对本次筛选人群进行自定义信息发送。

标签信息可大致分为以下几种：

1. 系统默认标签

除用户上传的标签外，系统还通过解析新增加了四个标签，分别是：

归属地城市：客户手机号码所匹配的城市，可精细到市级。点击标签后点击空白框，即可勾选想要的城市人群进行圈选查看，可同时勾

选多个地区。

创建时间：指客户信息最早上被上传入库的时间

更新时间：指当前客户的信息已经存在，最近更新信息的时间。

创建时间、更新时间的筛选方式有4种，分别为：等于、早于、晚于、范围。

先选择时间筛选方式，再选择下面的具体时间，即可圈选出符合当前标签条件的客户信息。例：选择早于，并选择8月29日14:00:00为时间点，即可选择在此时间点之前的全部客户。

批次号：指每次上传客户的文件名称批次。可以在上传或更新客户信息时，对模板文件名进行区别标记，即可在此处进行选择对应批次

号，圈选出每次新增/更新的用户。

2. 用户上传标签

用户上传的标签，可以在左侧勾选栏中体现。系统会按属性将标签分为三类，分别为时间类型、文本类型、数字类型，每种类型的筛选

方式不同。

时间类型标签：指标签内容是以年/月/日 时:分:秒为形式，例：vip注册时间、入学时间等，格式举例：2019/8/30 10:29:00，可以只

详细到日期。时间筛选条件的方式有5种，分别为等于、早于、晚于、有值、为空、范围。为空指当前标签下，内容为空的所有用户；

有值则反之。

选择筛选方式，根据筛选方式选取下方的具体时间点，就可以圈选出符合当前条件的客户。

例：选择早于，然后选择2019年8月30日，系统会筛选出早于这个时间点的所有用户。

文本类型标签：指标签内容是纯文本形式的。例：姓名、班级等

筛选的方式有三种，分别是：包含、开头是、结尾是，选择方式后，再选择关键词，即可完成人群圈选。

例：选择开头是，然后选择王，就可以将当前标签内的所有以王开头的客户筛选出来。

数值类型标签：指标签内容是纯数字形式的。例：学号、年龄等，标签内容不能出现除数字外的其他字符。

筛选的方式有5种：小于、等于、大于、有值、为空。先选择方式，再根据标签输入数值，即可圈选出用户。

例：选择等于，再输入32，即可圈选出当前标签中标签内容为32的用户。

完成标签筛选后，单击上方“发短信”按钮即可对当前已筛选标签内的客户进行自定义短信发送。如图所示：

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