中国滑触线行业市场调研咨询案例

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中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构受用户委托，对中国滑触线行业进行了为期6周的深度市场调研，通过对中国滑触线市场规模、市场份额、供应链情况、市场动向及变化因素、TOP10企业的生产现状进行深度调研，在调研滑触线生厂商采购主管50人，滑触线上下游企业主要负责人200人的基础上。为委托方最终提供中国滑触线市场主要竞争对手情况（市场规模、产品信息、经营情况及客户情况）和中国滑触线市场供应链关系的发展现状研究。并顺利完成了《中国滑触线行业发展调研报告》。这是国内第三方咨询机构首次对滑触线行业进行系统性的较大规模研究和梳理。

近年来得益于中国车间自动化的飞速发展，作为车间自动化的必备供应设备——滑触线的市场规模及发展前景明朗乐观，并且其技术和质量水平在与整车企业的研发生产互动过程中不断提升。

在中国，安全滑触线主要应用在起重机设备上，具体可以分为桥架型起重机，缆索型起重机和臂架型起重机。桥架型起重机是安全滑触线的主要需求方，目前了解到可用到安全滑触线的桥架型起重机包括：葫双桥式起重机 ，双(主)梁桥式起重机 ，单(主)梁桥式起重机 。桥架型起重机主要应用行业领域：物流仓库行业，铸造行业，自动化行业，港口和娱乐行业，具体的设备有轨道式桥架型起重机、轮胎式桥架起重机，滑板式输送机，吊装葫芦等。其次滑触线用在自动引导车(AGV)，电动自行小车(EMS)，电气化托盘输送机，有轨巷道堆垛机，轨道引导车 (RGV)的物流仓库行业。中国50%的安全滑触线消费来自生产车间，其中主要以钢厂和铸造厂为核心。钢厂主要用在热轧环节、工程机车；铸造厂主要用在造船和造车厂。其次25%消费需求来自自动化产线和物流仓库，主要用于分拣装置，在线检测装置，自动引导车，电动自行小车(EMS)，电气化托盘输送机等。虽然近几年，中国钢铁市场萎缩，对安全多维测试滑触线消费量锐减，但是钢铁、冶金行业整体体量较大，2016年，中国粗刚产能约为12亿吨。因此钢铁冶金行业依然是安全滑触线的主要消费客群。

wampfler主要依靠KW销售：约占中国进口市场的50%，6百万左右。因为KW和wampfler都被法国登莱秀100%控股，因此wampfler在中国的销售额主要依靠KW代理销售。Vahle：销售额约为5百万，占进口市场的42%。其他进口品牌包括：某个小岛勤工，松下等。进口品牌价格：180-300不等。高出一般的市场价格的3-4倍。

中国安全滑触线生产企业可以分为三类：国产大型企业：以YD，KW和TB为核心的大型企业中（年销售额高于1千万）；国产中小型企业：AN，山东腾云，大中，山东东达，北京宇宏，双嘉，济南德玛，河南汉发等销售额低于1千万的中小型企业；进口品牌企业：Vahle，wampler为主的进口品牌。

国产大型企业：销售模式：直销为主（60%），分销为辅（40%）。直销：直接销售终端使用用户，包括所有需要安全滑触线的行业，比如钢铁厂，铸造厂，自动生产线等。分销：销售给生产设备制造商，中间贸易商和工程承包商等。原因：销售渠道比较广，客户忠诚度较高，因此公司和终端客户双方都偏向直接对接销售，减少中间利润流失，也可以直接质量把控。

国产中小型企业：销售模式：直销和分销并行（50%）。分销：主要销售给中间贸易商和工程承包商等。其中主要对接中间贸易商（约占50%）。直销：直接销售终端使用用户，比如娱乐行业，铸造厂，自动生产线等，很少直接销售给钢铁冶金厂。原因：小企业销售渠道窄，主要对接中间贸易商；产品质量和产量上不能满足钢铁冶金厂的需求；由于钢铁冶金资金回款速度较慢，很多种小企业不愿意直接对接终端客户销售。

进口品牌企业：销售模式：分销为主（100%），基本没有直销渠道。分销：主要是依靠中间贸易商和中国代理商或者办事处进行销售。原因：价格：进口品牌价格高，约高出国产3-4倍；运输：产品在中国没有生产基地，需要从外国总部调货，运输周期较长（10-30天工作日）；售后：由于国内没有工厂，安装，维修等售后服务滞后性强。据调研了解，目前Vahle在中国只有销售办事处，wampler的销售主要依靠KW负责。

产品细分种类：三级滑触线较四级滑触线，需求供应减少，因为三极滑触线只有三根主线，而四级滑触线是在三根主线的基础上增加了一根是零线。政策导向：目前，三相四线制是国家安全质监局要求的供电方式，为了安全起见，必须有零线。因此政策推动四级滑触线市场发展。市场导向：国内大部分自动化生产线和物流仓库都需要四级及四级以上的滑触线，三级滑触线市场需求量减少。产品材质：目前中国市场主要以铝合金和铜制滑触线为主。未来铜制的占比会升高。因为铜制的导电性更好，适合要求高的客户，比如工业类客户群。管式和U型滑触线一般是铜制材料，要求导电性好；超过176A的一般都采用铝合金材质。铜制滑触线寿命15年，铝合金滑触线寿命10年左右。但一淘宝直播互动方式般都会在5年左右换新。铜制滑线比铝合金滑线贵三倍，因为铜原材料6.8万/吨，铝合金约2.3万/吨。铝合金使用的客户：价格低，应用产品需要高于176安时。据调研了解，主要影响安全滑触线价格走向的是铜价的变化，未来1-2年安全滑触线价格浮动将保持在10%以内。主要以直销为核心对接终端用户，因为安全滑触安装方式简单，不需要中间设备商介入，并且直接对接减少了资金回笼问题，有利于生产商质量把控。促销手段基本不会改变，促销手段包括：量大价格从优，款项一次性结清价格优惠。

中国滑触线市场份额前三生产现状

优势：产品：质量优良、研发技术优越，产品类型符合发展趋势。产品技术沿用母公司（法国DLX）所提供的技术，售卖给国内的产品品质与出口品相同，而且关键零部件（如受电器等）都是从欧美进口。主要制造四极安全滑触线，三极滑触线基本不生产。受母公司技术指导影响，集电器碳刷耐腐蚀性和稳定性强，绝缘外壳和附件的产品韧性较好，因此产品适用场景较多，包括恶劣的室外自然环境都可以满足。据调研了解，业内生产企业和客户群对公司滑触线产品质量评价较高，处于国产品牌领先地位，因此公司品牌认知度和客群信任度比较稳固。

劣势：公司有业务重心逐渐转移到海外市场的趋势，负责中国市场的销售力度、人员配备以及服务变得相对薄弱。

未来规划：业务重心保持在生产多类型的移动供电设备和配套设备。